【热点聚焦】

>智能手表二季度出货量飙升、产业链公司有望受益

合力泰（002217）公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作，主要提供触控显示相关器件。

长盈精密（300115）公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等，是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。

>干衣机销量大幅增长、相关公司有望受益

洗衣机市场双寡头美的集团（000333）、海尔智家（600690）积极参与，澳柯玛（600336）等则面向中低端市场。

>不可靠实体清单或近期发布、可替代概念引关注

可关注：

1）伟创力是继富士康之后的全球第二大代工厂商，在此前也被华为列为自家92家核心供应商名单之一，主要负责华为手机产品的组装业务。2019年5月，伟创力长沙工厂停产，主因是受“美国对华为禁令”的影响。据悉，华为已将生产设备从伟创力工厂拉出，并彻底从供应链体系剔除，不排除向其索赔数亿元。

据媒体报道，目前比亚迪（002594）已接手了伟创力二期项目。华为停止与伟创力合作之后，作为华为手机的主要代工之一，比亚迪直接受益。而长沙伟创力一期项目将何去何从，目前尚无定论。有媒体称，蓝思科技（300433）已向政府部门表达了接手伟创力一期的意愿。

2）联邦快递罔顾基本商业伦理，必将失去国内大部分客户的信任，可替代物流将会被市场关注。顺丰控股（002352）收购了华为供应链公司DHL（敦豪）在华业务，入选华为核心供应商。顺丰控股国际标快/国际特惠业务涉及美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、韩国、印度、巴西、墨西哥、智利等54个国家；国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。

>全球新一轮宽松周期开启、关注银矿龙头

建议关注银泰资源（000975）、鹏欣资源（600490）等。

>荣耀智慧屏预约量突破10万、相关公司受益

华为产业链公司如润和软件（300339）、兴森科技（002436）、激智科技（300566）等，有望受益。

>长三角三省一市印发方案、集中整治乳制品市场

建议继续关注区域龙头天润乳业（600419）、燕塘乳业（002732）等。

>含抗生素饲料将全面退市、专家拟用中药替代

溢多利（300381）拥有国内领先的中药饲料添加剂固体、液体发酵技术，以及产品应用技术；

海大集团（002311）在酶制剂、中草药、微生物等功能性添加剂等多方面进行自主创新，获得了多项专利技术，有望受益。

>苏宁将建全球最大冷链仓、设备商受益

资本巨头加速布局冷链，看好相关设备生产商如四方科技（603339）、海容冷链（603187）等。

>首列商用磁浮2.0版提速测试、产业化再超预期

中科电气（300035）研制电永磁混合悬浮磁铁是用在中低速磁浮列车上的核心零部件之一。

新筑股份（002480）内嵌式中低速磁浮综合试验线预计投资总额为68000万元，建设完成后，可作为一套完整的运营示范体系，向客户和合作伙伴全面展示，促进其在国内外市场的推广应用。

>8月以来黄金饰品销量暴增、珠宝零售业景气度提升

老凤祥（600612）已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业；

周大生（002867）主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营，深耕珠宝行业20年。上述两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。

>红米将推出6400万像素手机、高清拍照提升镜头要求

联创电子（002036）研制的1G+6P高端手机镜头得到了国内知名手机品牌客户的认可，下半年将量产出货；

水晶光电（002273）的红外截止滤光片产品受益于手机的三摄、多摄化趋势；

韦尔股份（603501）正在推进对感光芯片供应商北京豪威的收购。

>中国有望成为全球医美消费第一大国、市场空间可观

华东医药（000963）通过并购全球化医美公司Sinclair，有望与子公司华东宁波代理的玻尿酸产品伊婉产生协同；

朗姿股份（002612）持续整合优质资源，打造“女装+婴童+医美+化妆品”生态圈。

>华为规模最大开发者大会将召开 或将宣布开源方舟编译代码

东方通（300379）是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。

润和软件（300339）是华为重要生态合作伙伴，双方已联合发布了数款广泛应用于诸多物联网领域的高性能AI计算平台，与此同时，公司深度参与了华为海思系列芯片的研发。

