今日上市的九毛九好火呀!新石文化超购逾千倍,真的好戏!蚂蚁金服A+H同时上市?
财华社
2020-01-15 08:29:10
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港股早評_2019_d_IPO时间表.jpg

IPO追踪】艾德韦宣集团(09919-HK)超购约112.75 一手中签率为20%

【财华社讯】主营业务为提供整合营销解决方案;管理及经营体育赛事;及投资娱乐项目的艾德韦宣集团(09919-HK)公布公开招股结果,根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份合共接获58,718份有效申请,认购合共约22.75亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的合共2000万股香港发售股份的约113.75倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售初步可供认购的发售股份总数100倍或以上,且国际配售亦获超额认购,因此8000万股发售股份已自国际配售重新分配至香港公开发售,以满足香港公开发售的超额需求。基于该重新分配,分配至香港公开发售的发售股份的最终数目为1亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数(于任何超额配股权获行使前)的50%。

32,174申请认购一手(2000股),认购一手中签率为20%。

发售价已厘定为每股发售股份2.02港元,为招股价范围1.71港元至2.34港元约中间价,该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为3.45亿港元。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】新石文化(01740-HK)超购约1,211.16 0.5港元

【财华社讯】从事电视剧投资及发行代理的新石文化(01740-HK)公布公开招股结果,香港公开发售已接获有效申请合共100,216份,认购合共303.0394亿股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的2500万股香港发售股份总数约1,212.16倍。

由于香港公开发售获非常大幅超额认购,该公司已将1亿股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售,故香港公开发售项下可供认购的发售股份总数已增至1.25亿股股份,占全球发售可供认购发售股份总数(于行使任何超额配售权前)的50%。

香港发售股份的成功申请人共有11,870名,48,621份申请认购一手(5000股),认购一手中签率1.5%。904份认购1000万股的投资人,其中签率为0.15%,而710份申请1250万股,其中签率为0.15%。

发售价已厘定为每股发售股份0.5港元,为每股0.5港元至0.74港元招股价范围的下限。该公司自全球发售收取的所得款项净额估计将合共约为8760万港元。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】旷世控股(01925-HK)超购约16.66 上市价1.28港元

【财华社讯】从事家居香熏相关产品的设计及制造,并于海外及中国分销产品。旷世控股(01925-HK)公布公开招股结果,合共接获10,779份根据香港公开发售的有效申请,认购合共1.76578亿股香港公开发售股份,相当于适度超额认购香港公开发股份总数1000万股约17.66倍。

由于香港公开发售获超额认购多于15倍但少于50倍,故2000万股发售股份已从国际配售重新分配至香港公开发售。由于进行有关重新分配,分配至香港公开发售的发售股份最终数目为3000万股发售股份,相当于(任何超额配股权获行使前)全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的30%。

6,520份申请认购一手(2000股),认购一手中签率60%。

发售价已厘定为每股股份1.28港元,为招股价范围1.28港元至1.6港元的下限。该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为9150万港元。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】隽思集团(01412-HK)超购约5.81 一手中签率49.31%

【财华社讯】主要从事纸制品制造及贸易的隽思集团(01412-HK)公布公开招股结果,根据香港公开发售接获合共6,408份有效申请,涉及合共9058.4万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1330万股约6.81倍。

4,488申请认购一手(2000股),中签率为49.31%。

发售价已按每股发售股份1.18港元厘定,为招股价范围1.05港元至1.45港元的中间价偏升向下方。

该公司将收取的全球发售所得款项净额(经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支,并假设超额配股权未获行使)估计约为1.119亿港元。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】建桥教育(01525-HK)3.52 下限定价

【财华社讯】提供高等教育服务建桥教育(01525-HK)公布公开招股结果,根据香港公开发售合共接获18,694份有效申请,认购合共4517.55万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1000万股约4.52倍。

