今日导读：

>>特斯拉加速安装太阳能屋顶，很快将进入中国和欧洲市场

>>华为将发力显示器领域，今年下半年即可上市

>>短期需求与远期愿景共振，云计算有望迎来最佳投资机遇

>>“钢铁侠”马斯克的下一站：空天互联网！

>>我国将加强农业种质资源保护，种业集中度有望提升

>>新增地方债额度快速下达，生态环保项目投资将加码

大新闻

1、光伏 特斯拉加速安装太阳能屋顶，很快将进入中国和欧洲市场

近段时间，特斯拉股价暴涨，一路冲到每股880美元，市值超过1500亿美元，超过了大众和宝马的总和。资本市场疯狂来临，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）的疯狂也未停止。

据报道，马斯克最新发推文称，该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月，特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。

点评：

在特斯拉第四季度财报电话会上，马斯克表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。

马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”

公司方面，海达股份：与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。

福莱特：在互动平台表示，目前全球规模和技术领先的组件厂商基本均是公司客户。

捷佳伟创：国内领先的晶体硅太阳能电池设备供应商，研发具有前瞻性与高效性。公司研发技术及生产能力覆盖电池片生产环节除激光设备以外所有核心及配套设备，为国内唯一具备整线解决方案供应能力的设备供应商。

通威股份：公司发布硅料和电池扩产计划，计划在4年内将硅料产能扩张2倍到25万吨，电池产能扩张4倍到100GW。

2、电子 华为将发力显示器领域，今年下半年即可上市

据报道，行业内消息称，华为内部成立了六个团队来考察显示器市场，已经接触了全国范围90%以上的代工厂，同时披露出来显示器产品目前规划为全系列，包括商用、家用、电竞、曲面等所有型号。而且不是作为PC的附属产品，将是独立产品线。从目前已知进度来看，预计华为显示器最快2020年下半年可以上市。

点评：

华为每条线产品几乎都做到了业内领先，从电信设备到消费电子（手机、笔记本、智能穿戴等）再到家电（智慧屏）等，有效带动了各个产业链的发展。据权威数据，全球显示市场预计将从2015年的1064.1亿美元增长到2022年的1691.7亿美元，近12000亿元人民币，年均复合增长率达7.5%。

柔性显示面板市场的高速增长、对OLED设备需求的不断增长以及节能、有吸引力和高规格显示产品的开发预计将成为市场增长的主要推动力。华为入局，将在对全球各大显示器巨头形成冲击的同时，直接利好国内产业链相关公司。

公司方面，激智科技：我国液晶显示器用光学膜产品领先昌盛。主导产品量子点膜已向华为供货，同时也顺利通过冠捷、熊猫、TCL、友达等国内主要显示公司的验证，并已量产出货。

瑞丰光电：背光LED产品供货华为、京东方等一线厂家。据报道，华为电视重要的器件部分背光源是由海思芯片部门和公司一起研发，并已量产。

3、云计算 短期需求与远期愿景共振，云计算有望迎来最佳投资机遇

2月12日，云计算板块持续走强。肺炎疫情叠加春节效应推动数据流量快速增长，流量增长使得数据中心产业链受益，云计算产业链将直接受益于流量增长。

阿里、腾讯等云计算服务商近期均迅速加大了云计算资源的投放，短期看，用户在线访问带来对底层云计算设施需求的大幅增长，中长期来看，2020年是国内5G规模商用元年，未来几年将是新一轮流量高增长的时期。

点评：

云计算进入实质性落地阶段，2020年通信板块围绕“一个核心 三条主线”布局。“一个核心”——中兴通讯；“三条主线”——云计算、超高清/云视频、物联网。

重点推荐：中兴通讯、光环新网、宝信软件、星网锐捷、中际旭创、亿联网络、会畅通讯。

潜伏

4、卫星 “钢铁侠”马斯克的下一站：空天互联网！

近日，马斯克创立的SpaceX高管表示，计划分拆星链（Starlink）业务并寻求IPO。

星链计划是马斯克于2015年1月宣布的SpaceX卫星互联网服务计划，最终目标是将近12,000颗卫星发射到地球轨道上，将它们与激光束连接起来，并通过SpaceX的用户终端传输，实现超高速、低延迟的互联网接入。该项目旨在利用卫星取代传统的地面通信设施，帮助偏远地区接入高速的宽带互联网，并为城市地区提供价格优惠的服务。

