5G通信股回调,机构建议重点关注有大涨潜力的10只个股(附名单)
柯宇川aec985
2019-10-16 15:12:32
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近期,通信板块走势波动较大。上周,申万通信指数上涨1.82%,跑输沪深300指数。截至10月14日收盘,申万通信指数上涨1.25%,涨幅居前;截至10月15日14:15,申万通信指数下跌1.97%,涨跌幅排名倒数第四。

对于通信行业近期发展情况,国盛证券表示通信板块有三个特点:一是因5G建设开启和国产替代提速,部分光通信公司、华为产业链的公司受益较为明显,业绩确定性较高;

二是受流量持续增长和投产顺利影响,数据中心相关标的业绩增长稳定;

三是受上半年抢出口因素影响,部分海外收入占比较高的企业在第三季度将有所波动。

目前中美贸易谈判顺利推进。在此背景下,网络作为信息承载的重要基础设施,安全性将成各方关注焦点,网络安全、网络内容审查迎来黄金发展期。看好任子行顺网科技三六零二六三网宿科技中新赛克星网锐捷等标的。

目前,三大运营商已经开启5G套餐预约,据C114通信网数据显示,截至10月14 日,已经有1252万用户预约5G套餐,其中移动722万、电信262万、联通268万。三大运营商5G套餐最快月内上市开售。

兴业证券分析认为,5G基建有望带动PCB和高频高速CCL市场规模分别达到750亿元和280亿元,建设高峰期规模预计达到182亿元和66亿元,是4G时期的3.5倍。长期来看,数据量爆发将拉动云计算需求,数据中心资本开支有望恢复,拉动网络设备出货量增长。同时,以交换机为代表的设备呈现高速化趋势,高速板的价值量和壁垒持续提升。

受益于5G基站建设和云计算拉动,高频高速PCB、CCL需求将大幅增长,推荐通信板龙头深南电路沪电股份,以及通信板、CCL双料龙头生益科技。此外,由于5G PCB订单的溢出效应,建议关注第二梯队厂商崇达技术景旺电子奥士康,以及覆铜板领域的华正新材

中信证券表示看好三大领域的投资机会:业绩稳定增长的IDC板块,5G建设受益确定性较强的主设备商、基站电源板块,以及有望迎来业绩反转和估值修复的运营商板块。

附:5G通信板块10只个股名单

5G通信股回调,机构建议重点关注有大涨潜力的10只个股(附名单)

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(来源:柯宇川aec985的财富号 2019-10-16 15:12) [点击查看原文]

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