神州数码（000034）与华为建立了全面战略合作关系，宣布在云计算等领域开展全方位合作。

>增长迅猛 今年中国医美疗程消费量或将居全球第一

朗姿股份（002612）拥有韩国“梦想”和中国“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”四大优质医美品牌。

合金投资（000633）投资23.14亿元用于四川华普医院改扩建项目，其中包括1所国际整形美容医院。

>阿里云联合发起“北斗智造者计划” 推动各项应用落地

A股相关概念股主要有四维图新（002405）、银江股份（300020）、航天电器（002025）等。

【独家参考】

>亿纬锂能：船用动力电池系统进入国际水产养殖市场

8月7日，亿纬锂能（300014）与挪威Fjord Maritime AS水产养殖工船混合动力解决方案项目签约仪式在惠州仲恺总部隆重举行。本次项目合作船舶数量共100艘，分三年交付完成，未来将实现智能化、无人化工作；另根据Fjord Maritime AS预测数据显示，未来5年在挪威、加拿大、英国等地，此类船舶锂电池系统需求数量将超过1000套，双方的合作空间巨大。Fjord Maritime AS是世界领先的自动化渔业工船方案集成商，通过提供经济高效的新能源混合动力系统解决方案，可减少90%的二氧化碳排放，延长60%的使用寿命，节约60%的使用成本，降低60%的能源损耗。早在2016年，亿纬锂能的船用动力电池就获得了中国船级社CCS认证。目前总装机量已超过50MWh，装机数量超过200多艘，国内90%以上电动船舶配套亿纬锂能电池解决方案，亿纬锂能的船用动力电池系统技术得到世界船舶行业的广泛认可，电动船舶应用案例包含：各大景区画舫、沿江沿海渡船、观光船和内河货船、港口拖船、江海联运散货船。

>格林美：三元前驱体材料龙头、年回收钴资源5000吨

格林美（002340）是全球三元前驱体材料龙头，同时，拥有完整的钴、镍、稀土等稀有金属资源化循环产业链，年回收钴资源5000吨左右，超过中国原钴开采量，年回收钨资源占中国开采量的8%，年回收的镍资源占中国开采量的6%。

今年一季度，公司实现三元前驱体销量近15000吨，销量同比增长了180%。2018年，三元前驱体出货量达40000吨，全球排名第二。目前公司已建成三元前驱体10万吨/年的产能，多个规格的三元前驱体通过BYD、LGC认证。2019年，公司拟通过再融资扩产8万吨/年三元前驱体生产线。公司三元前驱体主流供应CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等国际主流客户以及宁波容百、振华、厦钨等国内主流客户。

【公告淘金】

三诺生物（300298）拟5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过15元/股。目前股价为10.40元。

隆基股份（601012）子公司签订76.46亿元多晶硅料采购合同。金额占2018年营收的34%。

天顺风能（002531）拟投约5亿元在濮阳县建风电叶片项目。

伟明环保（603568）联合中标4.32亿元项目，业务进入湖南市场。金额约占2018年营收的28%。

北京文化（000802）流浪地球收益约2.4亿-2.8亿元。

海大集团（002311）拟公开发行不超34.21亿元可转债。

英飞拓（002528）与深圳汇芯通信签署合作协议。

维信诺（002387）拟与广州市增城区政府合作投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目，总投资112亿元。

万邦德（002082）半年报显示，净利润同比增长53.52%，因推进内部资源整合与优化，努力提升经营管理水平和效率，医疗器械业务发展较快。

汉威科技（300007）净利润同比增长30.42%，因深入挖掘物联网应用产业的市场潜力。公司还拟定增募资不超过5.88亿元，用于MEMS传感器封测产线、新建年产150万只气体传感器生产线等项目。

迎驾贡酒（603198）净利润同比增长16.42%，因对生态洞藏等系列进行了不同程度提价，推动市场量价齐升。

中船防务（600685）重组拟出售广船国际控制权

摩登大道（002656）拟9.75亿元转让总部物业资产。

浙江交科（002061）下属公司联合中标逾28亿元项目。

上海莱士（002252）上半年净利4.13亿元，同比扭亏。

南京银行（601009）大股东南京高科拟不超8亿元增持股份。

（来源：小巴侃股的财富号 2019-08-08 00:32） [点击查看原文]