继上周农药板块开始大幅走强,长青股份、江山股份、安道麦A、新安股份、红太阳等纷纷大涨后,昨日农药板块继续大幅走强,长青股份、安道麦A、红太阳强势涨停;新安股份、扬农化工、辉丰股份等7股涨幅超过5%。但今日农药板块在沪指大盘微涨1点报收2985点的情况下重挫,其中:长青股份、江山股份、扬农化工、雅本化学等8支个股跌幅超过5%。
农药板块重挫,行情会否戛然而止?“恬淡虚无股心常在”以为:绝对不会。造成今日农药板块大跌的原因是印-度声称:已经基本消灭了沙漠蝗灾。但印-度的话能信吗?印-度多次说:印-度是世界上经济最发达的国家,中-国再发展50年才能跟印度大体相当。为此印-度说控制了沙漠蝗灾注定是谎言,而且按照蝗虫的繁殖习性,5—6月份更大更猛的蝗灾再次袭来。综上看涨农药股的三个理由仍在,即:
第一,时空共振。由于全球主要种植土地都在北半球,这就注定每年的春季是农药企业销售旺季,为此农药板块历来都是春季大涨,其他季节走势一般。
第二,政策利好。农-业-农-村-部-办-公-厅2月12日印发《2020年农药管理工作要点》的通知,提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。此外,要求组织制定《全国农药产业发展规划(2021—2025年)》,明确“十四五”农药产业发展思路和目标任务,并在农药生产布局、产能规模、产品结构和政策措施等方面作出顶层设计,促进农药产业持续健康发展。通知要求,严格审批标准,优化审批服务,建立退出机制,完善进出口管理。在农药生产方面,严把农药生产许可延续关,未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的,不予生产许可延续。鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。研究制定政策措施,进一步完善农药进出口管理服务,支持企业走出去。
第三,事件推动。目前非洲沙漠蝗虫肆虐,日沙漠蝗在东非及西亚罕见暴发,多国宣布进入应对紧急状态,而且下一代蝗虫势必在5—6月份更大规模的爆发。农业农村部监测调度分析显示,沙漠蝗对我国的危害概率很小,国内大规模暴发蝗灾风险很低。但是中国是农药生产大国和强国,尤其上市农药公司,产品出口份额很大,为此非洲、西亚乃至印度爆发沙漠蝗灾,对农药需求将会大幅增加,从而利好农药上市公司。
今日农药板块回落属于洗盘,很快将再度上攻而再创新高,未来2个月内,农药板块相对于大盘指数,至少跑赢双倍大盘涨幅,但由于农药板块的特殊属性,即:一年之计在于春,为此5月份以后不建议再配置农药板块。
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