【今日投资机会】

长鑫存储DRAM芯片投产　千亿级市场迎来重大突破

国产DRAM正式量产，相关产业有望迎来机遇。太极实业（600667）中标了合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目，并且子公司可为DRAM产品提供后工序服务。封装测试领域的华天科技（002185）、半导体材料的雅克科技（002409）等公司都有望受益于芯片国产化。

武汉发出首张自动驾驶商用牌照　商业化应用迈出关键一步

千方科技（002373）与百度Apollo签署战略合作，共同探索车路协同基于自动驾驶量产车型开展深度技术合作，打造具备网联能力的自动驾驶车辆 。均胜电子（600699）大力推进汽车智能化业务落地，陆续获得大众、戴姆勒等客户新订单。四维图新（002405）牵头共建国家级智能网联汽车产业生态平台。中国汽研（601965）是汽车领域检测龙头，智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

千亿级集成电路项目签约 上游材料国产化可期

A股公司中，雅克科技（002409）产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节，下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商；南大光电（300346）的光刻胶项目获得了国家02专项支持，公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股；上海新阳（300236）是国内电镀液及清洗液龙头企业。北京君正（300223）与盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金、合肥高新区管委会共同发起设立，将利用创投机构投资资源，力促集成电路资金链、创新链、产业链的有机结合。

打破国外企业垄断 国内最大规模大硅片生产厂投产

A股公司中，晶盛机电（300316）与中环股份（002129）、无锡市政府下属投资平台等共同建设集成电路用大硅片生产与制造项目,项目总投资高达 30亿美元。上海新阳（300236）参股公司上海新昇大硅片项目已实现量产，并向中芯国际、上海华力微电子实现交付。

长三角加氢站建设提速 氢能产业链有望受益

国网招标信息化设备 泛在电力网订单加速释放

公司方面，新联电子（002546）主营用电信息采集系统；金智科技（002090）主营电气自动化、电力设计及总包等业务；岷江水电（600131）拟收购国网信产集团资产，布局泛在电力网业务。

支付宝将发布新一代刷脸支付产品 有望取代二维码

A股公司中，新开普（300248）为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案，与支付宝、微信支付等均有合作。蚂蚁金服旗下上海云鑫已成为公司第二大股东。高新兴（300098）已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。

钯金价格再创历史新高 近一年来价格接近翻倍

A股公司中，贵研铂业（600459）是全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料（002149）是稀有金属新材料行业的领先者，加工范围中包括钯金。

国家油气管网公司挂牌在即 产业链影响已显现

随着国家油气管网公司挂牌倒计时，以及天然气消费旺季到来，相关概念股有望反复活跃，可沿着两个方向布局：1）管道及勘探开采设备工程公司金洲管道（002443）、中油工程（600339）等；2）省网和城燃公司陕天然气（002267）、新天然气（603393）等。

大兴国际机场投用在即 北京进入双枢纽时代

相关上市公司中，富春股份（300299）参与大兴机场5G试验网的规划设计。南天信息(000948)参与大兴机场智能化建设，公司为其提供离港系统项目前端设备。中化岩土(002542)参与的民航机场工程建设项目有北京大兴国际机场、香港机场、海口美兰国际机场、四川达州民用机场等。

行业进入需求旺季 原奶上涨速度或加快

可关注拥有独立完整的奶牛养殖体系的天润乳业（600419）、庄园牧场（002910）等。

字节跳动布局创意设计 商业化进程加速

上市公司中，佳云科技（300242）与今日头条、抖音有业务合作，而且公司于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。广博股份（002103）全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作，为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时，灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。引力传媒（603598）取得了多家优质移动媒体的独家代理权或核心代理权，与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。

中俄联手 拟制定全球网络犯罪条约

上市公司，三六零（601360）在追踪捕获APT组织和发现在野0day漏洞方面具有行业领先能力。公司拥有国内领先的实时网络安全数据库，包括海量的程序文件样本库和存活网址库以及程序行为日志库和全球域名信息库，无论从维度，还是数据量级上，均处于行业领先地位。任子行（300311）致力于成为网络空间治理大数据智能分析专家，围绕网络安全自主可控和“一带一路”国家战略，以服务国家政府网络空间安全治理、打击网络犯罪为目标，提供大规模网络安全数据采集和智能分析产品，并以互联网反欺诈等应用为抓手，提供网络大数据增值服务。美亚柏科（300188）主营为电子数据取证、网络空间安全及大数据信息化，客户涵盖全国各级司法机关及行政执法部门。

产品持续升级 在线教育注入新希望

建议关注三盛教育（300282）、昂立教育（600661）等。

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【热点龙头】

华为：东方中科、银宝山新

PCB：广东骏亚、金安国纪

服务器：浪潮信息

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（来源：A跟庄猎人的财富号 2019-09-23 09:27） [点击查看原文]