近期,通信板块走势波动较大。上周,申万通信指数上涨1.82%,跑输沪深300指数。截至10月14日收盘,申万通信指数上涨1.25%,涨幅居前;截至10月15日14:15,申万通信指数下跌1.97%,涨跌幅排名倒数第四。
对于通信行业近期发展情况,国盛证券表示通信板块有三个特点:一是因5G建设开启和国产替代提速,部分光通信公司、华为产业链的公司受益较为明显,业绩确定性较高;
二是受流量持续增长和投产顺利影响,数据中心相关标的业绩增长稳定;
三是受上半年抢出口因素影响,部分海外收入占比较高的企业在第三季度将有所波动。
目前中美贸易谈判顺利推进。在此背景下,网络作为信息承载的重要基础设施,安全性将成各方关注焦点,网络安全、网络内容审查迎来黄金发展期。看好任子行、顺网科技、三六零、二六三、网宿科技、中新赛克、星网锐捷等标的。
目前,三大运营商已经开启5G套餐预约,据C114通信网数据显示,截至10月14 日,已经有1252万用户预约5G套餐,其中移动722万、电信262万、联通268万。三大运营商5G套餐最快月内上市开售。
兴业证券分析认为,5G基建有望带动PCB和高频高速CCL市场规模分别达到750亿元和280亿元,建设高峰期规模预计达到182亿元和66亿元,是4G时期的3.5倍。长期来看,数据量爆发将拉动云计算需求,数据中心资本开支有望恢复,拉动网络设备出货量增长。同时,以交换机为代表的设备呈现高速化趋势,高速板的价值量和壁垒持续提升。
受益于5G基站建设和云计算拉动,高频高速PCB、CCL需求将大幅增长,推荐通信板龙头深南电路、沪电股份,以及通信板、CCL双料龙头生益科技。此外,由于5G PCB订单的溢出效应,建议关注第二梯队厂商崇达技术、景旺电子和奥士康,以及覆铜板领域的华正新材。
中信证券表示看好三大领域的投资机会:业绩稳定增长的IDC板块,5G建设受益确定性较强的主设备商、基站电源板块,以及有望迎来业绩反转和估值修复的运营商板块。
附:5G通信板块10只个股名单
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回顾:
10月11日华创阳安600155当天封死涨停
柯宇川上周四明确提示到任子行300311在3个交易日上涨28%
柯宇川上周五提示的金字火腿002515在4个交易日上涨33%
(来源:柯宇川aec985的财富号 2019-10-16 15:12) [点击查看原文]