瑞声科技(02018-HK)拟发行美元计值债券

【财华社讯】瑞声科技(02018-HK)公布，公司拟仅向专业投资者发行美元计值债券。

债券发行的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。债券的定价，包括本金总额、发行价及利率，将通过中国国际金融香港证券有限公司及星展银行有限公司作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的有限公司进行的累计投标机制而厘定。

据公告披露，拟债券发行的所得款项净额将用作为现有债务再融资及集团业务发展。

泛海国际(00129-HK)、泛海酒店(00292-HK)、汇汉(00214-HK)齐认购花样年(01777-HK)票据

【财华社讯】泛海酒店(00292-HK)公布，11月13日，汇汉(00214-HK)认购人、泛海国际(00129-HK)认购人及泛海酒店认购人分别以代价482万美元(相等于约3789万港元)、1205万美元(相等于约9473万元)及1205万美元(相等于约9473万港元)认购本金额分别为500万美元(相等于约3930万元)、1250万美元(相等于约9826万港元)及1250万美元(相等于约9826万港元)的花样年12.25%票据。认购事项构成发行人将予发行的本金总额为1.5亿美元(相等于约11.79亿港元)的花样年(01777-HK)12.25%票据发售的一部分。

花样年12.25%票据将于2019年7月17日至2020年4月18日期间按利率12.25%每年计息，于2020年4月18日起每年的4月18日及10月18日支付。到期日为2022年10月18日。花样年12.25%票据将向新交所作出申请在新交所上市及报价。

中金公司(03908-HK)发行2019年次级债券(第三期)规模人民币15亿元

【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布，根据《中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第三期)募集说明书》，中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第三期)的基础发行规模为11亿元，可超额配售不过4亿元，债券为5年期，发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

债券发行工作已于2019年11月11日结束，实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.12%。

中铝国际(02068-HK)附属发行3.5亿美元永续资本证券

【财华社讯】中铝国际(02068-HK)公布，该公司全资附属公司中铝国际香港有限公司发行3.5亿美元5.00%之高级担保永续资本证券。

中铝国际香港拟将证券发行之所得款项净额用作赎回2016年证券。该公司将向联交所申请，批准仅向专业投资者发行之证券上市及买卖。

招商证券(06099-HK)完成发行短期融资券

【财华社讯】招商证券(06099-HK)公告，于11月13日完成发行十六期短期融资券，实际发行总额30亿元人民币， 发行利率3.15%。

海通证券(06837-HK)50亿人民币公司债票面利率3.52%

【财华社讯】海通证券(06837-HK)公布，2019年公司债券(第二期)的票面利率最终确定为3.52%，债券的发行总额不超过50亿人民币，年期3年。发行人将于11月14日至15日面向合格投资者网下发行。

国泰君安(02611-HK)完成发行30亿人民币短期融资券

【财华社讯】国泰君安(02611-HK)公布，2019年第6期短期融资券于11月14日完成发行，实际发行总额为30亿人民币，票面利率为3.05%，期限为90天。

康德莱医械(01501-HK)悉数行使超额配股权

【财华社讯】康德莱医械(01501-HK)公布，联席全球协调人悉数行使超额配股权，该公司以每股20.8元发行600万股额外H股，占全球发售股份的15%，以补足国际发售中的超额分配。该公司额外净所得款项约1.198亿元。

联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期超额配发股份将于2019年11月19日在联交所主板开始上市及买卖。

（来源：财华社的财富号 2019-11-15 08:37） [点击查看原文]