春节后的第一周,相信不少小伙伴都是抱着紧张又期待的心情度过的。
就全周的A股表现来看,还是相对坚挺的。在2月3日全线大跌后,立马迎来四连涨,上证综指、深证成指、创业板指整周的涨跌幅分别为-3.38%、-0.66%、4.57%。
概念板块方面,云办公、云上课火了,也就是远程办公、在线教育概念这几天都大涨。
至于原因嘛,很简单。由于公共卫生事件的影响,多地企业启动了春节后在家办公的机制。
另外,日前,教育部印发相关指导意见,要求采取政府主导、高校主体、社会参与的方式,共同实施并保障高校在疫情防控期间的在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”。
因此刺激了相关行业的需求,概念指数也蹭蹭大涨。
自2月4日反弹以来,截至2月7日,云办公指数以近28%的涨幅领涨Wind概念指数,在线教育指数的表现也很靠前。另外,为了打发空闲时间,网络游戏的在线人数明显上涨,概念指数也十分火热,周涨幅超15%。
(数据来源:Wind)
与此同时,相关重仓基金的业绩也会受益。
就2019年四季报披露的重仓股来看,Miss摩家的大摩科技领先、大摩睿成中小盘弹性在去年四季度末就分别有重仓云办公、网络游戏概念股。
(数据来源:Wind,相关基金2019年度四季报,仅供参考,不代表实际持仓及未来策略的保证)
至于后市这些概念板块能否依旧强势,近期有些观点表示,等上述公共卫生事件稳定或者平息后,在线教育、云办公等行业的需求会回落,尤其是在家办公的效率可能不及线下,如今已经陆续有人员返回工作地。
不过,多家机构仍表示看好上述行业需求增长,并将体现在一季度的业绩上。
野村发布研究报告称,随着云计算及5G科技配合下,相信远距离办公或移动手机办公的阻碍可望获得打破。
国信证券称,远程办公指导政策利好云办公板块,有望推动企业IT建设关注点从传统IT系统向云计算系统转移,推动企业云办公。
另外,网络游戏方面,国联证券表示,短期来看,居民短期内出行减少,叠加春节期间各大游戏公司推出新玩法活动等因素,整个游戏行业在今年第一季度业绩有望超预期。
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