近日，尚乘集团递交了美国上市招股书，拟在纽交所挂牌交易，股票代码为“HKIB”。根据招股书，尚乘集团预计本次IPO发售价格为8.1至8.48美元，拟发行20759700股,募资额有望达到1.553亿美元或约1.793亿美元。

　　尚乘集团成立于2003年，是一家总部位于香港的综合金融机构，据绿专资本了解其股东方包括长江集团、小米、摩根士丹利、中民投和瓴睿资本等。2015年，尚乘集团开始提供投资银行、资产管理和战略投资业务，并成为公司主营业务。

　　根据本次赴美国上市招股书，尚乘集团通过AMTD Global Markets Limited提供投资银行服务及资产管理服务，该公司为香港证监会持牌公司。同时，尚乘集团通过AMTD Investment Solutions Group Limited等4家公司提供战略投资业务。而在递交招股书前，经香港证监会批准，2019年2月至4月，尚乘集团进行了重组。在2019年4月至6月期间，尚乘集团已经通过发行A类普通股并通过行使权证筹集了6350万美元。

　　招股书显示，2018年全年，尚乘集团营收为7.23亿港元(约9213万美元)，利润为5.25亿港元(约6689万美元)，上年同期为6.73亿美元。2019年第一季度，尚乘集团营收3.06亿港元，利润为2.14亿港元(约2728万美元)，上年同期亏损1.74亿港元。

　　本次赴美国上市招股书称，尚乘国际投资银行和战略投资业务的收入贡献显著影响其经营业绩。截至2017年、2018年及2019年第一季度，投资银行业务及资产管理业务的手续费及佣金收入分别占总收入的27.0%，50.8%及59.4% ;与战略投资业务的处置投资相关的股息和收益分别占总收入的6.7%，13.7%和0;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动净额分别占总收入的66.3%，35.5%和40.6%。

　　在资产管理方面，尚乘国际是总部设在香港的五家最大的香港证监会持牌资产管理公司之一。截至2019年3月31日，其资产管理规模为208亿港元(26亿美元)，其中24%归属于中国区域银行，71%归属于新经济公司。

　　在中国区域银行方面，其客户包括青岛银行、广州农村商业银行、中原银行等。其中，尚乘国际为青岛银行主要股东，青岛银行已在A股和H股上市。在新经济投资方面，尚乘国际参投深圳柔宇科技、58金融以及香港FinEX Asia等。

　　此外，新经济领域，尚乘国际为小米公司和美团点平的香港首次公开募股的联合账簿管理人，是过去四年全球科技行业最大的两家首次公开募股。其中，小米与尚乘国际共同建立的洞见金融科技有限公司目前为香港8家持牌虚拟银行之一，目前小米集团已成为尚乘国际股东之一。来源：绿专资本综合整理

　　绿专资本(NASDAQ：GRNQ)致力于企业境外上市辅导一站式服务平台，专注企业境外上市包括美国香港等，已成功辅导40+企业境外上市，上市客户总市值超过448亿元，服务区域覆盖中国、香港、美国、台湾、马来西亚、泰国、印尼等多个不同的国家和地区。

（来源：绿专资本的财富号 2019-07-31 11:04） [点击查看原文]