一、 重要资讯
【中美签署第一阶段经贸协议!海外并购或迎重大调整】
美东时间1月15日,经过中美两国经贸团队的共同努力,中美双方在白宫正式签署第一阶段经贸协议。协议涵盖知识产权、技术转让、食品和农产品贸易等多方面两国所关切的话题。这次经贸协议达成的重要共识,释放了通过平等对话解决经贸问题的积极信号,向国际社会和全球市场注入了互利合作的正能量。值得注意的是,第一阶段经贸协议文本中明确指出:“对于并购、合资或其他投资交易,任何一方都不得要求或施压对方个人向己方个人转让技术。”因此,经贸协议一旦正式实施,海外并购局面或将迎来重大调整。
【IPO有奖!全国多地发布重奖IPO政策】
近日,全国有河南省洛阳市、山东省东营市、山东省临沂市、嘉兴市海盐县、惠州市惠东县等至少5个县市地区,接连发布或实施了重奖IPO的政策。随着奖励升级,奖励范围也从发行公司扩展到中介机构,甚至是保代个人也有300万的奖励。在东营市鼓励企业IPO政策中,明确表示要对券商项目负责人予以重奖的创新性举措就是由副市长冯艺东推动出台的。有投行人士表示:“地方政府奖励政策很常见,单独对保代进行奖励的比较罕见。这可能是因为中介机构主要位于北上广深等大城市,丰厚的政策奖励可以调动投行保代去当地服务的积极性。”
二、 国内并购
【中国科培拟14.5亿元收购哈尔滨石油学院】
1月13日,中国科培(01890.HK)公告称,公司拟以现金14.5亿元采用分期交割的方式收购哈尔滨石油学院100%股权。哈尔滨石油学院是一所以石油石化为办学特色的民办普通本科院校。截至2019年12月31日,目标学校的资产总值及资产净值分别约为人民币8.46亿元及人民币7.64亿元,年净利润为人民币6842.10万元。完成收购后,中国科培将成为哈尔滨石油学院的全资控股方。本次收购是中国科培自上市以来第一次尝试拓展学校网络及增加市场渗透率的重要里程碑,其盈利能力也将进一步提升。
【东材科技拟5.56亿受让胜通光科100%股权】
1月14日,东材科技(601208.SH)发布晚间公告,公司与胜通集团等十一家公司管理人、胜通光科共同签署《重整投资协议》,公司拟出资5.56亿元受让胜通光科100%的股权方式实现对胜通光科的投资。胜通光科主要从事BOPET光学膜的生产销售、科技研发、技术推广服务。东材科技与胜通光科在光学基膜领域有高度契合性,收购胜通光科后可以快速整合市场优势资源,形成品牌与技术上的互补优势,快速占据国内光学基膜市场的主导地位,符合公司长期发展战略。
【东睦股份拟10.39亿收购上海富驰75%股权】
1月15日,东睦股份(600114.SH)披露收购方案,公司拟以现金10.39亿元采用分期交割的方式收购上海富驰高科技股份有限公司75%的股份,收购溢价率18%。上海富驰高科技股份有限公司主要从事高密度、高精度粉末冶金零件以及新型复合材料的设计、开发和制造,截至2019年9月30日,营业收入74,881.49万元,净利润4,176.81万元。本次收购是东睦股份对新工艺、新技术以及新市场布局的合理规划,对丰富其技术及业务领域具有高度的互补性和产业协同性,对公司的长远发展有重大的战略意义。
三、 国际并购
【Visa宣布53亿美元收购互联网金融公司Plaid】
据外媒1月14日报道,全球信用卡巨头Visa公司(下称“维萨”)以53亿美元收购硅谷互联网金融初创企业Plaid公司(下称“普莱德”)。这笔53亿美元的交易包括49亿美元的现金对价以及其余的保留权益和递延权益,预计该交易将在未来三到六个月内完成。维萨收购普莱德既代表进军新的业务领域,也是对维萨现有业务的互补增强。同时,普莱德以金融科技为中心的业务也为维萨在美国和国际市场打开了新的上升通道。
【苹果以2亿美元收购AI初创公司Xnor.ai】
1月16日,据外媒报道,苹果近日以约2亿美元的价格收购了致力于研究低功耗设备的AI初创公司Xnor.ai,交易支付方式尚未透露。消息人士指出,苹果可能会将Xnor的技术整合到未来的iPhone机型中,改进Siri以及其他基于人工智能和机器学习的任务,或者用于苹果为应用程序开发者提供核心边缘计算能力。
【摩根大通讨论收购上投摩根剩余51%股权】
据上证报1月16日报道,美国著名金融机构摩根大通正讨论收购上海国际信托持有的上投摩根51%股权,寻求获得上投摩根100%控股权,包括交易对价等事项正在讨论中,可能存在变数。公开资料显示,上投摩根此前的股权结构为上海信托持股51%,摩根大通旗下公司持有剩下的49%。一旦摩根大通与上海信托达成交易,上投摩根也将成为首家由外资全资控股的中国公募基金。虽然交易涉及三方均表示对此事不予置评,不过业内一致认为,若该交易完成,将凸显出中国公募基金业对外开放的标杆性意义。