盘前信息早知道（09.19）

一、行业消息：

1、调整工业产品生产许可证管理目录，加强事中事后监管，取消内燃机、汽车制动液等13类工业产品生产许可证管理。

2、发改委昨日表示，从近期监测情况看，猪肉价格趋于稳定，9月11日-17日，36个大中城市猪肉平均零售价格日均涨幅为0.28%，较8月份明显收窄。

3、上海市政府印发《上海市人民政府关于本市进一步促进外商投资的若干意见》，提出推进上海自贸试验区及临港新片区投资自由化便利化，支持外商投资企业依法依规在主板、科创板、中小企业板上市，在新三板挂牌，以及发行公司债券等方式拓展融资渠道。

4、新一轮成品油调价窗口18日24时开启，汽油每吨上涨125元、柴油每吨上涨125元。

5、工信部原材料工业司近日调研包头市稀土产业，调研组建议在做好白云鄂博资源综合利用、进一步提升环保水平、稀土高值利用等方面加大工作力度，不断推进稀土行业高质量发展。

6、在上海自贸试验区临港新片区揭牌即将满一个月，为落实新片区《总体方案》精神，新片区管委会将于本周五（9月20日）举办临港新片区政策发布会暨金融机构签约仪式。

7、第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行。目前已有一批重量级的嘉宾确认参加第六届世界互联网大会，包括如微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、爱立信、诺基亚、三星电子、西门子等世界知名的企业，也包括阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业，也包括多家中央企业。

8、成都市于近日出台《稳定生猪生产保障市场供应十条措施》，提出促进生猪产业发展，确保全市地产生猪年出栏400万头以上。

9、台积电宣布已经启动2nm工艺研发，预计四年后问世，不过台积电没有透露2nm工艺所需要的技术和材料。

10、华为轮值董事长胡厚崑表示，华为5G业务最近获得的商业合同很多，目前有60多个5G合同，包括亚洲市场在内。未来华为将投入沃土计划15亿美元，汇聚500万开发者。

11、美国总统特朗普发推文称，刚刚指示财政部长大幅增加对伊朗的制裁。

公司新闻：

1、北上资金昨日净流入39.21亿元。沪股通方面，贵州茅台净买入4.58亿，浦发银行净买入1.03亿。深股通方面，平安银行净买入1.81亿，美的集团净买入1.57亿。

2、美锦能源公告，控股股东拟转让5.01%股权给纾困基金杭州守成，本次权益变动不会导致公司控股股东及实控人发生变化。

3、宝鼎科技公告称，山东招金集团受让29.9%股权成为控股股东，招金集团还将部分要约方式收购不低于8%股份，公司实际控制人将变更为招远市政府。

4、七一二、天津普林、中环股份18日晚间公告，控股股东中环集团拟实施混合所有制改革。此次混改仅为控股股东中环集团层面的股权变动，对公司的日常生产经营没有直接影响。

5、东土科技公告，控股股东、董事长李平累计减持2.08%股份，拟继续减持不超6%；上海环境股东“弘毅投资”拟清仓减持6.8%股份；ST丰山公告，股东江苏高投创新及其一致人拟合计减持不超6%股份。

6、恒逸石化公告，参股子公司“逸盛新材料”拟投资67.31亿元建设“年产600万吨PTA工程”。

7、*ST庞大管理人接到深商控股、元维资产、国民运力的通知，三位意向投资人拟增持3亿-4亿元。

环球市场：

美联储再度降息25个基点 鲍威尔：重启QE的时间或比预期更早

当地时间周三（9月18日），欧美股市涨跌不一，欧洲主要股指收涨，美股三大股指收盘基本与昨日持平，盘中一度震荡。美联储议息前夕，国际金价微幅收涨。原油库存增幅超预期，美油收跌逾2%。

北京时间9月19日凌晨02:00，美联储宣布将联邦目标基金利率区间下调25个基点至1.75%-2.00%，美联储主席鲍威尔随后表示，将会重新讨论何时扩大资产负债表的问题，时间有可能比预期的更早。特朗普：美联储再次失败，没有胆识没有远见。微软公布400亿美元股票回购计划，并提高季度派息。

二、【投资机会参考】

1、寒冷干旱的中国西北正在变暖变湿 西部地区后发优势愈发明显

中科院等机构的研究显示，降水增多在西北的中西部地区尤为显著，如新疆大部、祁连山区、河西走廊及青藏高原。此外，冰川融水量增加、河流径流量增加、湖泊水位上升等现象，也在西北大部出现。

