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发表于 2020-02-16 10:02:37 股吧网页版
特斯拉进军光伏 行业龙头爆发在即


鼠年春节,全国都在抗战新冠肺炎,新冠肺炎一定会被战胜,并且最终还要回到经济建设中!

最近,特斯拉不管是美国的股价还是中国A股市场中相关的特斯拉概念及相关的汽车股,整体表现都比较抢眼,而在最近,随着特斯拉公司近期开始在太阳能业务上投入资源,推广其创新推出的太阳能瓦片或屋顶,导致这两天光伏概念也表现的比较强势。光伏概念,通俗的讲,就是太阳能发电,这并不是一个新的技术,只是随着全球对环境问题的不断重视,对清洁能源的不断追求,光伏行业也就迎来了新的春天。

先看光伏行业在二级市场的代表!

具体到相应的上市公司,我们可以看到,上图的这些上市公司,不仅公司的业绩相对较好,同时还受到了机构的额关注,更主要的是,这些企业他们在光伏行业中具有一定的龙头作用。

东方日升(300118):

自17年开始,组件出口出现明显增长,由于18年产业链价格大跌,刺激海外需求,18年实现组件出口39.2GW,同比增长51.9%。公司海外出口规模逐月扩大,截至2019年6月,公司出口排名已位列全国第二。

阳光电源(300274):

阳光电源联合参与的“青藏地区可再生能源独立供电系统关键技术及工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。公司是全球光伏逆变器领域的第一。国内市占率第一的第三方电站集成商。

通威股份(600438):

通威股份作为国内光伏龙头,目前已拥有8万吨硅料,以及20GW电池片产能。公司发布了2020~2023发展规划,目标成为全球能源龙头企业。公司当前电池产能 20GW,已经全球第一。

福斯特(603806):

福斯特是全球最大的光伏EVA 胶膜生产商,2018 年市占率超过50%,在光伏胶膜环节具有明显的定价权;公司成本优势明显,利润率水平高于竞争对手4-5 个pcts。

隆基股份(601012):

隆基股份太阳能单晶硅领域的龙头企业,公司预计2019年实现净利润为50亿元到53亿元,同比增长95.47%至107.19%。目前主营业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营。截至2018 年底,公司硅片产能28GW,占全球单晶产能比例超过40%,位列全球第一;2018 年公司单晶组件出货量全球第一。组件环节建成全球销售渠道并打造隆基品牌,通过在PERC 电池上叠加半片、密栅等高效组件技术实现超高组件功率,连续四年蝉联全球单晶组件销量第一,

中来股份(300393):

中来股份为光伏集成产品制造运营商。公司自成立以来累计背膜出货量超过 4.5 亿平方米,2018 年市占率全球第二。根据 TaiyangNews 数据显示, 2018 年公司背膜产品在全球市占率为 15.2%,位列全球第二。

下面看光伏行业的未来发展!

1、全球光伏装机规模预测

据世界能源组织、欧洲联合研究中心和欧洲光伏工业协会的预测,2020年世界光伏发电将占总电力的1%,到2040年光伏发电将占全球发电量的20%,按此推算,未来数十年全球太阳能光伏产品的年均复合增长率高达25%-30%。

具体来看:

从全球光伏的装机量上看,从2010年至今,全球的装机量都在进行稳步增长,特别是在2016年以后,全球光伏的装机量开始出现明显增加,从目前全球光伏装机量上看,2020年,全球光伏的装机量会保持超过20%以上的增加。

2、国内对光伏行业的发展规划

我们可以看到,目前在电力行业中,煤电还是绝对的龙头,但是随着国家队清洁能源或是新能源投入的不断加大,我们可以看到,新能源的占比在不断增加,其中,太阳能不管是从未来发电量的占比还是增速上,都是最有潜力的。光伏发电将从2015年的0.1万亿千瓦到2050年的2万亿千瓦,总发电量从占比1.7%上升到未来的15.6%。导致这一现象的最根本的原因就是成本问题。

3、光伏发电成本逐年降低,预计2026年以后低于煤炭发电成本。

我们可以看到,上图是未来发电的主要方向的成本变化趋势,煤电的成本一直是比较稳定的,而风力发电和太阳能发电等成本,从2010年开始,在不断的下降,大概到2026年,太阳能的发电成本会与煤电的成本大致相等,但是随后,太阳能发电的成本优势开始显现,还会不断进行下降,这将才是光伏行业未来最大的赢利点。

4、政策的影响。

2020年 1 月 23 日,国家能源局发布《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项通知(征求意见稿)》,明确 2020 年光伏补贴项目预算总额度为 15 亿元,其中:5 亿元用

于户用光伏、补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按 10 亿

元总额组织项目建设。

5、行业估值

从行业的估值可以看到,2014年至今,光伏行业的市盈率最高超过90倍,2019年初的时候,行业估值只有17倍左右,即使到目前为止,行业的估值也只是在30左右,所以,从估值的角度看,行业的估值目前还处在相对较低的水平。

那么具体到二级市场,光伏行业的细分龙头需要知晓:

(作者:刘朝 执业证书:A0680617050005)

来源:巨丰投顾

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发表于 2020-02-16 13:37:16
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