SpaceX卫星互联网计划规模异常庞大。目前地球上空现存的卫星总量是1459颗，而星链在700英里（约1126公里）的低轨道就将发射4425颗小型卫星，在200英里（约322公里）更低轨道发射7518颗卫星，堪称史上规模最震撼的卫星计划。

点评：

据安信证券测算，组网侧初期市场规模超过800亿，补网需求每年稳定100亿。参考GIS及5G应用的市场规模，空天互联网应用市场空间或超万亿。

作为革新性极强的互联网基础设施项目，将带来自建设至应用的全盘国产化替换。建议重点关注组网市场核心标的中国卫星、中国卫通、亚光科技、天银机电、全信股份、欧比特等，以及应用市场核心标的华力创通、和而泰、超图软件、航天宏图、四维图新、中海达等。

5、种业 我国将加强农业种质资源保护，种业集中度有望提升

国务院办公厅近日印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》，提出力争到2035年，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系，资源保存总量位居世界前列，珍稀、濒危、特有资源得到有效收集和保护，资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升，资源创新利用达到国际先进水平。

种子是农业生产的起点，对于作物产量、质量、抗性等方面具有重要的决定意义。优质品种更是种业竞争的核心，其不断推出有赖于强大的研发实力，目前，国内各大种企都在加大种业研发的投入力度，打造先进的育种平台。

点评：

国元证券周家杏认为，我国种业短期看点在于行业集中度提升，其中技术突破和资本助力是行业集中度提升的核心驱动因素。龙头企业凭借品种 资本双重优势，有望实现稳步增长。

公司方面，隆平高科：立足稻种业务，通过内生、外延方式不断延伸业务线。

登海种业：已经建立以登海605为龙头，登海618等其他登海系列品种以及先玉系列品种为补充的品种梯队。

6、环保 新增地方债额度快速下达，生态环保项目投资将加码

财政部最新消息，为了加快地方政府债券发行使用进度，近期提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元，共提前下达18480亿元。

据统计，今年1月共发行专项债7148亿元，其中用于市政和产业园区基础设施2870亿元，铁路、轨道交通、机场、收费公路等交通基础设施2060亿元，医疗卫生、教育、乡村振兴等社会事业1203亿元，农林水利、污水垃圾处理等生态环保项目1015亿元。

与往年相比，今年的专项债结构中，土储及棚改板块占比最大的局势被打破，房地产所占额度被分配到其他民生短板。1月份生态环保项目的1015亿元，已超过去年全年的534亿元。

点评：

华西证券分析师晏溶认为，今年是污染防治攻坚战决胜年，受制于2018-2019年PPP项目融资问题，不少地方的水污染治理项目处于停摆状态。考虑到污水处理设施建设及黑臭水体消除均为约束性考核指标，各地有动力利用专项债额度倾斜，来完成十三五考核目标。再加上房地产类专项债下发额度降低的因素，环保类项目有望优先受益获发。

公司方面，国祯环保：通过定增引入了战略投资者三峡集团，根据发改委对三峡集团的要求，至2020年，三峡集团规划每年投入长江大保护项目规模300亿到500亿元。

博世科：拟增发用于北部湾资源再生项目（一期）、湖南博世科环保产业园（二期）项目，近日还中标了3.71亿元北海工业园排水及再生水系统EPC等项目。

鹏鹞环保：正在实施不低于1亿元、不超过2亿元的回购计划，回购股份将有30%用于股权激励，彰显出管理层对公司内在价值的肯定。

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