14,068申请认购一手(500股),中签率为40%。

发售价厘定为每股发售股份6.05港元,为招股价范围6.05港元至7.73港元下限。该公司自全球发售收取的所得款项净额估计为约5.4781亿港元(假设超额配股权未获行使)。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】汇景控股(09968-HK)公开招股未获足额认购 下限定价

【财华社讯】从事物业开发及投资汇景控股(09968-HK)公布公开招股结果,根据公开发售初步提呈发售的发售股份未获足额认购。合共接获3,180份有效申请,认购合共2535.4万股公开发售股份,相当于根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数78,810,000股约0.32倍。由于公开发售未获足额认购,故已应用招股章程「全球发售的架构—公开发售—重新分配」一节所述的重新分配程序,而公开发售下未获认购的股份数目已重新分配至配售。由于有关重新分配,分配至公开发售的最终股份数目已减少至2535.4万股股份,相当于根据公开发售初步可供认购的股份总数约32.2%,另相当于根据全球发售初步可供认购的股份总数约3.2%。

2,178申请认购一手(2000股),认购一手而至350万股,中签率均为100%。

发售价厘定为每股发售股份1.93港元,为招股价范围1.93港元至2.39港元的下限。该公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为13.911亿港元。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】三和精化(00301-HK)超购约36.75

【财华社讯】主要业务为研究、开发、制造及销售五金建材及汽车修护化工产品的三和精化(00301-HK)公布公开招股结果,根据公开发售初步提呈发售之发售股份合共接获13,871份有效申请,认购合共3.77478亿股发售股份,相当于根据公开发售初步可供认购之发售股份总数1000万股约37.75倍。

由于公开发售之超额认购超过15倍,故合共2000万股发售股份已由配售重新分配至公开发售。公开发售项下之发售股份最终数目为3000万股发售股份,占根据股份发售初步可供认购之发售股份总数之30%。

8,583份申请认购一手(2000股),中签率为30%。

最终发售价厘定为每股发售股份1.3港元,为招股价范围1.2港元至1.4港元的中间价。该公司自股份发售收取之所得款项净额估计约为7520万港元。

股票开始买卖日期为01月16日(星期四)。

IPO追踪】蚂蚁金服计划A+H同时上市 响应:这个真没有

【财华社讯】中概股回归如火如荼,据报百胜中国正与投行中金和高盛合作,就计划在港第二上市准备;早前有指携程已接洽中金、 摩根大通摩根士丹利就回归作准备。

腾讯新闻一线报道,蚂蚁金服计划A+H同时上市,其上市团队已于近日开始在港接触部分机构投资者。中金与瑞信为蚂蚁金服提供上市前期服务已有一段时间,并已经做了不少准备工作。中金及瑞信方面表示暂不置评。不过,蚂蚁金服于微博公开响应称「每次都有热心的朋友帮我们做计划。但是,这个真没有。」

IPO追踪】Hygieia(01650-HK)股份发售暂停进行

【财华社讯】至于原本今天挂牌的新加坡清洁商Hygieia Group(01650-HK)公布,鉴于监管当局针对上市规则第18项应用指引项下之规定作出查询,该公司需要更多时间回复监管当局的查询,故该公司决定,股份发售暂时不予进行。

为短短两个多月来第二宗个案;该指引主要涉及公开发售及配售的分配程序,包括回拨机制、发行人不应接纳同一组别或组别之间的重复申请等。

去年唯一的个案,为原定11月初挂牌的温岭工量刃具(01379-HK),当时主要因为监管当局针对《上市规则》第8.08条(针对上市公司须有公开市场)查询,公司需时回复而暂停上市。

Hygieia以每股0.25元至0.3元招股,发售5亿股,其中90%国际配售,10%公开发售,集资额介乎1.25亿至1.5亿元。一手8000股,入场费2424.18元。

