转债市场下半年看好,坐债望股伺机而动!
诺安基金
2019-07-30 15:34:13
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今天小安来跟大家聊聊可转债~可转换债券”就是上市公司发行的,在一定条件下可转换成公司股票的债券。

可转换债券”知多少

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可转换债券特殊的根本在于其具有“股性和债性”双重属性”,可转债可以在一定条件下将债券转为股票。也正因如此,今年来可转债取得了比一般的债券更好的业绩,详见下图:

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数据来源:wind,区间:2019.1.1-2019.7.25

所以这里小安要跟您安利一款我们家可以投资可转债的债基啦!那就是由诺安基金固收部副总经理、总裁助理谢志华先生掌舵的诺安优化收益债券型基金,成立以来取得了110.43%的净值增长率(区间:2007.8.29-2019.7.25),今年来净值增长率为10.83%(区间:2019.1.1-2019.7.25),长短期业绩不俗,掘金可转债,攻守皆有道!(数据来源:wind)

坐债望股,伺机而动

诺安优化收益债券基金主要投资于固定收益类金融工具,其中80%以上的基金资产用于投资债券类品种,2019年2季报显示,诺安优化收益的债券组合中可转债(可交换债)占比为82.31%,金融债券占比为13.13%,具体按债券品种分类的债券投资组合如下:

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数据来源:诺安优化收益债券基金2019年二季报

长短期业绩不俗

诺安优化收益债券基金成立于2007年8月29日,截至2019.7.25,诺安优化收益今年来收益率为10.83%、近一年收益率为8.87%、近三年收益率为11.50%、近五年收益率为40.91%,成立以来实现了110.43%的净值增长率,均超同期业绩比较基准。

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(数据来源:wind,截至2019.7.25)

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(数据来源:wind,截至2019.7.25)

上半年收益银河排名第一

凭借基金经理对市场的研判和把控,诺安优化收益在2019上半年业绩表现亮眼。据银河数据显示,截至6月28日,诺安优化收益2019年上半年收益率为10.18%,在171只普通债券型基金(可投转债)(A类)中排名第1位,超越同期同类基金平均收益率7.85%,超越同期中证全债指数收益率8.11%。

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(数据来源:银河证券,区间:2019.1.1-2019.6.28)

固收总监亲自操刀

诺安优化收益债券基金由诺安基金固收总监谢志华先生亲自掌管,谢志华先生拥有13证券从业经验,自2013年至今始终管理本基金,任职回报53.57%(数据来源:Wind,2013.12.28-2019.7.25),积极进行可转债波段操作,积极关注利率债投资机会,根据严格的内部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。

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诺安优化收益债券型证券投资基金2009-2018年度份额净值增长率分别为2.95%,10.79%,-0.57%,7.71%,2.21%,23.75%,9.92%,0.34%,2.67%,-2.70%,2019年上半年净值增长率为10.18%,同期业绩比较基准收益率分别为0.27%,2.00%,3.79%,4.03%,1.78%,9.41%,6.07%,2.12%,0.28%,8.12%,2.00%。数据来源:诺安优化收益债券型证券投资基金2009-2018年年报、2019上半年收益率来自银河证券)

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

(来源:诺安基金的财富号 2019-07-30 15:34) [点击查看原文]

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