转载自： 苏州新闻网

昨天，东吴证券联合中证金融在深圳证券交易所完成全国首单绿色公司债券信用保护合约。本次信用保护合约参考实体为苏州民营上市公司江苏东方盛虹股份有限公司，参考债务为19盛虹G1，发行规模10亿元，发行利率6.0%。东吴证券和中证金融合计提供信用保护2亿元。“本次信用保护合约还刷新了全国民营企业债券融资支持工具单笔最大规模纪录。”东吴证券上市公司债券部总经理张峰这样说。

绿色公司债券是资本市场支持绿色产业发展的特色债券品种。东方盛虹是苏州一家民营上市公司，专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售。公司大股东盛虹集团，成立于1992年，专注实体经济发展，已成长为以石化、纺织、能源为主业的创新型高科技产业集团。去年底，盛虹炼化一体化项目启动。本期发行的10亿元绿色公司债券，期限为3年，专门用于盛虹炼化一体化项目中炼油装置的建设，生产装置单位产品能耗不超过国内单位产品能耗限额标准，具有较好的节能效益。

“通过债券融资支持工具，有助于打破民营企业的融资困境，完善市场信用风险定价机制，拓宽民营企业的融资途径。”记者在东吴证券了解到，此次联合中证金融，提供2亿元规模的信用保护对东方盛虹绿色公司债的发行发挥了积极支持作用。“鉴于民营企业债券发行时间长、难度大、成本高的现状，我们向东方盛虹提出‘绿色债券发行+信用保护工具’的综合解决方案，一方面可以通过深交所绿色债专项通道申报，大大缩短债券申报审批时间，另一方面通过创设信用保护工具，对债券进行信用风险保护，增强了投资者信心；发行绿色公司债，还能为企业争取政府绿色金融利息补贴，进一步降低融资成本。”据张峰介绍，此次19盛虹G1的发行利率低于8月份以来同评级同期限民企债券平均发行利率121BP，创下今年以来三年期AA+民企私募公司债利率最低值。

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（来源：联合资信的财富号 2019-10-08 18:02） [点击查看原文]