1、11月7日今晚MSCI指数评审;11月26日盘后正式生效。这次大盘会把之前的比重15%提升到20%;并且首次新增中盘股(包含创业板中盘),纳入比例为20%。这次将是外资带动规模最大的一次,带动被动增量资金493亿人民币,其中大盘股和中盘股被动增量资金分别为281亿人民币、212亿人民币。规模超过前4次,主要原因是新增纳入了中盘股,175只首次纳入,主要集中在医药生物、计算机、电子、化工、食品饮料等行业。被动资金一般在MSCI纳入正式生效日前后流入,但主动资金往往会提前布局。所以整个11月外资预期会持续流入。岁末震荡市里,MSCI是确定性比较大的机会。
2、2016年中至今外资持股占总 A 股流通市值比从 0.65%不断上升到 3.09%,可选消费/日常消费/医疗保健则从0.81%/2.48%/0.63%上升至 5.32%/5.85%/4.41%。通胀预期强化+外资提供支撑的组合下,消费是最大公约数。
3、我们构建“五位一体”的复盘流程。先看A股的整体情况,万得全A指数代表所有A股,今日涨幅(%)0.38,成交额(%)比上日涨幅-0.12,上涨个股占比为0.62,上一个交易日涨跌(%)为-0.66,三个主要指数中,上证综指涨幅(%)为0,深证成指涨幅(%)为0.57,创业板指涨幅(%)为0.74。
我们看市场风格,用上证50指数代表超大盘股,用沪深300指数代表大盘股(或价值),用中证500指数代表中盘股(或成长),用中证1000指数代表小盘股,另外我们再加上创业板50指数。今天超大盘涨0.02,大盘涨0.18,中盘涨0.65,小盘涨0.67,创业板50涨0.54
我们看行业分析,今天涨幅前五名的行业分别是农林牧渔,计算机,纺织服装,传媒,医药生物,一周涨幅前五名的行业别是家用电器,医药生物,建筑材料,银行,食品饮料,一个月涨幅前五名的行业分别是家用电器,农林牧渔,银行,医药生物,建筑材料,看下一张图,可以查到申万28个行业的具体涨幅、均线趋势和市盈率、市净率,根据风险偏好做短线或长线布局、定投。
我们再看概念主题,今天涨幅前五名的主题分别是光刻胶,猪产业,超级细菌,电子竞技,反关税,一周涨幅前五名的主题分别是打板,维生素,青蒿素,超级细菌,陆股通增仓,一个月涨幅前五名的主题分别是打板,鸡产业,智能音箱,猪产业,猪瘟疫苗
我们从市场情绪看,今日上涨个股占比为0.62,今日涨停个股为38,今日跌停个股为7
我们看资金情况,北上资金净流入(亿)21.1,上一交易日两融余额比前一交易日增加(亿)1.53
4、短期基金配置:受益于MSCI的MSCI指数基金,中盘成长型基金(计算机、医药、电子等)
中期基金配置:港股基金,受益于低估值、股息率高;医药主题基金,业绩稳健、政策预期改善
稳健型基金配置:“固收+科创打新”基金;量化对冲基金
(来源:时光基的财富号 2019-11-07 21:27) [点击查看原文]