【IPO追踪】高升(01283-HK)今挂牌 暗盘收升31.51%

【财华社讯】机电工程服务供货商高升集团控股(01283-HK)今日在主板挂牌。

昨日，辉立交易场数据显示，高升集团开报1元，收报0.96元，较招股价0.73元，升0.23元或31.51%，成交5460万股，涉及金额5170万元。不计手续费，每手5,000股，账面赚1,150元。

高升集团昨公布，该公司已接获合共19,943份有效申请，认购合共16.3247亿股公开发售股份，相等于根据公开发售初步可供认购的2000万股公开发售股份总数约81.62倍。

鉴于公开发售获大幅度超额认购，联席账簿管理人已行使酌情权，将配售项下60,000,000股股份重新分配至公开发售，以满足公开发售项下的有效申请，因此，分配至公开发售的发售股份总数已增至8000万股，相当于相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的40%。

根据配售提呈发售的配售股份已获轻度超额认购，相当于配售项下初步可供认购的1.8亿股配售股份总数约1.05倍。

有12,598份认购一手(5000股)，中签率10%。

【IPO追踪】信恳智能今挂牌 暗盘收升57%

【财华社讯】印刷电路板组装(PCBA)全面装配及生产服务EMS供货商信恳智能(01967-HK)今日在主板挂牌。

昨日，辉立交易场数据显示，信恳智能开报2.98元，收报3.14元，较招股价2元，升1.14元或57%，成交149万股，涉及金额461万元。不计手续费，每手2000股，账面赚2280元。

信恳智能昨公布，该公司已接获合共7,504份有效申请，涉及合共8048.8万股公开发售股份，相当于根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数625万股约12.88倍。

根据配售初步提呈发售的配售股份已获悉数认购。根据配售配发予180名承配人的配售股份最终数目为5625万股，相当于股份发售项下初始可供认购发售股份总数的90%。有5,571份申请认购1手(2000股)，中签率15.01%。

最终发售价已厘定为每股发售股份2元，为每股招股价介乎2至2.5元的下限。

【IPO追踪】蓝光嘉宝(02606-HK)今挂牌 暗盘收升17.84%

【财华社讯】由内地地产商蓝光发展(600466-CN)分拆的物业管理服务供货商蓝光嘉宝服务(02606-HK)今日在主板挂牌。

昨日，辉立交易场数据显示，蓝光嘉宝开报45元，收报43.6元，较招股价37元，升6.6元或17.84%，成交389万股，涉及金额1.7亿元。不计手续费，每手100股，账面赚660元。

该公司昨公布合共已接获22,349份有效申请，认购合共2.27亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数4,291,800股的约52.89倍。

该公司已进行重新分配机制。合共1287.47万股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售，致使香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增加至1716.65万股，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的40%。国际发售项下的发售股份最终数目为2574.97万股H股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约60%。

有11,385份申请一手(100股)，中签率100%。

发售价厘定为每股H股37元，为招股价介乎30.6元至39元的偏向上限价。

【IPO追踪】世纪联合(01959-HK)今挂牌  暗盘收升7.41%

【财华社讯】综合性汽车服务供货商世纪联合控股(01959-HK)今日在主板挂牌。

昨日，辉立交易场数据显示，世纪联合开报1.4元，收报1.16元，较招股价1.08元，升0.08元或7.41%，成交1,210万股，涉及金额1420万元。

世纪联合控股昨公布，该公司合共接获20,050份有效申请，以认购合共2.76952亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1250万股约22.16倍。

合共2500万股发售股份以自国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为3750万股香港发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的30%。国际配售项下初步提呈发售的国际配售股份已获略微超额认购，为国际配售项下初步可供认购的发售股份总数1.125亿约0.03倍。

