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发表于 2019-08-14 16:58:11 股吧网页版
PCB投资价值赛过茅台,你同意?

今天,思绪有点凌乱,写不出啥东东。

 但/还是,强打起精神,还原一下近日的所见所闻。

 好消息,大家都看到了。

“镁”宣布将新的“灌水”开征日期推迟。

 貌似,因为

咱扛住了+对方自身有问题,

“钟镁PK”的形势正超有利于我们的方向在发展。

 主要说四点: 

1、 PK正式发生以来,咱们的贸易数据好于预期;

2、 镁长短期国债收益率倒挂得“厉害”。近期镁国10年期国债收益率累计跌幅超过15%,创出2016年11月以来的新低,甚至较3个月期短期国债收益率还要低出40个基点,利率倒挂幅度出创出了2007年以来最大值,且这两期镁债收益率倒挂已经持续近两个月。

3、 镁股10年牛市,出现了调整迹象。

4、 一些国际机构都认为,镁国经济景气度将大幅下滑。比如,高盛近日将第四季度镁国经济增长预测下调20个基点至1.8%。

 但是,今天A股的表现弱于预期,截至收盘沪指上涨0.42%,而今天凌晨,美股道琼斯收涨了1.48%。

 更让人意外的是,“化为”产业链出现了冲高回落的迹象。最具代表性的是PCB,龙头沪电股份走低5.07%,创出了1个多月以来的最大跌幅的;其他个股跟着龙头冲高回落。

 PCB近来是A股市场的热点品种,站在了风口。几只票,都处于业绩的释放期,推动股价大涨。

 但今天的走势,让人有点摸不透。原因到底是“洗洗更健康”?还是后续业绩增长乏力?

从估值来看,几只PCB股票市盈率都在40倍以上。如果高景气度还能维持半年或者一年以上,那显然并不贵。性价比是OK。或许,不比茅台差。茅台的核心竞争力是业绩增长持续稳定,如果PCB增速下滑了,那就另当别论。

 沪指位于2800点,几乎上证、深证、中小、沪深300等主要股指的估值都低于了历史长期估值。市场整体风险不会太大。

 既然思绪有点乱,还是讲点确定性的东西——定投是个好策略。喜欢高波动的投资者可以关注计算机、5G题材,偏好稳健的可以看看医药。尽管医药龙头恒瑞医药,即将创新高,动态市盈率达到了63.7倍。但医药指数整体估值并不高。下面例举了规模5亿以上的医药基金,仅供参考。

(本人仅代表作者观点,内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险)

(来源:晓资管的财富号 2019-08-14 16:58) [点击查看原文]

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