IPO追踪】九毛九(09922-HK)暗盘涨44% 每手赚2900

【财华社讯】新晋「冻资王」九毛九(09922-HK)昨日暗盘表现一枝独秀,一度较招股价6.6元飙50%,高见9.9元,虽未能突破10元大关,但在耀才(01428-HK)、辉立及富途三大暗盘市场均稳守四成升幅收市,当中以富途暗盘稍胜一筹,升43.94%,收报9.5元,每手账面赚2900元。综合市场分析皆认为,九毛九今天挂牌股价有望升近10元水平,建议投资者届时先行获利。

九毛九公布,以招股价上限6.6元定价,公开发售超购636.82倍,触发回拨机制,令公开发售占比增至50%,一手中签率25%,认购80手才稳中一手。今次合共有逾19万人认购,录得290张「顶头槌飞」(公开发售最高认购额),整体冻资约1400亿元,已超过去年冻资约1354.8亿元的保利物业(06049-HK),国际配售亦大幅超购17.5倍。

致富证券业务主管郭家安笑言,公司名为九毛九,相信今天挂牌将有望涨至9.9元或以上,胜过暗盘表现,投资者届时可先食糊,至于无货在手者则避免在9元以上扫货。

耀才行政总裁许绎彬预计,九毛九挂牌后可攀上9.6元至10元,认为9.4元以上便可沽出获利,主要忧虑港股贴近二万九关后乏力,若大市出现调整将累及新股。他虽长线看好九毛九,但不建议长揸,认为新股短线波幅太大,不妨回调后再吸纳。

有成功认购的基金经理指出,长远看好九毛九,股价升势有望复制海底捞(06862-HK),但考虑到时间成本,宁可在高位10元以上「先沽为敬」。

佳兆业集团(01638-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布,建议发行优先票据。

票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将由瑞信、中银国际及佳兆业金融集团作为票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。落实票据之条款后,预期瑞信、中银国际、佳兆业金融集团与该公司等各方将订立购买协议,据此瑞信、中银国际及佳兆业金融集团将为票据的初步买家。于签立购买协议后,该公司将就票据发行作出进一步公告。

该公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

新城发展(01030-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】新城发展(01030-HK)公布,建议发行将由该公司担保的优先票据。票据拟由该公司担保。

就建议票据发行而言,海通国际证券有限公司将为唯一全球协调人及联席账簿管理人,以及中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、中达证券投资有限公司、新城晋峰证券有限公司及东方证券(香港)有限公司将为联席账簿管理人。于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。该公司及发行人拟将票据的所得款项净额主要用于偿还若干现有债务。建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。

票据原则上已获批准于新交所上市及报价。

朗诗地产(00106-HK)建议发行以美元为面值的绿色优先票据

【财华社讯】朗诗地产(00106-HK)公布,建议发行以美元为面值的绿色优先票据。

建议票据发行能否完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人提供担保。

于本公告日期,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待落实票据的条款后,预期国泰君安国际、海通国际、美银证券、该公司及附属公司担保人将订立购买协议。

倘票据予以发行,该公司拟将建议票据发行所得款项拨作该公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资用途,以及根据该公司的绿色债券框架使用。

该公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。

国泰君安国际三供一 集资逾27亿

【财华社讯】国泰君安国际(01788-HK)公布,按每3股供1股,每股供股价1.45元,发行约19.19亿至25.88亿股供股股份,集资约27.83亿至37.52亿元。

供股股份占扩大后已发行股本约19.92%至25%;供股价较该股今天收报1.49元,折让2.68%。

该公司指出,拟把供股所得款项净额约33%用作客户贷款及垫款;约33%用作做市及投资债务证券;约15%用作偿还债务;10%用作一般营运资金;9%用作东南亚业务开发及拓展。

富力地产(02777-HK):第四期超短期欧股收市上升

【财华社讯】富力地产(02777-HK)公布,由该公司发行的2019年度第四期超短期融资券将于2020年1月21日开始兑付。债券简称及代码为19富力地产SCP004(011901027),发行总规模为人民币10亿元。债券期限为270天,债券利率4.84%。融资券将于1月21日兑付。

