【今日导读】

＞大规模停产整顿将来临、草甘膦旺季行情可期

＞雅中江西特高压获核准、川水电外送能力提升

＞核能应用拓展、国内首个核能供热项目将投产

＞海峡大通道建设迎黄金时代、行业先行者受益

【中证视点】

大规模停产整顿来临、草甘膦旺季行情可期

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近日，美国环保局（EPA）发布公告称，为保障消费者能够获得正确的信息，不再批准草甘膦致癌的标签。此前，加利福尼亚州于2017年基于世界卫生组织国际癌症研究机构得出的“草甘膦可能致癌”的结论，要求草甘膦产品贴上致癌标签，但EPA称其2017年以来对草甘膦的安全性进行了包含更广泛数据集的评估，并得出草甘膦不会致癌的结论，因此，EPA宣布不再批准草甘膦致癌标签。

除了美国环保署为草甘膦正名,摘掉致癌标签的利好外，国内草甘膦产能收缩预期浓厚。不久前，长江经济带7省市地方“三磷”专项排查工作结束。排查结果显示，共有276家存在生态环境问题，面临停产整顿。这其中涉及含磷农药企业29家，包括6家涉及草甘膦生产企业，分别为四川福华、南通江山化工、好收成韦恩、乐山和邦生物、广安诚信化工和江苏莱科化学有限公司。有统计显示，除去前期停工尚未复产的广安诚信化工，和主营下游制剂的江苏莱科化学有限公司之外，其他4家企业的草甘膦原药产能合计达31万吨，占截至2018年底全行业有效产能(72.5万吨)的43%。按照生态环境部《实施方案》提出的“三个一批”要求，针对以上企业，下阶段各地政府将依法律法规关停取缔一批，整治规范一批，改造提升一批，促进行业转型升级。这意味着，接下来的一段时间，国内约四成的草甘膦原药产能将面临停产整顿，甚至关闭。

草甘膦出口量位居我国农药出口总量之首，销往全球130多个国家，而全球只有孟山都公司和中国的公司生产草甘膦，二者几乎平分国际草甘膦原药市场。随着三季度进入尾声，行业正进入传统出口旺季，量价齐升行情有望开启。从往年情况看，从8月下旬到12月，草甘膦价格区间涨幅十分显著。

布局方面，环保督察趋严是长期态势，环保能力与产能利用率将成为草甘膦行业的核心竞争力，兴发集团（600141）、新安股份（600596）两个龙头有望受益，据悉草甘膦前6名企业中仅上述两家企业未受到影响。

【信息追踪】

世界篮球进入中国时间、数亿球迷引爆大时代

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中证投资参考8月4日提示关注“篮球世界杯”主题。随着8月31日开罗时间点临近，相关个股开始活跃。

2019年国际男篮世界杯是中国第一次举办男篮世界杯，是2022年冬奥会之前我们国家举办的最大型体育赛事。本赛事足迹将遍布中国的八个城市16天32支优秀的球队进行92场比赛，展开篮球世界的顶级较量。中国男篮上一次以东道主的身份征战世界大赛，还要追溯到10多年前的北京奥运会。彼时，姚明领衔的中国男篮闯入8强。如今，再次迎来家门口作战的机会，新一代的男篮球员正摩拳擦掌。

有数据统计显示，2018年全中国参与中国小篮球联赛的少年儿童有10万余人，2019年数量已超过18万人。而核心篮球球迷达1.43亿，而泛球迷群体则是4.82亿人。数亿篮球迷的价值开发，是篮球产业的关键力量。建议继续关注：

1）莱茵体育（000558）目前拥有及运营的核心IP主要包括重庆莱茵达女子足球职业俱乐部、斯坦科维奇杯洲际篮球赛、亚洲职业篮球联赛等。

2）华录百纳（300291）拥有了欧洲篮球冠军联赛未来约10年在中国地区的全面商业权益。

3）金陵体育（300651）独立研发设计了业内最先进的全自动化篮球架生产线，室内篮球架市占率70%左右。

【产业观察】

雅中江西特高压获核准、川水电外送能力提升

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国家发改委日前发布了《关于雅中-江西800kV特高压直流输电工程核准的批复》，新建800kV送端换流站及其接地极、接地极线路；新建800kV受端换流站及其接地极、接地极线路；新建雅中-江西800kV 直流输电线路约1704km。

据了解，四川省是我国水电外送能源基地，水电装机比重高。目前，四川电网通过“四直四交”分别与华东、西北、华中电网相连，最大外送能力28600MW。“十二五”以来，受水电装机快速增加和省内外用电需求下行影响，四川省电力丰期供大于求矛盾日益突出，现有网架外送能力已不能满足四川水电丰期外送需要，弃水问题日趋严重。而江西省是一次能源较为匮乏的省份，属于能源净输入省份，且输入量不断增加。随着国家“中部崛起”战略的实施，江西省经济快速发展，用电需求旺盛。雅中—江西800kV特高压直流输电工程的建设可以提高四川电网水电外送通道能力，增加水电外送电量、减少弃水；同时有利于满足江西电力需求及经济发展。

