美股大幅波动，标普全天振幅超1%最终收涨0.25%，道指涨0.39%，纳指跌0.09%。

空头指标——2年和10年期美债收益率曲线暂时摆脱倒挂状态，但市场担忧情绪未减，COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，刷新逾六年收盘最高位。

资金普遍还是持有观望心态，但中期看，目前A股估值明显优于美股，而且未来政策会通过补短板，培育高端制造业来实现新增长，会进一步提振经济基本面的估值。

1、5G产业化再迎突破，意外曝光行业标准正加速制定，华为5G手机百万量预订再加持

据媒体报道，无线通信技术工作委员会第四十九次全会近期召开，本次全会上按计划将有第一批5G标准项目草案通过送审稿，有望年内发布，而后续5G标准项目也将在今年底和明年上半年陆续完成送审稿审查。

此外，据华为披露，截至8月15日中午12点，目前唯一支持SA/NSA的5G双模手机华为Mate 20 X (5G) 预约量突破100万（台），并将于明天10点正式发售。

点评：近期随着华为鸿蒙等产品的逐步曝光，5G产业链消息不断。如电信联通等公布5G套餐，意味着普通用户商用时间点已全面临近，小米、华为新款5G手机即将发布。

分析认为，5G技术作为目前世界各国竞争的一个焦点，行业应用前景广阔，能为各行各业带来革命性的变化。 基于5G网络全覆盖的智慧交通、智慧制造、智慧医疗、智慧教育等行业应用，以及人工智能、AR及VR等种类繁多的消费类个人应用，在标准的确立下，将为5G商业模式打下了坚实的基础。

公司方面，关注通宇通讯：国内通信天线及射频器件龙头厂商，5G产品基站天线和射频器件产品进入批量交付阶段。此前公司5G天线滤波器一体化产品投入全球首批商用，成为是全球首个正式落地的天馈一体化项目。

中际旭创：国内唯一量产并供货100G数据中心光模块的厂商，占据行业技术领先优势，5G网络架构全面面向云化转型，数据中心光模块会是重要的需求。

顺络电子：具备LTCC微波器件产品批量产业化能力，该技术将受益于5G手机的射频前端器件向集成化方向发展。此外，公司在与华为合作开发5G产品。

2、缅甸登革热疫情蔓延，这些医药小概念迎来新催化，这家低价低PE个股，产品已被官方列为治疗用药

据缅甸卫生部门公布的最新数据，今年前7个月，缅甸全国已发现登革热病例1万多例，其中48人死亡。缅甸卫生部门14日公布的数据显示，截至7月27日，缅甸伊洛瓦底省发现登革热病例最多，接近2000例，但仰光省登革热死亡人数最多，达到15人。此外，儿童是感染登革热的重要群体，在已发现的登革热病例中有4400多例为5岁至9岁的儿童。

点评：疾控专家评估认为，目前已进入登革热流行季节，由于今年全球登革热疫情仍呈高发态势，发生登革热疫情传播扩散的风险进一步增加。根据世界卫生组织最新的通报数据，今年登革热疫情较往年同期大幅上升，随着疫情的发酵，部分中药品种进入治疗指南的相关公司受关注。

公司方面，关注上海凯宝：公司的痰热清注射液在近几年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型H1N1流感”、“甲型H7N9流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等重大疫情中，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，公司PE仅15倍，股价仅4元。

太极集团：此前国家卫生和计划生育委员会发布了《登革热诊疗指南》，公司藿香正气口服液属于登革热中成药藿香正气制剂系列。

3、中国平安：上半年净利润977亿元 同比增长68%

中国平安晚间披露，上半年净利润976.8亿，同比增长68.1%；归属股东净利润976.76亿，同比增长68.1%；基本每股收益5.48元，公司2019年中期拟每股派现人民币0.75元（含税）。

点评：中国平安半年赚了977亿，业绩太逆天，这么看2000亿每年利润，明年就能实现了！2000亿年利润，看来明年，平安就要超过工商银行，问鼎A股的市值第一。万亿市值的平安，还能如此高增速，确实不简单。关键是公司也厚道，增持了几十亿，这次又中报分红，分红达到137.2亿！大A股3700家公司，能够中报分红不超过30家，给平安点赞。

虽然今年经济下行，但巨头们的业绩，还是杠杠的，茅台上半年赚200多亿，腾讯赚了500多亿，阿里增速达到50%，可以媲美中国平安。说实话，这些巨头都来A股，咱们也不会惨了！

4、放宽外资准入条件，北京开放这个超关键互联网业务大蛋糕，1家云服务龙头或直接受益

据新京报8月15日报道称，在今天公布的《北京市服务业扩大开放综合试点重点领域开放改革三年行动计划》中提出，将推动工信部在示范园区放宽国内互联网虚拟专用网业务（VPN）外资准入条件，外资企业开展VPN业务，试点开放外资股比不超过50%。

点评：VPN的功能是在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯，在企业网络中有广泛应用。早在2017年年初，工信部曾发布通知，禁止自行建立或租用虚拟网络VPN，引起市场关注。但工信部表示不会对国内外企业和广大用户正常跨境访问互联网、合法依规开展各类经营活动造成影响。

此次北京将再示范区内放宽VPN的外资准入条件，也是为了打造企业落地服务平台，建立海外新兴信息技术企业专业引资落地服务平台，为引资项目提供政策、资质、商务、运营、市场等落地服务，助推互联网信息领域重大企业及项目落地。

公司方面，关注鹏博士：公司VPN业务面向企业，在全国范围内建立了庞大的服务队伍和规范的服务管理体系，为用户建立专属的数据传输通道，根据不同客户的不同需求，定制个性化的解决方案，部署和管理企业用户的应用网络。

光环新网：公司今年获准经营范围增加固定网国内数据传送业务、及国内互联网虚拟专用网（IP-VPN）业务。IP-VPN业务对服务大客户有明显帮助，公司云计算业务的竞争力将进一步提升。此外，经亚马逊授权提供并运营北京区域AWS云服务。截止2019年03月31日，基本养老保险基金一二零五组合位列公司十大流通股东中第9位。

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（来源：千万两研究室的财富号 2019-08-16 09:59） [点击查看原文]