美联储降息,A股还是高开低走,也就是说资金除了犹疑所谓的“宽松”预期,还有另外的犹豫因素,例如——科创板。毕竟历史大事件面前,谁也不知道后面会怎么走。
但是有一点比较确定,科创板开板之前,大盘难破2804点。
1、大疆无人机获得美国内政部“通行证”,相关产业链有望受益!
据参考消息网7月11日报道,大疆创新推出的大疆政企版无人机系统,已通过美国内政部的官方测试与独立验证。
据了解,美国内政部测试的是,大疆经纬Matrice 600 Pro和“御”Mavic Pro上配置的大疆政企版无人机系统, 包括飞行器的飞行性能、有效载荷和数据安全管理性能。美国内政部肯定其符合内政部的技术与风险要求,并 同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。
点评:资料显示,目前大疆已占据全球无人机市场7成以上份额,作为全球较为顶尖的无人机飞行平台和影像 系统自主研发和制造商,DJI大疆创新始终以领先的技术和尖端的产品为发展核心。已被广泛应用到航拍、遥 感测绘、森林防火、电力巡线、搜索及救援、影视广告等工业及商业用途,同时亦成为全球众多航模航拍爱好 者的最佳选择。此次大疆无人机获得美国内政部“通行证”,相关产业链有望受益。
公司方面,奋达科技:全资子公司欧朋达科技取得大疆无人机金属外观件合格供应商资格,公司股价尚处于低位,且是前期智能音箱的绝对龙头。
兴森科技:公司有向大疆公司供货,此外,公司是国内领先的IC设计企业,股价目前七连小阳线,多头排列明显。
2、全球宽松预期再度强烈,金价大概率迎大级别螺旋式上升行情,业绩弹性最强公司关注这两家
受7月10日美联储主席鲍威尔的国会听证会发言影响,国际金价大涨,COMEX黄金期货主力合约突破1420美元关口,报1423美元/盎司,刷新三日高位。
点评:美联储证词演讲稿公布后,7月降息25bp概率上升至97.2%,9月降息50bp的概率上升至61.4%,市场对全球性宽松预期强烈,金价步入重要拐点。
近期就业与消费数据超预期压制金价,但黄金中长期大涨条件充分。
机构认为,PMI等经济数据持续恶化未见改善表明美国经济仍处于放缓阶段,目前市场对美国及欧洲降息充分,黄金或将迎来全球性经济回落+宽松政策重启双重利好,中长期大涨条件充分。
此外国内经济弱势情况下,人民币汇率存在小幅上涨的可能,或将助推国内金价更胜一筹,进一步增厚国内黄金公司业绩。7-8月上旬和2019年四季度是两个较好的做多窗口期。维持2019年全年COMEX黄金价格高点1500-1600美元/盎司的判断。
3、日韩出口冲突继续!日本强硬回绝谈判,韩国大厂高管爆出“备胎”计划,这两家A股公司或有大机会
据媒体报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前 正在测试中国的氟化氢。此外,三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。
点评:年初以来日本对于韩国关键电子材料的禁止出口风波依然在延续,日本政府7月9日表示“(出口管制措 施)并非可协商对象,也不考虑撤回。”与此同时,韩国民众则持续发动拒买日货、拒绝前往日本旅游等反制 行动。
业内预计,韩国企业的相关产品大概只有1~2个月的库存,这将可能影响SK、海力士、三星等韩国半导体企 业的生产。韩国业者掌控全球70%的DRAM、以及50%的NANDflash市场,制裁效应可能蔓延到国际市场。短 期而言,如果韩国半导体产品产能供给出现缺口,这些需求将外溢至能够提供产品供给的国家,或将利好中国 半导体及OLED面板相关企业。
公司方面,多氟多:公司表示日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长, 对韩出口量单月可达约300吨,较此前增长超过10倍。预计2019年底,公司将新建成5000吨产能,并计划明 年一季度投产,届时达到万吨生产规模。
深圳新星:公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。铝晶粒细化剂作为重要添加剂,广泛应用于航空 航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。公司是行业内唯一 一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商。
4、历史首次!这家公司ICO竟获SEC批准,数字货币持续迎来重要变革,挖出1只PE仅为19倍的稀缺区块链概念股,或要卡位恒银金融龙头地位
当地时间7月10日,区块链初创公司Blockstack在官网上宣布,其代币发行计划已符合美国证券交易委员会的 A+规则,这是美国历史上加密货币发行首次获得SEC的批准。
点评:有报道指出,Blockstack的发币计划本质上是一种受监管的“首次代币发行”(ICO)。ICO使初创公司 可绕过传统融资渠道,很容易地从公众那里筹集资金。尽管在某些方面类似于IPO,但两者有较大差异。
首先,投资者不持有公司股份,而仅仅是获得类似比特币的加密货币,可在Blockstack的网络上作为货币使用。
此前,今年六月,Facebook数字货币Libra官网上线,并发布白皮书。Libra项目官方表示,其使命为建立一个 简单的全球货币和金融基础设施,为数十亿人提供动力。据介绍,Libra货币建立在 “Libra Blockchain”上,其 货币单位称为Libra。与大多数加密货币不同的是,Libra完全由实物资产储备支撑。
2017年,ICO十分火爆,加密货币公司通过ICO筹集了数十亿美元资金,之后SEC发起了一场针对代币交易的 法律行动,称其违反了投资者保护法,ICO市场一度濒于崩溃。
业内人士指出,虽然加密货币已存在不少年, 但还没有其他公司能像Blockstack一样获得SEC的批准,数字货币行业或迎来重要变革。 分析人士表示,基于区块链技术的数字货币体系目前仍处于萌芽状态,随着相关技术的进步及监管层面的推 动,数字货币时代有望加速到来,在区块链领域有相关布局的公司有望受益。
公司方面,广电运通:公司运通区块链研发基于区块链加解密安全芯片,用于数字货币钱包、智能支付终端, 公司业绩较好,动态PE低至19倍。
聚龙股份:公司设立子公司宁波多维重点投资数字货币区块链技术等前沿技术,股性较为活跃。
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(来源:千万两研究室的财富号 2019-07-12 09:33) [点击查看原文]