一，开篇

12月6日，华为斥资5000万元注册成立的“华为云计算技术有限公司”正式挂牌，注册地为国内大数据之省，贵州。那么华为切入云计算行业，对于云计算行业的格局有何影响，而哪些公司会受益，又有那些公司会面临竞争呢？

二，云计算行业现状

在谈华为为何要切入云计算行业之前，首先来了解下云计算行业目前的现状，毫无疑问，谷歌，微软，亚马逊等巨头在这一领域是翘楚，而国内也有阿里云这样巨无霸级别的对手，而且根据行业报告，阿里掌握了目前国内近70%的云计算市场，显然从现状来看，这不是蓝海，而且国内云计算产业发展企划室非常缓慢，实际这一产业距离华为的核心业务：通信产业还有一定距离的，但显然华为是有备而来，从华为发布自研服务器系统就可见一斑，那么为何华为要切入这一领域呢？

三，华为的核心竞争力

就像苹果的核心竞争力在于苹果生态系统，而华为的核心竞争力非5G技术莫属，如何让在这一技术效应最大化，一定是5G管理层考虑的，显然5G绝对不是卖几个铁盒，这就是华为切入云计算的目的.

因为5G通信技术的发展，可以重新定义云计算可以做的事情，就像前段时间也被市场热捧一时的云游戏，其本质就是云计算，以前无法实现，如今却轻松化解，当带宽不再成为阻碍后，云计算的应用前所未有的丰富。

实际在云计算行业的相关报告中，都不约而同将传输速度列位阻碍云计算发展的主要障碍之一，显然华为拥有解决这一问题的钥匙。

四，华为生态圈

科技行业最顶级的商业模式，就是类似于ARM，高通，还有包括不久之前的朗科，这样的专利公司，因为握有大量的专利技术，所以会有大量的收益产生，就像高通每年40%的业务收入来自专利授权，而这部分业务的毛利达到100%。对于华为来说，打造围绕着5G技术衍生的云计算服务，无疑为其打造自己的生态圈提供了基础，想想一家企业依托华为云服务，开发面向客户的应用，在华为手机上无缝衔接，拥有极佳的使用体验，你的开发还特别方便，会不会有一点点憧憬？所以华为切入云计算业务的本质是打造自己的生态圈，那么哪些企业会受益呢？

五，云计算产业链

要说哪些企业会因为华为收益，就先要知道云计算产业链的构成，虽然业内公认的云计算产业链按照IaaS、PaaS、SaaS、DaaS四个层次划分，但是老百姓不容易理解，按我的理解就是硬件服务，平台服务，应用服务和数据服务，这四个方面，显然华为在硬件，平台已经自身切入，所以剩下的也就是应用和数据服务。当然那些为华为硬件提供零配件的也会受益，但以华为做事的风格，一定会有充足的备货，所以硬件类爆发难，但是软件一定是华为扶持的重点，这也是它自身欠缺的地方，所以软件行业的切入会更加容易。

六，云计算软件产业前景

前面说过，华为的5G技术会重新定义云计算市场，这也意味着很多业务会重新书写，对于软件厂商前来说，未来两种模式，一种是类似于亚马逊，阿里云这样的企业，你使用华为的平台来发展自己的业务，好处是摆脱对国外巨头的依赖，还有一种是依托企业自身产品完成云部署，这种模式应该是华为更喜欢的，因为你是搭建在平台上的发展。至于说行业前景，其实很容易计算，当你利用华为服务的时候，就相当于拥有了华为的流量，这是一个在手机行业出货量进入凛冬时期的异类，他的增长速度相当于早些年淘宝客户的增长速度，所以使用华为的云计算，相当于你占领了新的流量入口。

七，云计算软件公司的上涨潜力

谈到这个问题，实际上取决于两个维度，即板块和个股自身，这点也是我通过博尔量化系统的大数据报告中收到的启发，其报告中详细指出了当前阶段，A股市场的板块效应主要由「资金块」现象推动，即大量资金在短期内集中于某个板块，导致板块内的个股上涨空间和时间元远超于预期，从今年上半年的猪肉股，医药股，到今年三季度的白酒股，再到近期的智能音箱都是这一特征，所以云计算个股的上涨也取决于这一点。

八，相关个股

1.同方股份：

云计算行业的佼佼者和领航者，将产品的创新性和实用性放在位，致力于研究具备实际推广普及特性的云计算应用和解决方案。

2.卫士通：

国内专业从事信息安全的股份制企业，产品覆盖了防火墙、VPN、UTM、网关防病毒、安全审计、身份认证与信息加密、CA与密管、内网综合安全防护、安全管理平台、云计算及云存储安全等主流安全技术和产品市场。

3.华胜天成：

国内以“云计算”作为定向增发募投项目获证监会批准的上市公司，公司“云概念”服务项目中小型企业供应链云服务平台获得国家财政专项资金支持。

4.浪潮软件：

中国的云计算整体解决方案供应商和云服务商，已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力，凭借浪潮高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造的云计算基础架构平台。

5.用友软件：

用友软件与EMC合作，主要针对大企业私有云解决方案、信息基础架构（数据存储与优化）解决方案等领域开展深入合作，通过双方共同的产品优化、联合市场推广，为客户提供更高效的数据存储与优化解决方案。

6.启明星辰：

中国自主创新重要的民族品牌和网络安全行业的，也是入侵检测与防御、漏洞扫描、统一威胁管理网关(UTM)、安全合规性审计、安全专业服务和安全管理平台(SOC)的市场。

7.东软集团：

东软集团主要为用户提供：SaaS，PaaS，IaaS在内的综合性云计算服务；提供24小时365天主要语言的全方位服务。

8.方正科技：

方正科技以云计算技术应用为核心的“云管理科技系统”，是云计算时代的完整解决方案提供商，致力打造中国综合实力最强的IT服务提供商，公司主营业务覆盖产品、销售、服务和高新技术四大环节。

9.三五互联：

国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务最主要的提供商之一，为社会各界提供专业的企业邮局、虚拟主机、独立主机、办公自动化平台、域名注册、网站建设、网站推广和门户网站等服务。

10.网宿科技：

网宿科技2011年完成期的云架构改造后，与众多国内云平台展开深度合作，为各大云平台提供云分发服务，共建行业全新云生态圈，已正式开启对接腾讯开放平台、百度网盘、UCloud云计算、七牛云存储等业内云计算及存储平台，并为其提供服务。

11.荣科科技：

主要为客户提供云数据中心及异地灾难恢复服务解决方案，重点打造云计算产品及服务的信息共享和交互平台，整合国内外大量云计算相关产品、服务、行业资讯以及解决方案等。

12.景安网络：

景安网络作为河南的民营数据中心，于2015年登陆新三板成功上市，成为华中地区的上市民营数据中心企业，景安致力于云计算10年之久，积累了大量的经验，自建机房，云计算产品以快速、稳定、性价比高等闻名！为国内用户提供云计算解决方案。

九，后记

这是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下，更多老概对题材股的挖掘，大家可以关注老概的日常更新。

本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。

2019-12-12 夜

（来源：概念爱好者的财富号 2019-12-13 10:59） [点击查看原文]