栏目:每日复盘

标签:长青股份;利尔化学;联化科技

简介:印度以及巴基斯坦是全球主要的粮食生产国，受到沙漠蝗虫的侵扰！

今日农业板块受到蝗虫灾害在中东和非洲肆虐消息的刺激，今日早盘竞价后受到资金抢筹，成功登上了日内涨幅榜宝座，与预估的走势差不多，高开不多后资金反而敢于抢筹进而进行良好的换手，所以，顺着今天早盘文章的主要内容再次补充几条思路。

一、首先和大家科普蝗灾的起源。

本身蝗虫属于独居性偏多，而且更为关键的是蝗虫生性胆怯，生活习性上离群索居，在稳定的气候环境下是彻头彻尾足不出户的宅男宅女，很难与来势汹汹的蝗灾联系在一起，但恰恰就是气候的急剧异常的将于导致了生态环境的改变，而作为生态环境上的重要一环，蝗虫也随着生态环境的改变最终性情性情大变。

在大部分时间里，严酷的沙漠环境只能维持稀少又分散的植被，适应了这种生境的沙漠蝗自然也偏向于分散生活，但当沙漠迎来异常的降雨后，休眠的植物骤然生长，以此为生的蝗虫也随之大量繁殖。但干旱终归是沙漠的主角，昙花一现的沙漠繁荣不能长久，不断紧缩的食物迫使突然涌现的大量蝗虫不断聚集到持续萎缩的剩余植被上。

而恰恰就是大量的蝗虫聚集到仅存的植被上使到蝗虫的性情产生了大变，在蝗虫的后足上节部分，有许多接受机械刺激的神经接收器，当越来越多的蝗虫不可避免的肩摩接踵起来时，腿部的相互碰撞打开了这个危险的开关，神经的冲动让沙漠蝗释放苯乙腈，气味的集结号飘荡在空中。而集结信号的释放则引来了更多的蝗虫，从而形成了如原子弹一般的裂变反应，最终越来越多的蝗虫聚集，需要更多的食物，被迫迁徙就会形成肆虐各地的蝗灾。

而当下我们关心的是，肆虐非洲与中东地区的蝗灾最终会否光临中国，为中国的农产品带来伤害，我们将从历史溯源以及迁徙路径上推测后续是否有机会进入中国。

从历史的角度看，从非洲和中东的沙漠蝗几乎不会影响到中国境内，90年代至今，国内蝗灾主要是亚洲飞蝗、东亚飞蝗等，而非洲的沙漠蝗虫不会影响到中国的很大一个原因则是左侧有高原的阻隔，左下侧则有印度复杂的热带雨林作为屏障，那么蝗虫大军翻越兴都库什山脉和帕米尔高原，从伊尔克什坦山口进入南疆的可能性就不大了，而雨林里的复杂生态和潮湿环境会阻止蝗群靠近，换句话来说蝗灾大概率会在印度止步。而由于初步预判蝗灾不能在国内肆虐，不会产生如非洲猪瘟肆虐时候的市场投资逻辑，市场最终的高度以及效应定会弱很多，但是需要注意的是，对于防治手段较中国落后的国家来说，显然蝗虫的清理防治定然不是1-2天的时间，至少是一个季度需要攻坚的难题，按照FAO判断，蝗灾的扩大趋势可能会延续到今年6月，届时，蝗群规模甚至可以增长到当下的500倍。

并且蝗灾对非洲和中东等地的肆虐已经成为了既定的事实，2019 年印度、巴基斯坦产量占全球比重达到 23.19%和 1.41%；棉花方面，2019年印度、巴基斯坦棉花产量占全球比重达到 24.38%和 5.45%；白糖方面，2019 年印度、巴基斯坦白糖产量占全球比重达到 16.84%和 3.01%。两个农产品产地国集中受挫的话，从中线逻辑上说就存在农场品中线涨价的逻辑，而且国内粮食减产则需要更大的进口来填补供应缺口，那么两条选股的条件就跃然纸上，第一是外销占比大的公司，按照原有的渠道以及市场分布能够更好更为迅速地得益于此次蝗灾，再者则是重点关注农药以及粮食营收占比大的公司，而种子公司暂未列入选股的范围主要考量到此次蝗灾会影响到播种的信心，有一说一，蝗灾对于供给该地区的国内种子公司来说应当是一个利空，这个需要重点注意，起码后续真正走起来的时候，种子类公司的分歧会变大。

