能够让山姆大叔动用行政力量,进行釜底抽薪,也算是对我们科技实力的认可。但是,不能忘记自主可控已经迫在眉睫。
华为创始人任正非曾经对海思掌门人何庭波说:我给你每年 4 亿美元的研发费用,给你 2 万人,一定要站起来,适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用,也还是要继续做下去,这是公司的战略旗帜,不能动掉的。
就冲这一点,我们能看到华为对自主可控的决心。与此同时,在华为将大把大把钞票投入研发的同时,不少华为产业链的上市公司成为了值得持有一辈子的“致富门票”。
一、余承东:培养国内产业链
以手机为例,华为近年正在快马加鞭地提升海思芯片的自给化率。
尤其是Mate 20 Pro系列,简直就是突飞猛进,真正意义上实现了“自主可控”。
进入5G时代,现在我们讨论最多的就是“换手机”,市场预测到2020年中国5G手机的销量将达到6500万部。谁会成为这场“换机潮”的赢家呢?
华为必然是其中一个。2019年,在全球品牌手机销量下滑的背景下,华为上半年销量超过1.2亿台。同时,斩获全球最多的5G基建合同。
有理由相信,华为会在这一场5G浪潮里,启动大量国产科技龙头。华为高层余承东的话很有参考意义:Mate30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。
以芯片为例,海关数据显示2018年我国进口芯片进口金额高达3120.58亿美元,同比增长19.8%。3000亿美元的替代空间,可以想象,海思这类自主可控龙头大有可为。
可以预见,Mate30之后华为必然进一步扩大自主可控的比例,未来华为产业链的龙头会越来越值钱。参考苹果产业链,很可能升价10倍!
二、弯道超车之后,下一个“金苹果”!
回顾苹果产业链,过去10年,万亿美元市值的苹果公司孕育了整个产业链,仅仅A股就有数十家公司借此良机成为“10年10倍”大牛股。
如下图,苹果指数的涨幅是同期上证指数的10倍。
举个例子,苹果触摸屏供应商欧菲光。自从切入苹果产业链,2012年欧菲光从13元暴涨至83元。之后3年时间,受到苹果产业链持续近期,最高涨幅达到1150%。成为“10倍股”!
与此同时,华为核心产业链也大幅跑赢了沪深300指数。
从2015年开始,华为核心产业链指数大幅上涨,经历过4G、5G牌照等重大事件,指数涨幅超过160%。换句话说,近3年只要你参与了华为产业链的投资,收益率是大盘的1倍!
我们相信,就像过去苹果产业链创造无数10年10倍股一样,未来在国产替代和5G大潮的催化下,华为产业链必将迎来同等体量的黄金投资机会。
比如华为金牌供应商沪电股份,上半年盈利4.78亿元,短短73个交易日,股价上涨高达151.4%!
近期,我们观察到三季报机构预计300只个股实现翻番,其中,54家华为产业链的龙头有望预告优秀业绩。
为了方便大家跟踪观察,我们提前筛选了1份“华为自主可控龙头”名单,10家公司的华为收入占比很高,自主可控程度较高,长期来看是整个产业链最具备10倍潜力的。
值得注意,2家龙头是华为金牌供应商近期业绩报告增幅超过100%,达到“强烈推荐”级别。
(来源:财经鲜闻的财富号 2019-10-15 14:42) [点击查看原文]