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今日导读
>国常会出招稳定生猪生产 养殖后周期迎机遇
>供给收缩需求改善、电解铝易涨难跌
>结构分化、资源加速向龙头地产集中
>北斗系统规模超过美国GPS、明年将提供全球定位服务
>光伏行业旺季将至产业链景气度有望走高
>龙大肉食半年报拟10转3 浙商中拓业绩倍增
今日头条
出招稳定生猪生产 养殖后周期迎机遇
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21日召开的会议提出了稳定生猪生产和猪肉保供稳价的多项措施，其中包括：加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量；地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场（户），要安排用地支持异地重建；发展规模养殖，支持农户养猪，取消生猪生产附属设施用地15亩上限；加强动物防疫体系建设，提升疫病防控能力。
今年以来随着生猪价格上涨，生猪养殖规模化进程加速，将给动物疫苗、饲料添加剂等养殖后周期产业带来机遇。天风证券吴立认为，养殖企业盈利的抬升，能够提升使用动物疫苗的积极性。若后续非洲猪瘟疫苗顺利推出应用，或使疫苗市场进一步扩容。公司方面，
蔚蓝生物（603739）生产的酶制剂可应用于饲料等领域；
生物股份（600201）是国内猪用口蹄疫疫苗市场龙头；
普莱柯（603566）在今年上半年取得了猪支原体肺炎灭活疫苗等5项新兽药证书。
上证精选
全国人大法工委通报证券法修订草案征求意见的情况，收到的意见主要针对设立科创板并试点注册制的特别规定等方面。
2019北京网络安全大会21日召开，工信部表示要加快出台促进网络安全产业发展的指导意见。
本月以来资金持续流入港股基金，华夏恒生ETF、易方达H股ETF的份额分别增长4亿份和3.13亿份。
北向资金21日净买入19.99亿元，其中格力电器获净买入4.57亿元，创该股近四个月最大单日净买入额。
拼多多财报显示二季度营收72.9亿元，同比增长169%。净亏损10.03亿元，亏损额同比缩减84%。
产业情报
供给收缩需求改善、电解铝易涨难跌
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据电解铝生产技术交流公众号消息，8月18日，新疆某铝厂发生漏炉爆炸。截止到19日为止，该事故造成了约360多台500KA电解槽停产，停产电解铝产能约50万吨。具体事故原因和停产情况以官方公布的数据为准。据其统计，今年1-8月因事故导致电解铝停产近200万吨。
中国电解铝的主要生产地区为山东、新疆、内蒙古、河南等省，2016年前四省产量占比约为65%。从电解铝基本面看，目前电解铝企业生产加权平均成本12700元/吨左右，按照当前市场价格计算，电解铝企业利润高达1700元/吨。有数据显示，2019年上半年国内电解铝产量1749.7万吨，需求量1773万吨，供应短缺23.3万吨。虽然下半年国内仍有电解铝产能新扩建及复产，但是预计全球供应短缺格局仍将维持，叠加国内下游消费旺季的来临，预计下半年电解铝价格或将偏强运行。特别是10月份前，市场存在供求阶段性矛盾，价格易涨难跌。可关注中国铝业（601600）、神火股份（000933）。
结构分化、资源加速向龙头地产集中
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8月20日，万科公布中期业绩，上半年营收1393.2亿元、归属于上市公司股东的净利润118.4亿元，同比分别增长31.5%和29.8%。此前金地集团发布2019年半年度业绩预告显示，2019年上半年归母净利润比上年同期增加约12.37亿元，同比增长52%。整体来看，上半年，在房企销售增速纷纷放缓甚至负增长的背景下，万科、金地等行业龙头营收、净利润方面均保持增长，在行业调整期内表现堪称稳健。
此外，随着地产调控政策持续出台，房地产融资环境逐步趋紧，在中小房地产企业面临融资难度增加，融资成本上升的同时，市场资金进一步向龙头倾斜。考虑到行业龙头估值整体偏低，同时业绩增长确定性较强，已经具备一定的配置价值，标的方面建议关注保利地产（600048）、招商蛇口（001979）等。
投资聚焦
北斗系统规模超过美国GPS、明年将提供全球定位服务
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据报道，中国北斗卫星导航系统在规模上已经超过美国的全球定位系统（GPS）。中国在2018年发射18颗北斗卫星，在轨运行数量达35颗，超过了美国GPS的31颗。目前在130个国家，每天可见的北斗卫星数量已经超过了GPS。按计划，北斗系统2020年将提供全球定位服务。
据统计，2018年国内卫星导航产业产值已超过3000亿元。预计今年我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元，北斗将拉动超过3000亿元规模的市场份额。A股相关概念股主要有北斗星通（002151）、四维图新（002405）、中海达（300177）等。
光伏行业旺季将至产业链景气度有望走高
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据媒体报道，2019年7月份光伏组件出口5.52GW，同比增长58.11%；1-7月累计出口37.74GW，同比增长 81.36%。海外市场仍维持高景气，全球市场上半年组件需求约44GW，预计下半年超70GW，环比增长超60%。 国内市场方面，目前需求已逐步启动，叠加海外市场高景气度，光伏行业将进入确定性的旺季。
