-=2019年的第143个交易日=-

今日导读：

>>嗅觉敏锐的大资金早已重仓！网络安全迎来新一轮政策密集布局，千亿市场空间即将开启

>>高值医用耗材改革方案出炉：提升国产化水平，挖出1家创新型高成长企业有望受益

>>新型癌细胞免疫疗法问世，这类股不容错过

>>中科院计算所推动高通量数据中心建设，这2家具备芯片 光模块龙头公司迎发展机遇

>>糖尿病患者得救了！我国首款低升糖指数蔗糖研发成功并量产，相关个股迎发展机遇

>>新突破！基因编辑技术将首次应用人体测试，这类股将成市场焦点

 【大新闻】 

1、信息安全 | 数据安全法将加快出台 网络安全公司或受益

日前，以“产业升级、安全升维”为主题的第五届互联网安全领袖峰会在北京举行。中央网信办网络安全协调局副局长胡啸在会上表示，将加快出台数据安全法、数据安全管理办法等一系列法律法规，加快建立个人信息和重要数据处理评估制度等方面，加强重要数据和个人信息保护。

近几年，伴随互联网的高速发展及物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴领域和新兴技术的快速崛起，网络攻击形态更为复杂，网络的安全问题也日渐突出。目前，中国已经成为网络攻击中位列世界第二的国家。在新技术、新场景下，防护对象改变，企业网络边界逐渐消失，政府和企业网络信息安全防护理念发生较大变化，网络信息安全不再是被动修补模式，而是与信息系统建设同时规划。

不少信息安全公司加快了上市的步伐。科创板中，恒安嘉新、安博通、安恒信息、山石网科4家信息安全公司均已过会。另一方面，各家基金公司也加大了在信息安全领域的配置力度。根据披露的公募基金2019年中报情况，虽然计算机板块整体持仓小幅回落，总市值略有下降，但信息安全领域表现优异，启明星辰、美亚柏科、卫士通等公司均获得了基金重仓。

点评：

值得一提的是，卫士通是上市公司中唯一的信息安全国家队，是中国电科及中国网安旗下上市平台，其拥有全国最多数量的密码专家，在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一贯保持国内领先，多项商密产品更是达到了领先水平。

业内人士表示，在新技术和政策的双轮驱动下，信息安全行业将大有可为。因此，提升信息安全和自主可控程度将是未来的长期主题，卫士通作为国家网络攻防与网络对抗龙头，深入布局央企安全运维和工业互联网安全，有望充分受益。

2、医疗器械 | 高值医用耗材改革方案出炉：提升国产化水平 创新型高成长企业有望受益

高值医用耗材直接作用于人体，对安全性要求高，广泛适用于临床手术中，但近年来，却频现价格虚高、过度使用等问题，受到社会各界的重点关注。

日前，国务院办公厅印发高值医用耗材改革方案，就价格、服务、监管、政策等方面对医用耗材进行了整改，并列出了重点分工的负责单位和完成时限。具体内容包括：完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格；规范医疗服务行为，严控高值医用耗材不合理使用；健全监督管理机制，严肃查处违法违规行为；完善配套政策，促进行业健康发展；坚持三医联动，强化组织实施。

点评：

改革之下，高值医用耗材这个千亿市场或将迎来洗牌期。挤掉价格虚高“水分”。数据显示，2017年医疗器械的进口总额已达97亿美元。而在2006年这一数字仅为20亿美元，整整翻了将近4倍。有分析认为，改革方案出炉后，高值耗材将从“高费用、高毛利”走向“低费用、低毛利”，一些拥有核心研发能力、创新能力，并可能具备进一步实现替代进口产品的国产龙头企业或将脱颖而出。

公司方面，正海生物年报披露，根据中国医药物资协会的统计，我国医疗器械市场规模从2001年的179亿元增长至2017年的4440亿元，年均复合增长率约为20.8%，大幅超过全球医疗器械市场平均增速。

 【潜伏】 

3、生物医药 | 新型癌细胞免疫疗法问世 这类股不容错过

据报道，8月1日，顶尖学术期刊《自然》上在线发表了一篇关于癌症免疫疗法的论文。来自斯坦福大学的科学家们找到癌细胞“逃脱”免疫系统攻击的一种全新方式。实验结果表明，如果能撕下癌细胞的伪装，免疫细胞就能有效对它们进行杀伤。

点评：

免疫疗法是近年来兴起的一类革命性疗法，彻底改变了人类治疗癌症的格局。它的原理听起来很简单——癌细胞总有种种方法骗过免疫细胞，让它们无法对其展开攻击。科学家们针对这些方法见招拆招，就能重新将这些癌细胞“绳之以法”。相关上市公司主要有北陆药业、安科生物等。

4、通信 | 中科院计算所推动高通量数据中心建设 光模块迎发展机遇

中国科学院计算技术研究所1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。

人类产生的数据量正以惊人速度递增。专业报告预测，从2016年到2025年，全球数据量将出现10倍的增长。高通量计算擅长“并行”和“不规则运算”，可以在同等时间内处理更多数据，成为传统高性能计算之外的又一条技术路线。

点评：

广发证券许兴军认为，随着云计算、边缘计算的兴起带动超大规模数据中心与小型数据中心建设，以及数据中心叶脊网络架构带来横向连接需求的增加，数通光模块需求逐年提升。具有芯片研发能力或高端光模块研发制造能力的优秀国产企业值得关注，相关上市公司有剑桥科技、光迅科技等。

5、食品 | 我国首款低升糖指数蔗糖研发成功并量产 相关个股迎发展机遇

华南理工大学科研人员宣布，我国首款低升糖指数蔗糖研制成功并实现量产。研究人员表示，低升糖指数蔗糖富含甘蔗活性物质，具有很强的自由基清除活性，能延缓小肠对糖的消化吸收，修复受损胰腺组织，增强胰岛素敏感性，从而起到稳定血糖和提高糖耐量的功效。

点评：

目前，我国糖尿病患病者达1.14亿人，居全球首位，约占全世界30%，约5亿人为高血糖人群。这一成果的问世，为人类今后更好的利用甘蔗的营养价值奠定了基础，也为消费者更健康、更营养的吃糖带来了全新的选择。

另外，近期糖市呈现一片欣欣向荣景象。本榨季前期销售较快，进入购销旺季后，销量有所好转，加之本榨季打击走私控制较好，至目前为止国内食糖库存相比去年偏少，对糖价形成一定的支撑作用。30日，广西云南集团现货报价继续上调，云南糖和广西糖接近平水，可见云南糖已经开始惜售，后期库存不足。中长期看糖价延续上涨概率较大。

相关上市公司有中粮糖业、粤桂股份等。

6、食品 | 基因编辑技术将首次应用人体测试 这类股将成市场焦点

据悉，美国将进行首项在人体内部测试CRISPR基因编辑技术的研究，这项研究计划使用CRISPR来治疗导致失明的遗传性眼部疾病。这项临床试验将是世界上第一个基于CRISPR基因编辑技术进行的体内研究，或引发市场对基因编辑概念股的关注。

公司方面，东富龙：持有上海伯豪34%的股份。上海伯豪已经构建了生物芯片、基因测序、生物标志物筛选和验证、基因编辑、分子检测、生物样本分析和生物信息技术平台；

达安基因：国内分子诊断龙头企业，公司基因测序服务已取得CFDA的相关认证。此外公司参股腾飞基因、中山生物、安必平、赛诺医疗等众多生物技术公司。

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（来源：千万两研究室的财富号 2019-08-04 22:23） [点击查看原文]