我国是全球第一大农药生产国，对外出口比例 70%以上，出口占比大是哪怕蝗灾不影响到国内也会有业绩提升的预期的之一，中线逻辑稳固。2019 年，我国农药原药产量实现225.4 万吨，同比增长 8.2%，农药出口 147 万吨，同比下降 1.34%。东南亚、拉丁美洲和非洲是中国农药出口的主要目的地，三地合计占中国农药出口总量近 65%，非洲是此次蝗虫灾害的重灾区，目前东南亚巴基斯坦和印度已经受灾，蝗虫灾害对众多国家和地区粮食安全形成威胁，或将刺激我国农药出口增长。

短线上，结合今日粉丝的一个观点：问题不是发生，在乎引而不发，取于势。看似要发生，才会前赴后继。兵临城下，围而不攻，才是最让人提心吊胆的，市场资金的预警机制决定了农药、农产品等板块近期定会在分歧中不断有所拉涨。而且，后续真的存到国内，农业是一国之根基，势必会引起大范围的重视，从而催生出更为强势的中线逻辑。但是，无论蝗虫能够去到国内，结合农药出口的逻辑，农药仍然是最为确定的方向。

选股的方向，仍然是今天早上那几只，质地良好，值得重点关注。

1、长青股份

公司是一家大型综合农药化工企业，为国家火炬计划重点高新技术企业、中国化工100强企业及农药行业50家最佳经济效益工业企业，主营农药、氯碱、精细化工、高分子材料产品的生产和销售。

杀虫剂 外销占比大，全面符合两个选股的条件。

交易层面有出现龙头的走势，反应最为剧烈。

2、联化科技

公司作为中国农药定制加工领域的先行者和领导者，在近30年的发展历史中，始终坚持以客户为导向，密切关注行业的动态变化趋向，凭借公司在技术创新、质量管理、供应链管理能力等综合实力的优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务

3、利尔化学

利尔化学股份有限公司是一家主要从事农药原药及制剂的研发、生产和销售的企业,公司主要产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂。公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平，毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。

4、扬农化工

公司主营除虫菊酯的研发、生产和销售,是国内唯一以拟除虫菊酯杀虫剂为主导产品的上市公司.目前公司拥有国内规模最大、配套最全的菊酯产业链,产品在国内卫生杀虫剂市场占有率达到70%,全球销量排名第二,产品远销东南亚、欧洲、中东等十多个国家和地区。

二、明日展望

上周总结的时候盘面出现了一定下调的征兆，有可能形成疫情之后的二次探底，但是由于周末利好消息的刺激导致指数再次空翻多，那么既然市场局面有所改变，我们的看法以及对应的操作策略上也要及时的调整，今天指数继续上行打开空间，配合场内的赚钱效应指数将会有明显的持续性，方向上，重点仍然关注本周短线分歧机会多的农药板块，其他更多炒作分支以及炒作机会会第一时间发布，欢迎关注，干货满满，静待意中人。

在错误的方向上，停止就是进步！

顺势者，事半功倍！逆势者，举步维艰！

基本面带领我们穿越一个又一个周期！

以工匠精神专研基本面，以实业家的精神交易股票！

您的阅读点赞分享转发是对我最大的支持与鼓励！

笔耕不辍，殚精竭虑苦心孤诣，博君一笑！

有理有据、合情合理，享受投资带来的快乐！

2020，让我们一起相互认识、相互了解、结伴而行