江浙沪的朋友对证大系应该都听说过，就在不久前的8月12日，捞财宝突然宣布裁员、清盘，待收规模上百亿，这是证大集团旗下的金融平台，换句话说就是近年来暴雷无数的P2P。

虽然事后公司表示所有高管不会跑路，但是没过半月，证大就出了这档子事，也算是今年P2P里死得最爽气的，一点都不拖泥带水，稍稍蹬了两下腿儿，便咽了气。

上海证大的实际控制人是戴志康，一位传奇大佬，1992年组建过中国第一家公募基金--富岛基金。在股市里破过产，也爆赚过亿，后来成立了上海正大进军房地产，最巅峰的时候排在福布斯富豪排行榜第127位，后来渐渐淡出公众视野。

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中间有个插曲很有意思，2010年戴志康兜里只有几个亿现金，却花了接近百亿的天价拍下外滩8-1地块，轰动一时。就是下图里大红色标注的地方。

那时候戴志康正处于事业的巅峰，手底下有大拇指广场、九间堂别墅、喜马拉雅中心这些很有知名度的文化地产，做事儿也越发激进，但是他没想到这次遇上了地产政策面的调控，不仅外滩项目迅速失利，还让郭广昌和潘石屹斗起了地主。

在复星集团和SOHO中国为争夺外滩历时三年里，戴志康被迫退出了地产行业，最后15年转型互联网金融成为了压死骆驼的最后一根稻草。无论是这次的证大还是其他，涉嫌高利贷以及非法催收、暴力催收等都是P2P平台常见问题，

昔日最大的P2P平台陆金所也已经宣布彻底退出。对于P2P行业，咱们在去年就建议大家都别投了，接下来还会有大大小小的平台死掉几个，寒冬并没有过去。

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1、国家带量采购扩面正式启动。此次集采扩面将在山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等25个地区推开，涉及第一批试点的阿托伐他汀口服常释剂型等25个中标产品，同时还会引进“多家中标”新规。

医药带量采购政策实施有一部分原因是医保费用紧缺，无法覆盖医保支出，降低采购成本也是无奈之举。当然医药行业总体肯定会不断发展，继续壮大的，因为中国老年化的问题只会越发严重。

换个角度看，投资医药股老盯着医院采购未必是很好的出路，因为结果会是一家欢喜几家愁，10家仿制药里可能只有1家受益，就像咱们说过的，在不受集采影响的赛道里，才是未来医药行业需要着重看的地方。

2、五粮液：上半年收入271.5亿元，归母净利润93.4亿元，分别增长26.8%和31.3%。这个数据基本确认高增长了，也略超预期，二季度数据最为亮眼，单季收入95.6亿元，归母净利润28.6亿元，分别增长27.1%和33.7%。

3、格力电器：上半年实现营业收入972.97亿元，同比增长6.95%，归母净利润137.50亿元，同比增长7.37%。格力和美的营收增长差不多，利润格力7%，美的17%，格力多了20亿的销售费用，美的并表了小天鹅的利润。在经济下行的大环境以及完全竞争的苦逼行业里，算是不错的成绩单了。

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回到市场里，周五指数冲高遇阻回落，很多人比较担心，但是就像周四的夜报里说的，这轮时间周期也够，指数层面调整到位的概率比较大，目前在阻力区域能够横盘震荡消化还算强势。

板块方面，最显眼的就是半导体了，受到韦尔股份、沪电股份、生益科技等等高位股跳水影响，大幅冲高回落。这类高位的标的咱们也反复强调了，尽量回避，相对低位的、中报没有雷的科技股，我依然认为调整后是非常好的机会。

证券板块也调整到支撑位附近，如果不好选择个股的话，非银ETF（代码是512070）是不错的选择。想做弹性的话，那就是次新+证券，这个波动就比较大了，我自个儿会看头部券商更多一些。

除了上头说的高位的半导体不建议关注之外，黄金目前也不适合再去了。虽然周五又摸了个新高，但是包括沪金在内，板块整体偏弱。西部黄金和白银的品种倒是有补涨的意思，不过不管怎么看，都到了准备拍拍屁股走人的阶段。

最后总结一下，关注点就放在证券和低位半导体上，像白酒自从我觉得调整下来有很大的机会以后，就开始一路蹭蹭蹭地涨。

【猫叔复盘手记】1、中线：半导体、有色（黄金＞稀土）、证券、创50etf

（来源：走在桥水的猫的财富号 2019-09-01 22:12） [点击查看原文]