01

操作

仓位变动：76%   → 54%  操作：减仓联创电子和联合光电持有：

本来早上大盘也涨的好好的，突然不知道怎么就一路上来了。害我又回撤不少，特别是两个联，联创电子破分时均线后我就减仓了，想着10天和20天均线都粘合在一起，还有一线机会就留了一千股。联合光电也跌破了19的支撑，我在18.9减了一千股，一直想着不要回撤不要回撤，但回撤就是慢慢的来了。

有点讨厌控制不住回撤的感觉，真是的，都只有90多斤了，还想我再瘦5斤吗！

不过每次写到特别丧的时候，心里都会默默的鼓励自己，会回去的，是吗？

嗯哼，鼓励自己，也鼓励大家！加油~

02

3季度我还指望着超预期呢，结果听师兄说后面准备6都不保了，真是太天真了呀，也难怪周五下跌。

另外最近IPO加速了，师兄告诉我IPO加速对他们来说那叫一个爽字呢。

因为科创板打新，要求保荐商参股，加上监管严格，导致发行价很低。而科创板打新，对公募和私募一视同仁，导致规模小的私募，打新收益可以达到年化10%以上。师兄说他们现在有产品就拿着高分红的稳定品种专门打新，收益好还不累。

我听了真是目瞪狗带，说好的年底冲业绩，咋的这么没追求了？

也难怪，华为最近公布的业绩显示5g处在高景气周期里，以PCB为代表的产业链业绩释放得比之前预期快得多，但相关个股却难有涨幅了，这只能说明5G开始往应用端机会去转移了。

所以消费电子，特别是苹果产业链的机会仍然是比较确定的，而那些涨幅过大的PCB类公司，可能需要短期修整下，等到板块公司的业绩再次集中超预期，这个时间可能是四季度，也就是明年去了。

所以整个周末我都在想，如果短期调整思路，是往苹果产业链为代表的消费电子还是往5g的应用端，这是我重点考虑的方向。

欢迎专业的读者给些线索哈。

03

实盘点评

平安银行、景旺电子、联合光电、生物股份、联创电子

同益股份、光莆股份、顺络电子、立讯精密、新国都、崇达技术，

股票池有些新来的朋友看不明白，这些个股都是我长期跟踪的个股，当然会根据市场和变化调入和调出，我的风格是做价值的强趋势投机，所以一般来说买入后不是几天就会卖的。黑色加粗的是我的持仓，未加粗的是我观察池并未买入或持有。

生物股份业绩不理想，小师妹说过目前肯定还没到业绩释放期，但已经有见底迹象，如果出现大跌倒是个捡漏机会。

上周答应大家说说光莆股份的，今天详细展开一下：

光莆股份是一个被LED概念耽误的冷门成长股，Q3业绩再度炸裂，并且还

将保持高速增长至少3、4年。

LED光源市场已经基本饱和，而光莆做的是LED灯具代工，更有设计感、附

加值更高、渗透率更低，凭借国内产业链成本更低，正在高速成长

国际巨头由于不堪国内竞争压力，纷纷退出中国市场，转而寻求国内企业合

作代工渐成趋势，这是光莆另一机遇。看看光莆的前五大客户，飞利浦、欧司朗，ＧＥ，都是能够推动业绩的大客户，为了满足他们，公司还投了10条新产线，8月已经开始量产。

可以说，它面对的是一个越来越大的市场蛋糕：

从目前LED灯具市场来看，18渗透率仅28%，到2022年渗透率将达到

50%+，是一条高速增长的好赛道，光莆手握客户和产能，所以还是非常值得跟踪和重视的一家公司，最近这家公司反复震荡整理，突破历史高点加速的话，我还是要参与的。

最后强调一点：

本文为小师妹的个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满小师妹的个人的偏见和错误。 

文中提及的任何个股，都有腰斩或翻倍的风险。请坚持独立思考，万万不可根据我的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记！

（来源：招财小师妹的财富号 2019-10-21 09:22） [点击查看原文]