分析认为，在西部大开发、“一带一路”倡议等政策“大礼包”的支持下，西部地区的后发优势愈发明显，在诸多红利的共同推动下，目前西部地区加快了高端智造产业布局，成为吸引中外资本前来投资兴业的“热土”，并促成西部地区在全球价值链中形成自己的价值分工和特色地位。

A股上市公司中，祁连山（600720）甘肃省最大的水泥生产企业，西北地区特种水泥生产基地。西部建设（002302）全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。

2、华为新机发布在即 产业迭代加速

北京时间9月19日20时，华为将在德国慕尼黑发布Mate30系列旗舰手机。Mate30Pro将成为Mate20X（5G）之后的又一款华为5G手机，华为Mate30Pro或采用自主研发的AirGlass，会采用海思麒麟的新款处理器、UFS3.0闪存、LPDDR4X内存并预装基于Android10的EMUI10系统。华为mate30将会是首款搭载五摄像头的智能手机，主摄像头为4000万像素。

机构分析认为，受益于5G换机需求，市场占有率或将提升至2020年的45–50%，相关零部件出货量有望显著增长。华为5G手机将在2020年出货量所有品牌中出货最高者(约1亿部)，故因欠缺GMS预装而无法在海外市场销售对Mate30出货影响有限，预估2019年下半年Mate30系列出货量约2000万部。

相关上市公司，广信材料（300537）产品主要应用在P30Pro、Mate20Pro等型号上。硕贝德（300322）进入全球主要手机厂商供应链，为其提供不同类型的产品，华为是公司手机天线的重要客户之一。

3、西线天然气管道提上日程 概念股引发关注

近日，俄罗斯总统普京会见了俄罗斯天然气工业股份公司总裁，并委托后者研究俄罗斯途径蒙古国向中国出口天然气的可能性。业内预计，在中俄东线天然气管道正是通气后，搁置已久的西线天然气管道建设将提上日程。

中俄东线天然气管道是由我国自行设计的第一条在建智能管道，是我国首条第三代油气管道。西线天然气管道建设或将引发相关概念股的关注。安控科技（300370）中标中俄东线天然气管道工程、闽粤支干线、定远合肥复线工程阀室撬装一体化设备间项目。金洲管道（002443）/螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了众多石油天然气管道工程。

4、四大部委发布京津冀工业节水行动计划 重点发展海水淡化

工信部、水利部、科技部、财政部印发《京津冀工业节水行动计划》，力争到2022年，京津冀重点高耗水行业（钢铁、石化、化工、食品、医药）用水效率达到国际先进水平，规模以上工业用水重复利用率达到93%以上，年节水1.9亿立方米。推进企业实施全方位节水技术改造，建设一批重点水效提升项目。鼓励利用海水、雨水和矿井水。支持京津冀沿海地区钢铁、石化化工、火电等行业直接利用海水作为循环冷却水，发展点对点海水淡化供水模式、海水淡化与自来水公司一体化运营模式。

海水淡化利用是解决全球淡水资源短缺的重要途径。为此，我国加大了中央及地方政府投入，鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予补贴。

公司方面，巴安水务（300262）工业水处理和循环利用处于行业领先地位，并在华北多城市布局海水淡化业务，中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。津膜科技（300334）牵头国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”，与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作，共同致力于国内海水淡化相关项目。

主题前瞻

1、燃气 | 受强冷空气影响，中国“北极”漠河9月16日提前供暖，开启8个月的供暖期。据悉，9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成联合工作组，对北方12个重点省区市进行督查，督促做好供暖季天然气的供应及保障工作。目前，北方主要大省已陆续开展供暖前的各项准备工作。

点评：另据了解，近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市政府发出通知,上调天然气价格。与此同时，国家发布的《中国天然气发展报告(2019)》预计，2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右，同比增长约10%；2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升，利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件，建议关注与之相关的企业。陕天然气组建黑龙江管网公司。中俄东线天然气管道达产后入境俄气将达到380亿方/年，黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站，具有优先下载优势。长春燃气 8月份开始长春市城区民用燃气价格上调5%，中俄东线天然气管道途经吉林。

2、水泥 | 据国家统计局对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，两种主要标号水泥价格近半年来首次全部上涨。其中，复合硅酸盐水泥每吨396.9元，上涨0.5元/吨，涨幅0.1%；普通硅酸盐水泥427.6元每吨，上涨4.4元/吨，涨幅1.0%。旺季行情助推，水泥价格在连续十三期下跌后迎来全面反弹。

