上周五，美股英伟达（GPU巨头）大涨7.02%，并创了新高 。是什么样的原因促使英伟达大涨呢？

英伟达在周四盘后公布第四季度财报，当季总收入大幅增长 41%，超市场预期，其中数据中心业务收入 9.68 亿元，同比增长 43%，创历史最高纪录。究其上周五大涨的原因，最主要来自于业绩的超预期，重中之重的是数据中心业务表现亮眼。那么，数据中心产业链的A股能否跟涨呢？

个人认为，相关产业链A股公司是会跟涨的，基于以下原因：

1）我们在2月2日晚的文章《不要慌，机会是跌出来的，如何抓短线回血机会》中就提到互联网数据中心需求大增。疫情使得春节期间线上游戏、在线办公以及在线教育等需求暴增，从而带动数据中心的需求。

2）我们在19年10月17日文章《“云计算”规模超千亿，相关产业链能否催生牛股？》中就提到：到2021年，云计算产业规模将破2000亿元；到2023年中国云计算产业规模将超过3000亿人民币；国内云计算产业规模在未来几年都将是两位数的增长。

3）受益于向云计算供应商销售芯片的业务，英伟达预估其第一季度营收将超过华尔街预期。 英伟达表示“超大规模”的客户推动了数据中心销售的增长，行业分析师通常将这类客户定义为主要的云计算供应商，如谷歌、亚马逊的云计算部门和微软。我们认为产业巨头多方数据验证，云计算数据中心正处于一个大级别的景气向上周期，短期和5G长期需求共振。

云计算产业链相关A股公司如下：

1、IDC：最受益方向，短期受云计算资本开支变动影响小，维持较快增速稳定发展。

相关上市公司有：光环新网300383（核心城市布局的IDC龙头）；宝信软件600845（核心城市布局的IDC龙头，具备得天独厚的资源禀赋）、数据港603881（绑定阿里，未来成长可期）、 英维克002837（精密温控节能设备+预制模块化设备提供商） 。

2、网络设备：云计算及大型数据中心发展带来新机遇。

相关上市公司有：星网锐捷002396（低估值的二线龙头）；紫光股份000938（网络设备龙头） 。

3、服务器：云计算驱动下进入规模化发展新时代

相关上市公司有：浪潮信息000977（服务器龙头）。

4、光模块：云计算发展拉动高速光模块需求大幅增长

相关上市公司有：中际旭创300308（全球高速光模块龙头）、新易盛300502（5G 光模块+数据中心突破）、 天孚通信300394（无源光器件龙头）、太辰光300570（高端光纤连接器龙头） 。

5、云通信：云计算的发展夯实云视频行业发展基础，未来空间广阔

相关上市公司有：亿联网络300628（视频会议业务高速发展）、会畅通讯300578（“云+端+行业解决方案”， 云视频全产业链布局）。

另外，2 月 13 日小米集团发布小首款支持 Wi-Fi 6 网络技术的路由器小米 AIoT 路 由器 AX3600。其拥有三千兆级无线速率，采用高通六核处理器与 6 路外置 信号放大器，同时还带有独立的 AIoT 智能天线，支持小米智能设备一键配网。WiFi6 拥有超快传输的优势，符合未来多场景下网络要求，应用前景广阔。

看好苹果、小米、三星等终端大厂支持 WiFi 6，实现 WiFi 6 快速渗透。WiFi 6 普及下，路由器跟进，或迎来换机潮。产业链关注，天邑股份（路由器）、共进股份（路由器）、博通集成（芯片）、乐鑫科技（芯片）、 卓翼科技（路由器）、星网锐捷（路由器）。

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