今日导读:
>>蝗虫数一年半内增长6400万倍,或在多地引发粮食危机
>>特斯拉建首条电池试点产线或“创造”新炒作板块,它们将迎涨声
>>订单大增,生鲜电商迎发展机遇
>>三星发布Galaxy S20系列手机,毫米波成关注焦点
>>北斗进入国际航海领域取得重要进展,市场规模突破4000亿可期
>>疫情推动维生素价格春节期间涨超10%,它们成市场焦点
大新闻
1、粮食安全 蝗虫数一年半内增长6400万倍,或在多地引发粮食危机
据报道,从1月中旬开始,预计有3600亿只蝗虫入侵非洲大国肯尼亚,随后这些蝗虫群以每天90英里的速度向其他非洲国家和亚洲进发。目前东南亚巴基斯坦、印度已经沦陷。
2月10日,联合国粮农组织呼吁各国加大援助受蝗虫威胁的国家,该组织称已募得2100万美元援助资金,但与所需的7600万美元仍有较大差距。粮农组织官员表示,蝗虫数量在一年半内增加了6400万倍,这些蝗虫破坏力空前,多地出现粮食短缺。
点评:
蝗虫是世界上最古老、最具破坏力的迁徙害虫。一个普通大小的蝗虫群可有多达4000万只蝗虫,一天之内就可以传播150公里,并且在这段时间内可吞噬掉足够养活3400万人的食物。
联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉警告说:“如果不迅速采取行动,我们将面临一场迅速扩大的人道主义危机。沙漠蝗虫群现在正成倍地增长。”副秘书长洛克科强调了采取紧急行动的必要性,特别是3月份雨季就将开始,因为雨后的水洼正是蝗虫繁殖的场所。
国内方面,农业农村部发布《关于落实中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》,着力稳政策、稳面积、稳产量,确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。
相关关注方向:
1)种质资源保护:国家高度重视,近日国务院办公厅印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》。同时,稳定粮食生产,有望加大转基因作物推广力度,比如苏垦农发、北大荒等。
2)农药:重大病虫害有效控制有望带动专项农药应用提升,且农业农村部组织制定《全国农药产业发展规划(2021-2025年)》,鼓励农药生产企业兼并重组,比如长青股份、扬农化工及利尔化学。
2、特斯拉 特斯拉建首条电池试点产线或“创造”新炒作板块,它们将迎涨声
据外媒报道,特斯拉正在美国弗里蒙特建造一条电池生产线试点,并自行设计了电池生产设备。这将是该电动汽车制造商首次生产自己的电池。该生产线上生产的电池将是特斯拉的第一批自产电池。
此前特斯拉一直在布局电动汽车动力电池。它收购了有电池技术的超级电容器制造商麦克斯韦尔,去年10月还特斯拉低调收购了加拿大电池制造商Hibar。
点评:
特斯拉在去年12月曾公布一项有关电池的新专利,通过使用多种电解质添加剂来延长锂离子电池的使用寿命。若这项技术投入使用,电池使用寿命有望延长至160万公里。“特斯拉不会筹资资本,将专注于增加电池生产能力和降低电池成本。”
马斯克在今年1月29日再次重申这一观点。2019年全球共销售163万辆纯电动汽车,特斯拉占比超过20%,这也意味着特斯拉对电池产量有着更高的要求,预计相关特斯拉电池原材料供应链公司将有望受益。
公司方面,凌云股份:作为特斯拉一级供应商,将积极关注特斯拉德国工厂的信息,争取扩大合作的机会;公司在电池壳产品开发技术、工艺装备、客户结构等方面具有一定的优势,目前主要客户有保时捷汽车、宝马汽车、北京奔驰、上汽通用等客户。
凯中精密:给特斯拉供应动力电磁、电机单元零件。随着特斯拉国产化,销量稳步上升,未来将迎来更多业务机会。
3、疫情 订单大增,生鲜电商迎发展机遇
受疫情影响,全国各地的大型购物中心、商场超市人流量下滑,但在线买菜、购物的需求激增,各大生鲜电商平台近期订单暴增。数据显示,我国生鲜市场线上渗透率还很低,未来发展空间大。中金公司研报认为,行业未来将明显受益于疫情期间用户习惯的养成。
盒马方面介绍,受疫情影响,春节线上买菜需求激增,尽管盒马紧急调配人力,取消休假、“共享员工”,但依然无法满足居高不下的线上需求。
点评:
生鲜电商的发展空间巨大,A股上市公司纷纷抢滩布局。
永辉超市具备较强“到店”能力,同时积极拓展“到家”业务,强化“线上 线下”全渠道场景运营,供应链和物流优势突出。在此次疫情线上买菜需求爆发的窗口期,永辉超市APP推出了在线买菜送货上门等业务,拼抢线上市场份额。