利好四川本地水电股如岷江水电（600131）、川投能源（600674）等。

【行业动态】

核能应用拓展、国内首个核能供热项目将投产

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据悉，海阳核电12月份将具备向周边提供70万平方米供热能力，2021年具备满足海阳市内供热能力。这是今年山东省海阳市政府与国家电投山东核电签约的核能供暖项目，也是国内首个正式落地的核能清洁供热项目，实现核能拓展应用。

海阳供热项目年底投产运营，意味着国家电投“从核电向核能拓展”的转型，其产业发展战略举措已初现成效。目前国家电投依托拥有先进核能技术的优势，主动携手央企、科研高校，探索符合国家清洁供暖发展要求的新路径。此外地方通过政策支持核能供热力度正不断加码。《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》明确指出，将研究探索核能供热。

森源电气（002358）产品成功中标国内首个核能清洁供热项目山东海阳核电厂一期核能对外供热工程项目，公司提供的核电专用高压开关成套设备已于近日发货。

浙富控股（002266）与中国原子能科学研究院签署了“DHR400泳池式常压低温供热堆池内构件设备研发技术服务”合同，介入池式低温供热堆项目。

海峡大通道建设迎来黄金时代、相关股受益

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日前，中国岩石力学与工程学会成立水下隧道工程技术分会，这是我国首个水下隧道专业学术交流和技术创新平台。

近年来，我国水下隧道工程建设数量和规模不断提高，铁路、公路、市政、供水、供气、防洪、水电等行业领域对跨江越海隧道工程的需求与日俱增，我国水下隧道建造技术已达到世界先进水平。有数据显示，截至2019年6月，我国管片外径14.5米以上的超大直径水下盾构隧道建成约14条，在建19条，规划待建14条以上，占世界大直径水下盾构隧道半数。伴随着渤海海峡跨海通道、琼州海峡跨海通道等世界级跨海工程也进入加速论证阶段，我国即将迎来海峡大通道建设的黄金时代。

中设集团（603018）是一家全国性的工程咨询公司和高新技术企业，公司正在开展的苏锡常南部高速太湖隧道设计工作，是国内最长、最宽的水下隧道，其长、宽超过港珠澳大桥海底隧道。

苏交科（300284）主营道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程，公司承担了江苏省企业重点技术创新导向计划专项资金项目“水下隧道结构健康诊断技术研究”。

【热点聚焦】

肯德基人造肉炸鸡上市受热捧、相关概念股获关注

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Beyond Meat和肯德基宣布，8月27日两家公司在亚特兰大一家肯德基餐厅进行了一次测试，向消费者提供人造肉炸鸡，他们所准备的Beyond Fried Chicken人造肉炸鸡不到5个小时就被抢购一空。此次测试将使百胜餐饮集团（Yum Brands）旗下肯德基成为美国首家推出“人造肉”公司Beyond Meat素食炸鸡产品的全国快餐连锁店。

Beyond Meat的股价自5月份首次公开发行以来一路飙升，从25美元的IPO价格上涨至如今的逾150美元，甚至一度比其IPO价格高出约10倍。自那以后，该股热度才开始逐渐降温。但随着销售额的飙升，投资者对这一“人造肉第一股”的关注度依旧高涨。

相关人造肉概念股主要有双塔食品（002481）、恒天海龙（000677）、金健米业（600127）等。

【另辟蹊径】

原油库存低于预期、油价有望企稳反弹

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根据8月28日美国石油协会API发布的数据显示，截至8月23日当周，美国原油库存减少1110万桶至4.51亿桶，备受市场关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少240万桶；汽油库存减少35万桶，馏分油库存减少250万桶。石油输出国组织（OPEC）及其盟国预计，由于原油需求保持坚挺，以及OPEC+的原油减产量远超过最初的计划，全球原油过剩库存将急剧耗尽。API公布的行业版库存数据作为官方库存数据的前瞻性指标，API库存下降意味着稍晚EI公布的美国原油库存数据将大概率下降，利好油价。

此外，8月27日，国家统计局发布了工业企业财务数据。7月份当月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长2.6%，6月份为下降3.1%。7月份，石化、电气机械、汽车是拉动利润增速由负转正的主要行业，其中石油加工行业利润虽同比下降28.1%，但降幅比6月份大幅收窄49.3%。

综合来看，随着油价逐步企稳反弹，下半年石化企业业绩有望继续向好，行业或迎配置机会，标的可关注石化机械（000852）、海油发展（600968）等。

（来源：看远顾近168的财富号 2019-08-28 22:26） [点击查看原文]