【IPO追踪】蓝光嘉宝服务(02606-HK)超购约51.89倍 一手中签率100%

【财华社讯】由内地地产商蓝光发展(600466-CN)分拆的物业管理服务供应商蓝光嘉宝服务(02606-HK)公布，该公司合共已接获22,349份有效申请，认购合共2.27亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数4,291,800股的约52.89倍。

该公司已进行重新分配机制。合共1287.47万股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售，致使香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增加至1716.65万股，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的40%。

国际发售项下的发售股份最终数目为2574.97万股H股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约60%。

有11,385份申请一手(100股)，中签率100%。股份于18日挂牌。

发售价厘定为每股H股37元，为招股价介乎30.6元至39元的偏向上限价。是次集资净额约2.322亿元。集资所得款项将用于扩展物业管理服务业务、提升社区增值服务、维护及升级资讯科技系统，以及一般营运用途。

是次集资共引入6名基础投资者，认购约6亿元，占集资额约35.7%至46%，包括招商局资本、龙元明城(600491-CN)、理成(香港)资产管理、康力电梯(002367-CN)、苏州园林董事长金斌斌，以及商汤科技创始人汤晓鸥持有的SensePower Management Ltd。

华泰金融控股及农银国际为联席保荐人。

【IPO追踪】高升集团控股(01283-HK)超购约80.62倍

【财华社讯】机电工程服务供应商高升集团控股(01283-HK)公布，该公司已接获合共19,943份有效申请，认购合共16.3247亿股公开发售股份，相等于根据公开发售初步可供认购的2000万股公开发售股份总数约81.62倍。

鉴于公开发售获大幅度超额认购，联席账簿管理人已行使酌情权，将配售项下60,000,000股股份重新分配至公开发售，以满足公开发售项下的有效申请，因此，分配至公开发售的发售股份总数已增至8000万股，相当于相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的40%。根据配售提呈发售的配售股份已获轻度超额认购，相当于配售项下初步可供认购的1.8亿股配售股份总数约1.05倍。

有12,598份认购一手(5000股)，中签率10%。

最终招股价已同意厘定为每股发售股份0.73元，为招股价介乎0.63元至0.75元偏各上限。集资1.085亿元，其中34.4%用作购买履约保证金；47.3%用作机械通风及空气调节采购成本；9.3%)用作增聘员工；余额900万元供作一般营运资金。

股份于10月18日上市。独家保荐人、独家全球协调人及独家账簿管理人丰盛融资。

【IPO追踪】世纪联合控股(01959-HK)超购约22.16倍 发售价1.08元

【财华社讯】综合性汽车服务供应商世纪联合控股(01959-HK)公布，该公司合共接获20,050份有效申请，以认购合共2.76952亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1250万股约22.16倍。

合共2500万股发售股份以自国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为3750万股香港发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的30%。国际配售项下初步提呈发售的国际配售股份已获略微超额认购，为国际配售项下初步可供认购的发售股份总数1.125亿约0.03倍。

有13,795份认购一手(2000股)，中签率40%。发售价厘定为每股发售股份1.08元，为招股价介乎1.01至1.23元的中间价偏各下方。

集资1.025亿元，其中31.1%用于拨付透过于中山市开设新门店，实现机动车销售及服务网络内生增长所需的开支；约25.5%用于合适机会出现时选择性收购；约28.1%用于拨付拓展其他综合性汽车服务；约10.2%用于优化及升级信息技术系统；余下用作一般营运资金。

股份预期于10月18日挂牌上市。

【IPO追踪】信恳智能(01967-HK)超购约11.88倍 每股发售股份2元

【财华社讯】电子制造服务(EMS)供应商信恳智能(01967-HK)公布，该公司已接获合共7,504份有效申请，涉及合共8048.8万股公开发售股份，相当于根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数625万股约12.88倍。

根据配售初步提呈发售的配售股份已获悉数认购。根据配售配发予180名承配人的配售股份最终数目为5625万股，相当于股份发售项下初始可供认购发售股份总数的90%。

有5,571份申请认购1手(2000股)，中签率15.01%。最终发售价已厘定为每股发售股份2元，为每股招股价介乎2至2.5元的下限。

是次集资9190万，用于扩充产能及提升生产效率，包括购置40台新型高速多功能模块化贴片机作替换旧机，并购置31台高速多功能模块化贴片机以用于设立两条额外表面贴装技术(SMT)装配线，约850万元将用于购置5台额外的自动化测试及包装线、约65万元将用于设立一个射频屏蔽室以在消

