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发表于 2019-08-21 18:33:04 股吧网页版
5G指数近半月大涨10%!还会继续强者恒强吗?|热点狙击

进入8月以来,A股先是经历了几天的下跌,之后在国内外利好消息刺激下,自8月8月开始有所反弹,大盘一度逼近2900点!这期间,电子、计算机、通信等科技板块出尽风头。8月21日,A股窄幅震荡,而科技股仍较强势。

据Wind数据,自8月8日至8月21日,申万电子、计算机行业分别大涨14.64%、9.61%,位列涨幅前两名;同时,通信行业表现也不赖,期间涨幅为6.34%。从概念板块来看,万得5G指数涨10.03%!

科技股能否强者恒强下去呢?

一、长城证券军工行业关注3条主线

因地缘局势不稳定,引发市场谨慎情绪升温,近期军工板块连续反弹,不过中信军工一级行业市盈率并未出现高估现象。

对于后市,长城证券建议关注3条投资主线:

1、军工行业内景气度较高的航空产业;

2、在外部因素影响下,军工电子元器件自主可控领域;

3、北斗三号组网后,北斗行业应用。

二、华创证券:地产板块吸引力大幅提升

从基本面来看,房地产行业仍不太乐观。

华创证券表示,近期宏观经济下行压力大,同时近期房地产行业基本面略有走弱,并预计投资逐步放缓、销量二次探底。

但华创证券也强调,地产行业政策面和资金面却已于去年三季度见底,并全球流动性宽松预期升温,而估值仍处于低位,2019PE仅 4-9 倍。此外,主流房企销售保持稳定,集中度继续提升,中报普遍业绩大幅高增,板块吸引力大幅提升。

三、国联证券:未来3年5G产业链将持续受益

2019年被称为5G年商用元年,近期已经有国内厂商发布5G手机,在A股市场上,相关行业概念板块也都纷纷起舞。

虽然这段时间电子板块估值也随之回升,但仍处于近3年较低位置,距离板块估值均值也还有较大距离。

对于后市,国联证券表示,5G手机销售火热,预示着5G智能手机换机周期已经开启,建议关注5G智能手机相关器件增量带来的投资机会。

另外,中国联通官方确认了“共享共建”模式,国联证券认为,5G投资带来的资本开支周期已经开启,未来3年产业链将持续受益。

Miss摩家研究管理部齐兴方认为,从大背景来看,5G投资在未来几年可能会持续向上增长,相关厂商会加快国产替代步伐,预计成长的过程会维持两三年。

从投资的角度而言,5G最好的投资时间应该是在2019年下半年到2021年。

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(来源:摩根士丹利华鑫基金的财富号 2019-08-21 18:33) [点击查看原文]

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