=2019年的第186个交易日=-

今日导读：

>>道阻且长锂离子电池终获诺奖，行而将至新能源汽车厚积薄发

>>首批国家鼓励33种仿制药名单公布，CRO或持续景气

>>报价大涨200%！辅酶Q10再掀疯狂涨价潮

>>国网九月份接连发布采购公告，泛在电力物联网招标加速

>>蛋氨酸反倾销听证会即将开启，产品价格单月上涨10%

>>避雷区：三季度土地交易量价齐跌，房企钱紧“逆周期拿地”准则失效

>>董秘爆料：这家公司将在儿童电影方向发力，目前储备电影5部

 【大新闻】 

1、汽车  |  道阻且长锂离子电池终获诺奖，行而将至新能源汽车厚积薄发

北京时间10月9日下午5点45分，瑞典皇家科学院宣布将2019年诺贝尔化学奖授予美国德州大学奥斯汀分校的John B. Goodenough教授，纽约州立大学Binghamton分校的M. Stanley Whittingham教授，以及日本旭化成公司化学家Akira Yoshino， 以表彰其在锂电池研究开发的卓越贡献。97岁的Goodenough成为史上最年长的诺奖得主。 

锂电池是继LED后又一个对人类文明作出突出贡献并使其研究开拓者获得诺贝尔奖的工业产品，是截至目前移动供电的最佳物质载体，催生/优化了新能源汽车、笔记本电脑、功能/智能手机等多个行业，是一系列里程碑式应用创新的底层支持者。

点评：

锂电研发持续半世纪，终于斩获诺奖。

中信建投认为，续航里程、充电便捷性问题，成本问题，使用寿命问题，安全性问题均可以相当程度解决；国际车企发力新能源不可逆，当前补贴退坡对新能源汽车销量的影响是暂时的，高性价比路权产品、性能-性价比兼顾产品、高性能体验产品均有有效的用户需求。

新能源汽车终将具备和燃油汽车分庭抗礼、长期共存、 各具优势场景的能力。

建议投资者关注：整车部分，上汽集团、广汽集团等；锂电池及材料部分，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、格林美、当升科技、容百科技、璞泰来、星源材质、恩捷股份、天赐材料、新宙邦（由中信建投证券研究发展部电新团队覆盖）；锂电设备部分，先导智能、杭可科技、赢合科技、科恒股份（由中信建投证券研究发展部机械团队覆盖）。

2、医药  |  首批国家鼓励33种仿制药名单公布，CRO或持续景气

国家卫生健康委9日发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种，都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请，或临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品，包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。

点评：

国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据，仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。

中金公司邹朋指出，受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响，仿制药的一致性评价业务供不应求。此外，从更新的研发外包业务来看，CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程，并扮演越来越重要的角色。

公司方面，泰格医药：国内临床CRO龙头企业，前三季度业绩预增64%至70%。

康龙化成：基本形成了CRO CMO全流程一体化的服务平台。

3、维生素  |  报价大涨200%！辅酶Q10再掀疯狂涨价潮

受环保和生产装置停产等因素影响，辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤，此前报价150美元/公斤，调涨幅度近200%，经销商报价也跟随大幅上涨。目前全球辅酶Q10产能1100吨，主要集中在我国生产，行业集中度高。

点评：

辅酶Q10俗称维生素Q，是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用和免疫增强作用。西南证券朱国广认为，全球辅酶Q10需求量维持约10%的增速，在环保压力等因素推动下，部分行业产能逐步退出市场，行业供需有望进一步改善。

公司方面，金达威：拥有产能450吨，为行业龙头，经过多年技术开发，技术水平最高，投料产出比位居行业前列。

新和成：拥有部分辅酶Q10产能。

 【潜伏】 

4、电力  |  国网九月份接连发布采购公告，泛在电力物联网招标加速

国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%，相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是，2019年国网已开展五次信息化设备招标，合计招标量11.78万件，距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。

另外，本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件，其中信息化硬件中包含江苏省网泛在电力物联网示范项目设备采购。加上，之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标，其他网省公司有望陆续跟进，后续招标增量空间广阔。

点评：

2019-2021年为国网战略转型关键期，预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上，与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启。

公司方面，岷江水电：控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团。

金智科技：参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过。

科陆电子：此前中标国家电网配电终端TTU。

5、化工  |   蛋氨酸反倾销听证会即将开启，产品价格单月上涨10%

10月10日，商务部将召开甲硫氨酸反倾销案听证会，内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸，主要用于禽类和猪饲料的添加剂。

点评：

今年4月，商务部受理了宁夏紫光代表国内蛋氨酸行业的反倾销调查申请，决定对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸进行反倾销调查。从此次调查申请的情况来看，调查的产品较为明确，主要为固态蛋氨酸产品。

而考虑到全球的蛋氨酸市高度集中，可以合理判断，原产地为新加坡、马来西亚以及日本的蛋氨酸产品主要为赢创的新加坡厂、希杰马来西亚厂和住友的日本厂生产的产品。而纵观我国2017年进口的蛋氨酸产品中，其中约有67%来自于以上三个国家，市场占比极高，若反倾销调查成立，进口量将出现快速下滑，未来价格重心有望上移。

相关上市公司主要有安迪苏、新和成等。

 【避雷区】 

 【董秘爆料】 

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（来源：千万两研究室的财富号 2019-10-10 19:00） [点击查看原文]