小师妹出身券商自营部门，和其它人的文章有一些不同，我很少讲妖股，更多的是机构思路的逻辑分享，很多新来的朋友看我文章，可能会有一丢丢的不连贯，请多翻一翻历史文章，很多人看过之后都说舍不得离开了，因为我这里才是机构思维呀

小师妹每天晚上23：00准时发文，股票池里的公司都是长期跟踪的，不会频繁更换，不用天天交易，都是机构的稳健复利思路，超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~

小师妹盘中操作只第一时间更新在小课堂，中午收盘时会在文章里留言说一声。

01 操作

仓位变动：72% → 98%

操作：做Ｔ智动力，回补500股吉祥航空，1500股顺络电子，买入3000股光环新网

持有：

之前写文章看到a50在涨就担心会不会继续大涨，结果……

减仓是纯粹凭经验认为大阴线后，会有个二次探底。

但特斯拉大跌，早上特斯拉板块只是一个低开就结束了调整。

虽然开盘前我在星球里也表达了大跌不改对特斯拉的看好，但真没想到大家这么敢买敢冲。

所以我犹豫了很久，最终还是把仓位买回来了。连滚带爬的，追买那种

从后视镜看，很多人总是觉得，投资太简单了，就是买几只星期六、东方通信这样的牛股，稳稳地拿住，然后，就可以愉快地数钱了。

事实上，绝大多数人，既没有能力选出牛股，也没有能力稳稳的拿住；

而且，每当这种想法盛行的时候，往往都是在某个高位，有此想法的朋友，通常一进场，就画风大变，开始亏钱。

我还跑去问师兄他们产品的业绩最近如何，结果他叹了口气说最近半年跑输了市场。

据我所知，这位师兄的业绩，可是长期徘徊在行业前30%的，这样的“高手”都如此，只能说明一个道理：

一个投资方法之所以长期会有效，是因为在很多时间它会无效。

我慢慢的明白了，好的公司、好的基金，与优秀的投资者，是互相成就的，伟大都是熬出来的。

投资之路，道阻且长，关键是过程中的剧烈波动太难熬了，耐得住寂寞，才能走得更远~

02 干货

昨天在星球分享了一份“在线科技”的研报，主要是在线办公、在线教育和远程医疗这些公司的一些情况，

疫情来了，他们的需求突然被放大，更是让它的上游云产业链这个慢牛产业，突然也来了个大提速。

云产业链，简单的说，就是中国电信和移动买了浪潮信息的服务器，放在宝信软件和光环新网的IDC机房里，服务器上插着中际旭创和新易胜的光模块，服务器上运行着用友网络和广联达的云saas软件。

服务器大家都不陌生，小师妹的文章里也提过5G网络落地后，浪潮信息的服务器需求将会大增，同时机房，和相应的软件都会有同步的拉动。

这是个符合5Ｇ时代特征的产业，不光是国内，美国的亚马逊其实就是云行业的巨头，最近也是连创新高。

只不过这次云产业链因为疫情，需求突然就提速了，这个行业和医药啊，口罩啊不一样，他后面还是要继续发力的，而不是短炒。

光环新网是国内IDC行业龙头，应该率先受益，所以早上还是选择了在纠结中买入，当时星球还有人为我捏了把汗是不是追高了，结果不但光环新网涨停，尾盘连优刻得这个云计算的科创板都封上了涨停。

真是人云亦云的行情啊

另外，还有人在吐槽顺络电子太烂了，我一气之下就又加仓了。

5G用高端电感的唯一产能，光凭这一点，这家公司就不应该是垃圾啊！

它们家的5G手机用的01005型电感之前我多篇详细聊过，突破了日本村田的垄断，产能在明年还要翻倍，和华为、小米以及全球射频大厂深度合作，价值和使用量都比4Ｇ时代要多50%以上！

这次虽然受受疫情影响，导致复工推迟，但这同时也代表着到时候复工会有大量的需求端无法满足啊！

可以预见的是，推迟复工，只会造成供需紧张而再次引发电感涨价！

作为一个垄断市场的景气行业里的上游公司，如果认为手机产业链的趋势只是推迟，而不是改变，那就没有什么好担心的。

和公司一起成长，只是一个结果，之前介绍过一本书给大家，说的是成长股投资是一个动态的过程，在我们跟踪观察的过程中，发现公司或者行业的确在持续成长，也就慢慢的变成了互相成就了~

03

股池点评
平安银行、生物股份、吉祥航空、联创电子、中远海控、顺络电子、智动力
立讯精密、崇达技术、
景旺电子、光莆股份、东山精密（跟踪观察）
股票池有些新来的朋友看不明白，这些个股都是我长期跟踪的个股，当然会根据市场和变化调入和调出，我的风格是做价值的强趋势投机，所以一般来说买入后不是几天就会卖的。
黑色加粗的是我的持仓，未加粗的是我观察池并未买入或持有。

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上面有说到跟踪公司的事，航空股我的预期本来是春节运力紧张要大量释放业绩，因为疫情要推迟了，但是，有个好消息就是疫情的影响被政策对冲了，而更重要的是，疫情马上要出拐点了，一旦拐点确认，航空运输这些，就要修复了，再坚持坚持！

平安银行短期压力15.1

生物股份短期压力21.8

吉祥航空短期压力12.8、13.7

联创电子短期压力17.8

中远海控短期压力4.4

智动力短期压力21.0