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发表于 2019-09-12 19:01:37 股吧网页版
想买行业主题基金,如何抓住风口上的基?|高手养成

很多做短线的股民喜欢挖主题、炒热点,不少基民小伙伴则想通过买行业主题基金来赚钱。但这里涉及到一个关键技能——咱们如何通过板块行业选基呢?

知道什么基金投资什么行业倒不难,难的是怎么赶上投资各类主题基金的时机,以及怎么挑选到合适的主题基金。

有人曾说,“站在风口上,猪都能飞起来。”回顾近些年的行情,一旦赶上市场主题风口,相关板块行业的基金收益也往往能一骑绝尘。

2015年,“互联网+”被写入政府工作报告,正式被纳入顶层设计。而就在这一年,互联网主题基金迎一股春风。

Wind数据显示,2015年互联网行业主题基金的平均收益率达54.84%,而同期大盘仅上涨9.41%。

2016年,弱势震荡行情下业绩稳定的消费股受到追捧,食品消费板块涨幅居前,白酒股表现最为亮眼。

Wind数据显示,申万一级行业食品饮料指数当年累计上涨7.43%,而同期大盘下跌12.31%。

2017年市场风格分化明显,2月和3月的一带一路主题、4月的雄安主题、下半年的白马股、新能源汽车等。但总体依旧延续2016年的大消费行情。

Wind数据显示,申万一级行业食品饮料指数去年飙涨53.84%,而同期大盘仅上涨6.56%。

但需要注意的是,主题板块行情在不同的宏观经济周期背景下,也有不同的投资规律。

比如,在经济滞涨阶段,医药、公用事业、食品饮料表现相对较好;在经济复苏阶段,交运设备、房地产、有色采掘和餐饮旅游等表现较好;在经济过热阶段,房地产、机械等行业则是最佳选择。

那么,对于当下而言,该关注什么行业板块呢?

医药科技行业为例,观察这些年美股的行情会发现,很多大牛股都来自这2个行业。再把目光转移回A股,似乎也有正朝着这个趋势发展的迹象。近些年,医药、科技行业也出台了一系列规范行业、促进自主创新的政策,长远而言将促进行业的健康有序发展。

接下来就说说如何去挑选令自己满意的行业主题基金。

1、看基金名称、重仓股筛选主题基金

很多行业主题基金的名称中会标明自己具体投资什么行业,比如医药、健康、科技、食品等等,但有些可能取名比较宽泛,比如消费、价值,会让你搞不清它到底买什么行业。

这就需要去关注基金招募说明书或者看重仓股,判断具体投资的行业。这样也能排除掉那些名不副实的基金。

2、在主题基金中优中选优

筛选出具体的行业主题基金后,就要进行关键的步骤——优中选优。这个比较复杂,因为不同的基金投资的行业股票、仓位,以及基金经理的投资策略、管理水平都可能不同,就导致基金业绩出现较大差距。我们要做的,就是在这些基金里挑选出未来赚钱概率更大的产品。

具体该如何选择呢?

首先,要区分为主动管理型基金、指数型基金。

对于主动管理型基金,主要可关注以下几点:

基金公司的投研实力、基金的规模、基金过往业绩等;

基金经理历任管理基金的业绩情况、基金经理是否有相关行业研究背景;

如果是指数型基金的话,挑选起来就相对轻松一些。因为基金被动投资行业权重股,不用太考虑基金经理的因素,业绩一般而言都紧密跟踪相关行业指数涨跌幅。

唯一需要注意的是就是有些行业会有多个细分指数,这就需要自己得去搜索查看这个指数的编制规则,权重股都是哪些。

最后,要提醒大家的是,投资行业主题基金的前提是你对这类行业有一定了解和研究,或者中长期看好该行业前景,而不只是被短期市场行情上涨而吸引,否则很难把握买卖时机,容易追高被套,也很难享受行业中长期发展的红利。

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(来源:摩根士丹利华鑫基金的财富号 2019-09-12 19:01) [点击查看原文]

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