声室内进行射频连接测试等。

股份预期于10月18日挂牌上市。

【IPO追踪】绿新亲水胶体(01084-HK)暗盘涨逾43.1%

【财华社讯】内地海藻及植物性亲水胶体生产商绿新亲水胶体(01084-HK)今日主板挂牌。

绿新亲水胶体昨在耀才暗盘交易中心暗盘交易，资料显示，该股暗盘收报1.66元，较招股价1.16元，升0.5元或43.1%。一手2000股，未计手续费，账面赚1000元。

该公司昨日上午公布合共接获3,337份有效申请，认购合共3173.2万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2000万股的约1.59倍。国际发售已获轻微超额认购。国际发售的承配人总数为180名。

2,353份认购一手(2000股)，中签率100%。发售价厘定为每股发售股份1.16元，为招股价介乎1.16至1.74元的下限。该公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为1.837亿元。

股份预计10月17日挂牌。独立保荐人为安信国际。

【IPO追踪】消息指中国飞鹤本月尾开始路演 集资规模超10亿美金

【财华社讯】市场消息透露，中国婴幼儿奶粉品牌中国飞鹤日前已通过港交所上市聆讯，计划10月最后一周开始路演，11月中旬挂牌，集资额10亿美金以上，摩根大通、招商证券国际以及建银国际担任联席保荐人。

截至2019年6月30日止六个月，公司录得收益约为人民币58.92亿元，期内溢利17.51亿元，期内毛利率为67.5%，存货周转天数约为64.7天。

【IPO追踪】昊海生物(06826-HK)获批在科创板上市 周五网上路演

【财华社讯】昊海生物科技(06826-HK)首次公开发行股票并在科创板上市的申请，已经获上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

为便于投资者了解发行人的有关情况和是次发行的相关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将就是次发行举行网上路演，为周五(18日)上午9时至中午12时。

本次拟公开发行新股1780万股，占发行后公司总股本的10.01%，初始战略配售预计发行数量为249.2万股，占本次发行总数量的14%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,071.6万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为459.2万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

【IPO追踪】中手游传获微博等7间基石认购

【财华社讯】内地IP游戏营运商中手游科技(CMGE)拟在本港主板上市。

市场消息人士称，中手游基石阵容强大，已获7间基石认购。社交娱乐巨头快手科技、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技及恒基地产主席李家杰纷纷站台力挺，合共投资约2.5亿元。集团拥有五个热门手游「仙剑奇侠传」、「轩辕剑」、「大富翁」、「明星志愿」和「天使帝国」。

中手游前身为第一视频(00082-HK)附属中手游集团，在2012年9月被分拆并在纳指上市，2015年8月被由被动财务投资者组成的财团私有化并退市。

是次上市联席保荐人为中金公司及法巴。

【IPO追踪】旷视科技争取下月上旬通过上市聆讯

【财华社讯】将会继续推进在港上市计画，争取11月上旬通过上市聆讯。

外电续指，旷视其中一家保荐人高盛于上周回应指，正在评估是次的影响。另外两家保荐人摩根大通及花旗银行拒绝回应。

市场消息指，旷视集资额最多约10亿美元(约78亿港元)。公司拟以同股不同权架构上市，而阿里巴巴和同系蚂蚁金服都是旷视主要股东，分别持有15.08%和14.33%。

【IPO追踪】消息指中国飞鹤本月尾开始路演 集资规模超10亿美金

【财华社讯】市场消息透露，中国婴幼儿奶粉品牌中国飞鹤日前已通过港交所上市聆讯，计划10月最后一周开始路演，11月中旬挂牌，集资额10亿美金以上，摩根大通、招商证券国际以及建银国际担任联席保荐人。

截至2019年6月30日止六个月，公司录得收益约为人民币58.92亿元，期内溢利17.51亿元，期内毛利率为67.5%，存货周转天数约为64.7天。

【IPO追踪】灿辉新能源向联交所递交上市申请

【财华社讯】电子设备锂离子电池产品制造商灿辉新能源向联交所递交上市申请，创升融资担任独家保荐人。

公司所提供的产品包括电芯产品和电池组产品共89款，公司生产基地主要位于江西省抚州市，公司计划未来继续拓展及优化产能。截至2019年7月31日止七个月，公司录得收益1.8亿元（人民币，下同），期内溢利及其他全面收益2135.3万元。期内，公司产品毛利率录得20.1%。

公司拟将此次上市集资用于新生产基地建设和新生产基地新机器的收购及安装成本等。

（来源：财华社的财富号 2019-10-17 08:20） [点击查看原文]