【个股利好】

航天电器（002025）：上半年净利同比增19%

航天电器 7月25日晚发布业绩快报，上半年实现营收16.19亿元，同比增长38.56%；净利为1.87亿元，同比增长19%。基本每股收益0.44元。加大产品推广、产能提升力度，主要业务板块订货、营业收入实现较快增长；二是公司投资新设广东华旃电子有限公司，自 2019 年 3 月起广东华旃电子有限公司纳入航天电器合并财务报表范围。

金麒麟（603586）：上半年净利预增184%

金麒麟 7月25日晚间公告，预计2019年半年度的净利润约为1.03亿元，同比增长约184.35%。公司本期业绩增加主要源自于营业收入和毛利润率提高，营业收入和毛利润率提高的主要原因包括产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值。

东山精密（002384）：上半年净利同比增55%

　　东山精密 7月25日晚发布业绩快报，上半年实现营收99.79亿元，同比增长38%；净利为4.02亿元，同比增长55%。基本每股收益0.25元。报告期，公司通信业务相比上年同期有一定幅度的增长；本期合并财务报表新增了Multek，以及盐城生产基地投产对公司业绩的贡献；上半年公司印刷电路板业务(含柔性电路板业务)实现营业收入55亿元，实现净利润3亿元。

京新药业（002020）：上半年净利同比增53%

　　京新药业 7月25日晚发布业绩快报，上半年实现营收18.59亿元，同比增长32%；净利为3.26亿元，同比增长53%，主要原因是销售收入较快增长。基本每股收益0.47元。

【个股利空】

盘龙药业（002864）：股东减持计划届满 拟继续减持不超6%股份

弘信电子（300657）：股东上海金投拟减持不超5.3315%股份

皮阿诺（002853）：股东拟减持不超4.611%股份

鹏鹞环保（300664）：股东拟减持不超3%股份

昭衍新药（603127）：董事顾晓磊方面拟合计减持不超1%股份

【个股情报】

深天马A：AMOLED生产线处于正常爬坡阶段

深天马Ａ（000050）武汉天马G6 LTPS AMOLED生产线一期项目已于2017年4月点亮，兼具生产刚性屏和柔性屏的能力，刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货，柔性屏也已量产出货并积极向更多客户推广、验证中。目前，产线处于正常爬坡阶段；二期项目正在积极推进中。公司持续深化对AMOLED技术的研发及创新：2019年SID会展上，公司展出内弯折、外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏，满足客户多样化弯折需求，给用来带来更好交互体验的带有Force Touch触控功能的刚性AMOLED显示屏、采用FOD Mapis显示指纹识别技术的Finger PrintAMOLED显示屏、基于喷墨打印技术的AMOLED显示等。

欣旺达：软包消费电芯已实现大规模的生产销售

欣旺达（300207）接受机构投资者调研时表示，公司的软包消费电芯已经实现大规模的生产销售，已经进入了全球主要消费电子厂商的供应链。公司电芯占消费模组成本50%以上，且具有高壁垒、高利润的行业特点。随公司自产电芯规模放量，利润率提升的效果将逐步得到体现。动力软包电池方面，公司已经储备了相应的技术，公司会根据市场、供应链、客户需求等情况择机投产。动力电池获多客户认可，出货量稳步提升。公司动力电池已获得雷诺日产、东风、吉利、云度等客户订单，并具有吉利、东风等车企供货经验，为长期发展奠定良好基础。

【行业情报】

国产高频超薄柔性覆铜板材料取得突破、产业链公司有望受益

日前，江苏高驰新材料项目开工仪式在连云港举行，该项目总投资30亿元人民币，是连云港经济技术开发区2019年重大项目之一，项目产品为高频超薄柔性覆铜板（CCL）及配套胶水。目前，中高端FCCL市场基本被日韩垄断，我国仍依靠进口。高驰新材料具备先进的工艺技术、强大的研发及定制化生产能力，符合国家FCCL产业结构调整方向，有望打破国外厂商的垄断局面。

数据显示，目前全球柔性印刷电路板（FPC）市场规模超100亿美元，我国FPC市场约占全球的一半。总体来看，中国FPC行业发展态势良好。随着下游应用种类的不断扩展及需求量的日益增长，FPC市场将持续保持增长。FPC市场的快速发展将助力产业链的爆发，FCCL环节孕育着巨大的产业机遇。国产柔性覆铜板取得突破，下游相关产业将受益。

中京电子（002579）拟全资收购的元盛电子从事柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的业务。

