通信行业涨幅超过10%,电子行业主线明确
万家行业优选关注TMT板块。
上周TMT整体表现居前,其中通信行业涨幅超过10%、居所有行业第一,电子和计算机行业紧随其后。TMT中自主可控、华为产业链仍然是最引人瞩目的细分方向,另外计算机中金融IT子行业在券商股带动下也有较大涨幅。
我们认为目前市场对科技股认同度比较高的仍然是电子行业,因为有业绩并且投资主线明确,主要投资线索是沿着5G终端侧的变化和华为供应商的崛起,另外关注自主可控产业链在政策催化下的演进。电子行业中长期仍然关注5G终端产业链变化,短期关注部分涨价元器件。计算机行业主要关注云计算(长期方向明确)、5G应用以及自主可控链条。另外后续很长时间内仍然要高度关注华为产业链概念股。
后市展望
指数最近四周获得了较好的涨幅,上证综指上涨8.1%,创业板指上涨12.3%,科技板块更是涨幅丰厚。而政策面在本周出台了数个利好信号后,周末“全面降准”进一步明确了政策会逐步如期落地,我们预计未来一段时间将是消息面的真空期,而投资者博弈情绪会加大。因此,我们预计未来1-2周市场,指数会上涨,但波动也会比较大。
数据来源:Wind,截至2019.9.08。
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(来源:万家基金的财富号 2019-09-10 15:09) [点击查看原文]