点评：下游需求方面，国家统计局发布的数据显示，1-8月份基础设施投资增长4.2%，较1-7月份回升0.4个百分点，增速加快。加之，近期多次高级别会议重申加大宏观经济政策的逆周期调节力度，财政部近期会提前在四季度下发明年的地方专项债额度，从而补充部分基建所需资金，以进一步托底基建增长。预计四季度基建投资增速有望继续企稳回升，近期各地已有多个重点项目陆续开工。可见，需求放量值得期待。综上，水泥股旺季行情值得期待，建议关注华新水泥 、西藏天路等。

3、挖机 | 据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品163396台，同比涨幅14.4%。其中，国内市场销量146628台，同比涨幅12.2%；出口销量16768台，同比涨幅37.9%。2019年8月，共计销售各类挖掘机械产品13843台，同比涨幅19.5%。国内市场销量11566台，同比涨幅14.4%。

点评：2019年第二季度挖掘机销量的增速明显放缓，而进入第三季度以来，挖掘机销量连续两个月增速超10%，工程机械龙头三季报业绩值得期待，关注产业链龙头如三一重工以及核心零部件供应商艾迪精密。

4、蛋氨酸 | 据万得数据显示，中秋节前后蛋氨酸现货均价维持小幅上涨格局，9月17日报17480元/吨，较9月初低点上涨390元/吨。固体蛋氨酸涨幅比较显著,其中广州、北京固体蛋氨酸9月17日较9月5日低点涨幅达9.5%。行业网站显示，依据不同地区不同货量，市场报价区间多在17.2-18元/公斤。希杰马来西亚工厂8月、9月停产检修，9月6日赢创厂家提高蛋氨酸报价至18.5元/公斤，市场关注增加，近日成交好转，报价稳中小涨。

点评：另据了解，2019年8月份，山东省饲料总产量322.5万吨，同比增长1.53%，环比增长4.2%；全省饲料工业月度总产值130.7亿元，同比增长43.17%，环比增长48.2%。前8个月全省饲料总产量已经达到2358万吨，比去年同期的2310万吨持平略增2.1%，显示饲料行业量价齐升，已经补齐了今年上半年生猪疫情导致的猪料下降缺口，基本恢复到去年非洲猪瘟以前水平。而随着国家自上而下的扶持推广，生猪养殖恢复值得期待。目前除泛酸钙等少数品种盈利较好外，大部分蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸等添加剂价格处于历史低点，这些添加剂品种弹性较好，有望率先受益。可继续关注安迪苏 、新和成等。

5、养殖 | 近日农业农村部发布8月份生猪存栏数据，能繁母猪存栏环比下滑9.1%，降幅扩大0.2个百分点，同比下滑37.4%，降幅扩大5.5个百分点，整体8月份数据超预期，有望带动猪价持续超市场预期。

点评：价格方面，根据猪联网数据，9月15日，全国生猪出栏均价达到27.95元/公斤，较月初上涨2.8%，且仍在持续上涨之中。市场人士预计9月间全国生猪供给将持续趋紧，从而推动猪价继续加速上涨，9月全国均价有望超过25元/公斤，头均肥猪盈利超过1000元。总体来看，行业产能仍在去化，猪价上涨仍将持续，养殖周期大趋势仍然延续，继续推荐生猪养殖和禽养殖板块，个股建议关注具有成本优势的养殖行业龙头牧原股份、温氏股份，以及益生股份、圣农发展等。

6、华为产业链 | 2019华为全联接大会于9月18-20日举行，华为在会上首次发布了计算战略。华为轮值董事长胡厚崑在会上发表题为《共创智能新高度》的演讲。

点评：华为此前提出了新的愿景：构建万物互联的智能世界。胡厚崑表示，智能世界的构建有两大关键技术：联接与计算。华为对计算的投入已经超过10年，未来也必须持续投入。胡厚崑认为，未来基于统计的计算将成为主流，未来五年其算力将占社会算力的80%以上。这意味着计算已经进入智能时代，他援引Gartner数据称，计算产业会是个每年2万亿美元的大蓝海。相关上市公司中：华为是润和软件HiHope最重要的生态合作伙伴，双方已联合发布了数款广泛应用于诸多IOT领域的高性能AI计算平台。超图软件是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业，公司发布的SuperMapGIS9D（2019）产品运用了边缘计算GIS技术。三联虹普是华为合作伙伴，公司参与的“2018年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和实验验证”项目，整套方案也发挥出华为工业智能体在工业领域数据分析的强大计算能力。

其他重要主题

1、国企混改 | 国资V：2013年至2018年实施混改的央企子企业超七成实现利润增长。

2、电力 | 能源局18日公布《关于加强电力中长期交易监管的意见》，受访专家认为这有助于加快推进电力市场化改革。

（来源：呈点的财富号 2019-09-19 08:28） [点击查看原文]