还有不少上市公司是生鲜电商产业链合作方。比如,大冷股份联营公司松下冷链与盒马鲜生等电商有业务合作,国联水产提供以对虾产品为核心的综合水产品等。
潜伏
4、通信 三星发布Galaxy S20系列手机,毫米波成关注焦点
三星在12日凌晨发布了Galaxy S20系列手机,其中Galaxy S20 和Galaxy S20 Ultra都支持最新的5G毫米波。而近期著名苹果分析师郭明錤发布报告称,2020年苹果将发布5款新iPhone,支持毫米波/sub-6GHz技术。
想要发挥5G最大的性能,毫米波是必不可少的技术。毫米波指的是波长在1-10毫米之间的电磁波,通常对应于30GHz至300GHz之间的无线电频谱,具有频率高、波长短、可靠性高、方向性好等特点。
5G时代选择使用毫米波频段,速度就好比单车道升级为十车道,宽带卫星通信技术则可以借助低轨卫星,将信号覆盖到世界各个角落,上天下海进沙漠都没有信号盲点,同时基于毫米波的6G也是未来科技竞争制高点。
点评:
业内预计,随着全球移动通信系统协会5G毫米波频段扩容落锤,工信部将很快开启毫米波在国内的规划。从运营商的角度来看,中国移动已完成5G毫米波关键技术验证,计划在2022年逐步进行5G毫米波商用。
而今年1月中旬,网络通信与安全紫金山实验室在南京举行科技成果发布会,宣布完全自主可控、成本超低的大规模毫米波相控阵芯片问世。充分说明了我国关于5G网络的建设不仅注重Sub-6G方案,而且在毫米波方案上也不落下。
公司方面,盛路通信:微波天线技术出众,与设备商保持多年合作关系,是国内通信微波天线的排头兵。公司已成功开发首款模拟芯片的28G 64通道毫米波有源相控阵天线,一直与华为保持着良好的合作伙伴关系。
和而泰:产业链转移利好智控龙头,子公司铖昌科技在微波毫米波射频芯片技术领域具备核心竞争优势,相关产品应用于航天、航空等领域,未来有望进入国内通信主设备商的供应链。
雷科防务:全资子公司理工雷科“77GHz 毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达,已达量产技术状态。
5、卫星导航 北斗进入国际航海领域取得重要进展,市场规模突破4000亿可期
据媒体报道,首个北斗船载接收设备检测国际标准获得国际电工委员会(IEC)最终批准阶段全票通过,进入发布阶段,计划今年4月向全球正式发布。
该标准是世界各国船级社对北斗设备上船应用许可——型式认可的依据,是北斗进入国际航海领域实现广泛应用的必要条件,也是全球卫星导航海用产品制造商设计、生产和测试的依据。标准的成功制定,为推动北斗更好更广泛地应用于国际海事领域奠定了重要基础。
点评:
今年上半年,我国计划再发射2颗地球静止轨道卫星,北斗三号系统将全面建成。机构预计到2020年,我国卫星导航产业规模将超过4000亿元。在全球组网后,北斗性能有望超越GPS,海外市场拓展加速。
公司方面,合众思壮:主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。
华测导航:主营卫星导航技术开发和设备制造。
6、维生素 疫情推动维生素价格春节期间涨超10%,它们成市场焦点
受疫情影响,近期维生素国内报价普遍上涨。数据显示,2月11日国内VE报价54元/公斤(节前48.5/公斤),较节前上涨11%。
供给方面,国内维生素企业复工缓慢且部分企业产能同样受原料间甲酚限制,目前浙江VE厂商预计2月19日复工生产,新和成山东基地已复产,但开工负荷水平仍不高。
库存方面,国内厂家库存偏低,经销商前期库存加速去化,并且随着国内报价提高,厂商持惜售态度。
点评:
中央1号文指出要加快恢复生猪生产,生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事,要采取综合性措施,确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平,意味着2020年生猪产能同比将增长30%以上。
去年10月份以来,国内生猪恢复已出现良好势头,能繁母猪存栏连续三个月环比增长。随着生猪产能恢复,国内饲料及维生素需求迎来增长。综合来看,短期维生素价格仍有上涨空间,相关上市公司有浙江医药、新和成等。
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