【北向资金趋势】

尽管上证指数上周下跌2.47%，但是北向资金净买入45.29亿元。更值得这注意的是，在上周三、周四科技股出现大跌行情，北上资金逆势增仓科技股，再现“聪明钱”本色。拉长周期来看，有6个行业被北上资金连续4周加仓，包括银行、轻工制造、建筑材料、家用电器、化工等。从加仓力度来看，银行行业加仓力度最高，相比4周前，银行行业持股环比增加20.8%；其次是机械设备，持股环比增加19.04%，电气设备、电子、化工三个行业持股环比增加均超15%。个股方面，本有12股买入金额超亿元。平安银行仍为北上资金买入金额最高的个股，净买入11.34亿元，平安银行净买入为23.73亿元，也是净买入金额最高的个股。净卖出金额超亿元的有8股，卖出金额最高的是贵州茅台，本周被北上资金净卖出11.72亿元。贵州茅台股价上周继续创新高，但北上资金本周已连续5天净卖出，周一、周四、周五净卖出金额均超3亿元。

9月以来，股票市场流动性持续向好，北上资金和融资资金持续稳定净流入，9月以来人民币汇率贬值预期下降、中美贸易摩擦暂缓、国内政策环境友好等因素对提振市场风险偏好具有积极作用。

综合来看，对比全球市场市盈率，上证12.3倍的动态市盈率仍是价值洼地，目前A股对于外资来说仍然十分具有吸引力。

【机会个股参考】

【机会板块追踪】

华为产业链

华为是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。2013年，华为首超全球第一大电信设备商爱立信，排名《财富》世界500强第315位。作为国内第一大科技公司，其巨大体量将带动上下游产业链协同发展。

参考标的：威派格、赛摩电气、易尚展示、捷成股份

VR&AR

VR（虚拟现实）是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。

AR（增强现实）是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。

全球VR规模接近千亿元人民币，未来5年年均复合增长率有望超过70%。

参考标的： 恒信东方、佳创视讯、弘高创意、易尚展示

有色.钴

钴金属作为新能源动力电池的核心原料，向下延伸进入锂电池终端消费，电池材料包括3C和动力电池正极材料已经成为当前钴的主要应用领域。

对于冶炼企业而言，同样是外购矿石原料，成本也不尽相同。尤其是对钴这类资源禀赋分布较为集中、定价权受控的小金属品种而言，原料采购渠道甚至可以直接决定成本的高低， 以至于影响最终盈利水平。

参考标的：华友钴业、寒锐钴业、当升科技、道氏技术

（来源：证券通资讯的财富号 2019-09-30 14:42） [点击查看原文]