5G将至，万物互联时代打开投资新风口，开启物联网万亿级市场：目前 AIOT等多技术也将吹响互联网3.0—万物智联时代的号角，同时5G将至，物联网将开启新一轮的投资风口，预计 2020年物联网市场规模预计达到2万多亿元。

网络基础设施构建启动期，硬件制造是目前产业重心，场景应用层面前景广阔：1） 搭建基础建设阶段，硬件占市场份额重头。2）高价值、强粘性政企市场、流量服务收入 较高的消费电子领域等是当前发展重点。

重点关注网络建设稳定性增长趋势：回顾3G及4G时期，网络建设较5G应用板块率先启动，目前3G/4G时期的业绩已然释放，5G订单、运营商投资尚在酝酿，预计19H2陆续释放，东吴证券认为5G网络建设相关公司业绩有望保持2-3年稳定性增长。

个股方面建议关注两条主线：5G网络建设及5G应用及流量，从投资节奏来看，5G网络建设先行，流量及应用在网络建设之后，但是弹性更大。

近期推荐组合：

1、5G网络建设：中兴通讯（000063）、中国联通（600050）、世嘉科技（002796）、烽火通信（600498）、中际旭创（300308）、中石科技（300684）、崇达技术（002815）。

2、5G应用和流量：淳中科技（603516）、中科创达（300496）、二六三 （002467）、移为通信（300590）、中新赛克（002912）。

3、云计算基础设施：光环新网 （300383）、海能达（002583）。中国铁塔（港股0788），网络规划设计板块相关个股也值得关注。

建议关注组合：

1、5G网络建设：沪电股份（002463）、深南电路（002916）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、俊知集团（港股 1300）。

2、5G应用和流量：网宿科技（300017）、紫光股份（000938）、会畅通讯（300578）、高新兴（300098）。

3、云计算基础设施：宝信软件（600845）、数据港（603881）。

4、智慧交通：佳都科技（600728）、 中科创达（300496）、四维图新（002405）、高新兴（300098）、宜通世纪（300310）。

仅供参考，盈亏自负

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（来源：抄底逃顶波段的财富号 2019-10-10 20:29） [点击查看原文]