有13,795份认购一手(2000股)，中签率40%。发售价厘定为每股发售股份1.08元，为招股价介乎1.01至1.23元的中间价偏各下方。

昊海生物科技(06826-HK)A股发行价89.23元人民币

【财华社讯】昊海生物科技(06826-HK)公布，于2019年10月16日完成向询价对象进行的初步询价后，该公司将按发行价格每股A股89.23元人民币发行1780万股A股。发行价格是基于多项因素而厘定，其中包括初步询价结果、发行股数、发行人基本面、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场状况、承销风险等因素。

集资15.88亿元人民币拟用于发展公司主营业务，包括用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目，及补充流动资金。

重农行(03618-HK)网下有锁定期部分最终发行2.5673亿股

【财华社讯】重庆农村商业银行(03618-HK)公布，拟发行不超过13.57亿股A股最新进展。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.499亿股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为4.071亿股，占本次发行数量的30%。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为3.66756亿股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量约为1.1亿股，网下有锁定期部分最终发行股票数量约为2.5673亿股。网上发行最终发行股票数量为9.90244亿股。

回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%：10%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月16日(T+2日)结束。

【IPO追踪】沙地阿美传略为推迟上市计划

【财华社讯】《金融时报》报道，原定在下个月启动上市大计的沙地阿拉伯国营石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco) ，可能会推迟几周才展开上市程序，原因为上个月石油设施被袭，该公司希望理清上一季度的业绩才上市。

根据报道，沙地阿美希望等待财务报告发表，以便让外界更加了解沙地石油设施上个月遇袭，为沙地阿美带来的财务影响，便会进行上市计划。

消息称，沙特阿美有意扩大上市规模，最终集资额可能高达2000亿美元。

H&H国际(01112-HK)拟发行3亿美元的5.625%优先票据

【财华社讯】H&H国际控股(01112-HK)公布，发行3亿美元于2024年到期的5.625%优先票据。票据发行的估计所得款项净额将为295百万美元。

该公司拟使用票据所得款项净额赎回部分根据该公司(前称为合生元国际控股有限公司)、若干附属公司担保人与HSBC Bank USA, National Association(作为受托人)于2016年6月21日订立的契约所发行于2021年到期的7.25%优先票据。

票据利息将自2019年10月24四日起(包括该日)按5.625%的年利率计息每半年支付。

该公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者进行债务发行的方式将票据上市及买卖。

【IPO追踪】中手游科技(00302-HK)国际配售传足额认购

【财华社讯】据悉，内地IP游戏营运商中手游科技(CMGE)(00302-HK)最快将于周六起招股，以每股2.19元至2.83元招股，发售4.61亿股，集资额介乎10.1亿元至13.05亿元。市场消息透露，其国际配售已足额认购。

据文件披露，中手游获7个基石投资者认购，包括社交娱乐巨头快手科技、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技及恒基地产(00012-HK)联席主席李家杰，合共认购约2.5亿元股份。

中手游科技曾是中国第一家赴美上市的手游公司，2015年中手游科技私有化退市。去年9月，首次向港交所提交上市申请，随后两次更新招股书，招股书显示，中手游科技上半年营收15.29亿，净利润2.5亿元。

中手游科技预期10月31日挂牌。中金及法巴为联席保荐人。

复宏汉霖(02696-HK)超额配股权获部份行使额外净筹2.1亿元

【财华社讯】复星国际(00656-HK)及复星医药(02196-HK)公布，分拆复宏汉霖(02696-HK)主板上市部分行使超额配股权，涉及合共436.64万股复宏汉霖H股，相当于可供认购发售股份总数约6.75%。

紧随部分行使超额配股权完成后，复星国际(透过其于复星医药的股权)及复星医药(透过其全资附属公司)于复宏汉霖已发行股本中的间接权益将由约53.76%减少至约53.33%。

复宏汉霖将额外所得款项净额约2.1049亿元。紧随根据超额配股权完成发行H股后，该公司的公众持股量将占本公司经扩大已发行股本总额的18.77%，其将为该公司的最低公众持股量。

（来源：财华社的财富号 2019-10-18 08:21） [点击查看原文]