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重农行(03618-HK)A股网上初步有效申购倍数为692.71倍

【财华社讯】重庆农村商业银行(03618-HK)公布，公司首次公开发行不超过13.57亿股A股的网下初步配售结果及网上中签结果公告，回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.499亿股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为4.071亿股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格每股7.36元人民币。

根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为692.71倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将5.83144亿股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为3.66756亿股，网下无锁定期部分最终发行股票数量为约1.1亿股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为约2.5673亿股，网上发行最终发行股票数量为约9.9亿股。

回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.35114522%。

重庆农村商业银行预计募集资金总额为99.8752亿元，扣除发行费用9981万元后，预计募集资金净额为98.8771亿元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

【IPO追踪】绿新亲水胶体(01084-HK)超购约0.59倍

【财华社讯】海藻及植物性亲水胶体生产商绿新亲水胶体(01084-HK)公布，该公司合共接获3,337份有效申请，认购合共3173.2万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2000万股的约1.59倍。

国际发售已获轻微超额认购。国际发售的承配人总数为180名。 2,353份认购一手(2000股)，中签率100%。

发售价厘定为每股发售股份1.16元，为招股价介乎1.16至1.74元的下限。该公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为1.837亿元。

股份预计10月17日挂牌。独立保荐人为安信国际。

【IPO追踪】庄臣控股明上市 暗盘收升48%报1.48元

【财华社讯】本港环境卫生服务供应商庄臣控股(01955-HK)今日在主板挂牌。

庄臣控股昨在辉立交易场资料显示，庄臣开报1.15元，收报1.48元，较招股价1元，升0.48元或48%，成交4030万股，涉及金额5,710万元。不计手续费，每手2000股，账面赚960元。

该公司已合共接获19,370份有效申请，认购合共约6.25亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购发售股份总数1250万股约50.03倍。有12882份申请一手(2000股)，中签率50%。

发售价定为每股发售股份1元，为招股价介乎1元至1.2元的下限。

【IPO追踪】网易有道拟纽交所上市 集资7.8亿

【财华社讯】 中国网上教育机构网易有道公布将到美国纽约证券交易所上市，拟集资最多1亿美元(约7.8亿港元)，远低于早前市场传闻的3亿美元。

根据公告，网易有道将发售560万份预托证券(ADR)，每份作价15至18美元，集资额介乎8400万至1亿美元。集资所得用作投资于科技及产品研发、市场拓展及一般营运。

网易有道上市编号为DAO，承销商包括花旗、摩根士丹利、瑞信、汇控(00005-HK)与中金。

招股书显示，网易有道的核心业务主要由4部分构成：一、在线学习工具，包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等；二、智能硬件，包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等；三、在线课程，包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等；四、交互式学习应用，包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。

根据网易有道较早时公开的数据，截至今年6月底，上半年营收5.485亿美元，按年增长67.7%；上半年净亏损1.68亿美元。

网易创始人兼CEO丁磊直接持有30.1%的股份，网易有道CEO周枫通过Peng Ke Holdings Inc.持有20.6%的股份，网易有道副总裁吴迎晖则持股1.9%。

【IPO追踪】和黄中国医药 未确定年内上市

【财华社讯】长和(00001-HK)系和黄中国医药科技继6月份宣布暂缓在港上市计画，其在港的上市申请文件亦在昨日失效。该公司执行董事兼首席执行官郑泽锋回覆本报查询时指，因市场较为波动，未能确定和黄中国医药能否在今年内上市。

郑泽锋指，目前该公司的业务一直进展良好，并不会受上市计画变动而影响，包括继续扩展美国业务，与当地政府讨论及推进在当地的注册性临床试验进程。另外，市传近期会再次出台国家谈判药品目录，他指，和黄中国医药亦有抗肿瘤药正在商谈相关事项，相信公司药品若能纳入相关名册，再加上市场大环境好转，可能才是上市的更好时机。

另外，早前长和亦披露，将以承销公开发售的方式，出售和黄中国医药约1.3%的股本，使得长和集团在和黄医药的持股量将由51.1%减少至49.9%，减持后和黄中国医药综合入帐将不会并入长和的财务报表。郑泽锋强调，长和减持和黄控股至49.9%后，将不会再在上市时发售旧股。

（来源：财华社的财富号 2019-10-16 08:16） [点击查看原文]