2019年A股红色收官,沪指突破3000点大关,在临近年末之时,绩优权益类基金为投资者创造丰厚回报。以鹏华基金为例,据Wind数据统计,截至12月31日,已有25只主动权益类基金年内回报逾40%,18只基金同期收益率超过了50%,13只基金年内回报率超过了60%,6只基金年内回报率更是超过了70%。
从超额回报角度来看,鹏华基金旗下有26只主动权益类基金年内业绩超越基准收益率在20%以上,15只基金超额回报率超过了30%,7只基金超额回报率在40%以上,其中鹏华产业精选基金(005812)、鹏华养老产业(000854)同期超额收益率更是超过了50%。
数据同时显示,在2019年净值增长超过70%的6只主动权益类基金中,鹏华产业精选(005812,83.47%)、鹏华养老产业(000854,82.24%)、鹏华消费优选(206007,76.46%)、鹏华中国50(160605,75.43%)均由鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌,鹏华优势企业(005268,73.71%)、鹏华外延成长(001222,,73.02 %)则由鹏华新生代权益女杰陈璇淼担纲管理。
据了解,具有十多年投研经验的鹏华权益王牌基金经理王宗合,在长期投研生涯中,始终深耕消费领域,并构筑起了核心投资能力圈,首当其冲的就是寻找以人群为核心业务的投资标的,覆盖了食品饮料、商业零售、农林牧渔等多个细分行业,此外也看好赚创新钱的公司,以及效率领先的制造业。在13年的市场历炼中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司。
在老一辈明星基金经理彰显投研实力的同时,新生代基金经理也以创新活力演绎权益投资的后起之秀。作为女性基金经理中的佼佼者,由金融行业研究员出身的陈璇淼,对于行业投资有着独到而深入的见解,尤为擅长自上而下判断行业景气。观察其历史重仓股,可以发现陈璇淼长期重点关注家电、食品、医药、电子、轻工、机械、电力设备等历史上长期牛股频现的行业,也在行业景气上行时阶段性参与农业、通信、煤炭、钢铁、石化、金融等周期属性强板块,从而得以有效把握市场机会频创佳绩。
鹏华基金权益投资始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念,立足于为投资者持续创造价值。长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断,通过构建严谨、完整的投研体系,形成可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,为投资者创造长期价值。