维达国际(03331-HK)获建行亚洲3亿绿色贷款

【财华社讯】维达国际(03331-HK)公布,旗下维达生活用纸(中国)有限公司已获得香港质量保证局颁发的「绿色金融认证发行前证书」,并获得建行亚洲授出3亿元的绿色贷款,为期3年,成为香港首间筹集绿色贷款的快速消费品公司。

绿色贷款乃根据该公司之绿色金融框架授出,旨在协助本集团达致环保营运及可持续发展。根据该公司之绿色融资框架,绿色贷款将用于为该集团之合资格绿色项目提供资金,包括提升能源效益、预防及控制污染、资源节约及回收等项目,以进一步改善生产效率及降低生产成本,从而增强该集团之整体竞争优势及业务表现,并达成可持续发展之长期目标。

金隅集团(02009-HK)完成发行利率3.99%45亿人民币公司债

【财华社讯】金隅集团(02009-HK)公布,本期债券发行工作已于2020年1月13日结束,实现发行规模45亿人民币,期限七年,最终票面利率3.99%。

经中国证券监督管理委员会出具的批覆(证监许可[2019]2255号),该公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过80亿元人民币公司债券。

中国银河(06881-HK)完成发行利率3.75%50亿人民币公司债

【财华社讯】中国银河(06881-HK)公布,根据上述股东授权,该公司已于2020年1月14日完成2020年次级债券(第一期)非公开发行。

本期债券的发行规模为50亿元(人民币.下同),面值及发行价均为每单位100元。本期债券包括期限为两年和期限为三年的两个品种。两年期品种的最终发行规模为10亿元,最终票面利率为3.65%;三年期品种的最终发行规模为40亿元,最终票面利率为3.75%。本期债券发行所募集的资金将用于补充该公司营运资金或偿还该公司有息债务。

协同通信(01613-HK)配股集资8600 拟股份合并

【财华社讯】协同通信(01613-HK)公布,于2020年1月14日联交所的交易时段后,该公司以每股0.1元向林少新配售8.6亿股新股。

新股占该公司经扩大后股本约16.66%,配售价较昨日收市价0.121元折让约17.36%。

集资总额约8600万元所得款项净额用作一般营运资金及/或出现机会时用于进一步投资。

另外,董事会建议实行股份合并,详情将于适时公布。

锦欣生殖(01951-HK)股东拟折让3.45.2%配股套逾7亿

【财华社讯】2019年6月上市的锦欣生殖(01951-HK)被股东减持股份。昨日,据销售文件,锦欣生殖(01951-HK)股东拟配售6653.67万股,配售价范围为每股作价10.58元至10.78元,较今日收市价11.16元折让约3.41%至5.2%,套约7.04亿至7.17亿元。

周黑鸭(01458-HK)遭股东配售套现逾3.1亿

【财华社讯】昨日,据销售文件披露,周黑鸭(01458-HK)股东天图投资以每股4.9元至5元,配售6350万股,每股作价4.9元至5元,较今日收市价5.35元,折让6.54%至8.41%。该名股东套现3.11亿至3.18亿元。

雅生活服务(03319-HK)主要股东绿地金融减持5000万股 15.1亿

【财华社讯】雅生活服务(03319-HK)公布,接获绿地金融投资控股集团通知,绿地金融之全资附属及公司之主要股东绿地金融海外投资集团于2020年1月13日,出售5000万股公司境外上市外资股(H股),平均价格为每股30.2元,涉资15.1亿元。

紧接出售事项前,绿地金融分别透过其全资附属绿地海外及宁波绿琎投资管理于5000万股H股及1亿股公司非上市股股份中拥有权益,合共占公司已发行股本总数约11.25%。紧随出售事项后,绿地金融透过其全资附属宁波绿琎于1亿股非上市股股份中拥有权益,占公司已发行股本总数约7.5%。因此,于公告日期,绿地金融已不再为公司主要股东。



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