东山精密（002384）旗下的MFLX在全球FPC制造领域处于领先地位，使公司成为国内最大的内资FPC厂商。

阿里旗下公司发布首款芯片 国内芯片行业投资渐旺

25日开幕的阿里云上海峰会上，阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”正式发布玄铁910芯片。据介绍，这是业界性能最强的RISC-V处理器，比已公开的最好产品提升40%，主频功耗仅0.2瓦。RISC-V是新兴的开源指令架构，有望与个人电脑时代的x86架构、智能手机时代的ARM架构类似，在人工智能物联网时代得到广泛应用。

资料显示，阿里巴巴在2017年10月成立了新技术研究院“达摩院”，2018年4月收购了中天微系统有限公司，随后将两者整合，成立了半导体公司“平头哥”。不仅是阿里，国内不少其他科技公司也在积极投资芯片产业：华为研发芯片超过二十年，推出的麒麟980的性能超出了高通骁龙835；小米旗下的湖北小米长江产业基金已成为芯原微电子的第四大股东。

看好生产上游关键设备的北方华创（002371）、生产存储芯片的兆易创新（603986）、从事芯片封测的长电科技（600584）等公司。

下半年光伏装机加快推进 产业链部分环节供应趋紧

光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开，协会副理事长兼秘书长王勃华表示，上半年我国光伏新增装机不足12GW，降幅超50%；下半年市场或出现爆发式增长，并带来产业链部分环节供应趋紧。目前，主要组件企业基本保持满产，接单已完成全年目标的七至八成。

2019年上半年全球光伏新增装机约47GW。我国硅片产量63GW，同比增长26%，单晶占比持续提升。电池片产量51GW，同比增长30%。我国光伏产品上半年出口金额同比增长31.7%，同比维持较快增长。

6月光伏组件出口5.97GW，同比增长96%，海外需求持续旺盛，国内需求启动在即。相关公司方面，阳光电源（300274）主营光伏逆变器和光伏电站，通威股份（600438）主营太阳能电池及组件。

阿里升级数字战略 让办事像逛淘宝一样方便

7月25日，在阿里云峰会-上海站，阿里巴巴宣布升级服务数字战略，整合阿里云、支付宝、钉钉、高德等面向端的技术、产品、服务和资源，用系统化能力服务数字化升级，让办事像逛淘宝一样方便。

点评：阿里巴巴认为，数字正在从以“网上政务”为核心的1.0时代，走向以“数据化运营”为核心的2.0时代。在数字领域，阿里巴巴已与全国30个省市区达成合作，覆盖了442个城市，包括1000多项服务类型，服务了9亿用户。过去一年，随着小程序、人脸识别等技术的发展，各地在手机端提供的政务服务数量和种类均呈现爆发式增长。

A股公司中，银江股份（300020）与阿里云建立战略合作伙伴关系，双方将在智慧交通及城市大脑领域展开基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作。公是与阿里巴巴共同发布了“数字共建计划”。航天信息（600271）是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者，将参与阿里“数字共建计划”。千方科技（002373）阿里为公司第二大股东，公司也将参与阿里“数字共建计划”。

行业协会称 中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口

中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在北京一个会议上表示，由于国内光伏需求反弹，中国下半年可能出现5000吨的多晶硅供应缺口，上半年则是供应过剩。马海天称，国内下半年的多晶硅需求约为25万吨。马海天还表示，四季度硅料价格可能回升。

A股公司中，通威股份（600438）、特变电工（600089）是我国多晶硅龙头企业。

【资金观潮】

市场震荡上涨、资金买入移远通信

周四，沪深两市震荡上涨。两市共计成交3996亿元，较上个交易日减少8亿元。盘面上，自由贸易港、消费电子、农业种植等板块涨幅居前；采掘服务、氟化工、可燃冰等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是移远通信（603236）、德赛电池（000049）、双塔食品（002481），金额分别是0.94亿元、0.46亿元、0.39亿元。

明星私募下半年看好大金融和科技

对于下半年的投资重心，高毅资产表示将聚焦金融地产、品牌消费和先进制造三大领域，大金融板块、优秀银行股和保险股依然低估。星石投资认为未来从中央到地方的政策都可能对标科创板，支持主板、中小板、创业板中具备科技优势或潜力的企业，范围可能包括专利保护、市场建设、工商税法等，有望带来新一轮科技上升周期。基岩资本也看好科技板块，重点布局市值100-500亿之间的隐形冠军，比如PCB产业链中的部分优质企业。

风险提示：本文内容，仅为提供资讯信息，并非荐股，所涉及股票，仅供参考，若据此操作，请风险自担！

（来源：量化猎手的财富号 2019-07-26 07:53） [点击查看原文]