业内表示，目前来看，PERC电池片主流成交价落在0.90-0.92元/W，此价格已经跌破旧PERC产线的现金成本水位，不仅整体减产幅度加大，后续价也难有空间持续下降。机构预计国内组件需求8月中下旬至9月将会明显的拉动，届时海外市场也将步入旺季，四季度或将是今年需求最旺盛的时刻，整体供应链在9-10月也有望出现止跌反弹的情形。
林洋能源（601222）是光伏运营商+EPC优势企业，高效N型电池量产转换效率突破21.8%。
向日葵（300111）是一家集太阳能电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业。
独家参考
安车检测：参与起草的行业标准即将实施
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安车检测（300572）参与起草的JT/T 1279-2019 《机动车检测用轴（轮）重仪》行业标准将于2019年10月1日开始实施，此标准已于2019年7月5日正式发布，该标准的发布实施将为机动车检测用轴（轮）重仪的技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存等提供了有效的参考依据。作为标准的起草单位之一，安车检测依托自身的研发实力，为标准的顺利编制与发布提供了多项技术支撑。截至目前，安车检测已主导或参与起草了多项国家标准、行业标准，为推进机动车检测行业的技术发展和标准化事业作出了贡献。
新纶科技：预计年底将与5G折叠手机品牌开展业务
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新纶科技（002341）全资子公司新恒东重点在高端光学行业的布局，是真正可以达到日本高端精密涂布的中国企业，预计年底与国内各个5G折叠手机品牌以及oled屏厂都会开始业务。新恒东一开始就定位与各个国内终端手机厂家以及oled各大面板厂合作开发最新的产品，特别是CPI折叠手机盖板业务，经过一年的努力已经开始批量生产阶段。到年底与国内各个5G折叠手机品牌以及oled屏厂都会开始业务，随着市场的不断扩大，未来市场表现值得期待。新纶科技致力于成为以新材料为本的行业综合服务商，目前已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业，构筑起电子功能材料、锂电池高性能封装材料、功能性光学薄膜材料、超净产品与清洗、净化工程、精密模具等业务集，并建立了以聚纶科技为主体的高端显示材料产学研合作平台。
财报快递
龙大肉食半年报拟10转3
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龙大肉食（002726）上半年实现营收60.98亿元，同比增长68.3%，净利润9557万元，同比增长10.12%。拟每10股转增3股。
浙商中拓等上半年净利润增长
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浙商中拓（000906）上半年净利润同比增长132%，公司经营的相关大宗商品价格总体呈震荡上涨趋势，聚焦供应链集成服务主业，业务规模、经营利润创历史新高。
宁夏建材（600449）上半年净利同比增长89%，因公司产品销量增加，主营业务收入同比上升等。
中光学（002189）上半年净利润同比增长80.12%，因紧跟光电产业技术和产品发展大势，稳步提升核心竞争力。
公告解读
塔牌集团鸿博股份拟回购
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塔牌集团（002233）拟以每股不超过12元的价格，回购不少于8000万元且不超过1.6亿元股份。
鸿博股份（002229）拟以每股不超过10.22元的价格，回购不少于4000万元且不超过8000万元股份。
中国汽研拟投智能网联汽车研发基地
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中国汽研（601965）与安徽省池州市贵池区政府签订《投资合作协议》，拟投资长江经济带地区新能源和智能网联汽车综合测试研发基地项目。项目暂定总投资额约38亿元，共分四期，建设周期在十年以上。
华贸物流加速跨境电商物流平台建设
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华贸物流（603128）将通过收购华安润通70%股权的方式，承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合；公司子公司香港华贸将通过收购华大国际70%股权的方式，承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，转让款总计约6.19亿元。公司认为，收购标的深耕跨境电商物流的细分市场，能够协助公司加速跨境电商物流平台的建设，且能够与公司的跨境电商业务板块形成协同效应。
资金观潮
8月21日主力资金抢筹1股、净买入额超过1亿元
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在8月21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过1亿元，为深科技（000021），净买入额1.25亿元。
深科技第一大买入席位为光大证券宁波解放南路证券营业部，买入额8741.12万元。
北向资金今日净流入近20亿元，格力电器获净买入4.57亿元，贵州茅台、隆基股份分获净买入逾2亿元；中国软件遭净卖出1.3亿元
（来源：鸿鸣财经的财富号 2019-08-22 08:53） [点击查看原文]
