【盘前内参】老旧小区改造万亿市场空间;Wi-Fi6商用元年
量化猎手
2019-07-04 07:07:26
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【个股利好】

长信科技:上半年净利预增15%-25%

长信科技(300088)7月3日晚间公告,预计2019年上半年净利润为4.19亿元-4.56亿元,同比增长15.06%-25.22%。公司表示,公司各业务板块均处于行业龙头,高端客户、高端产品保证了公司业绩增长,竞争优势愈加明显。

智光电气:粤芯半导体首批样品已出货

据粤芯半导体官方消息,6月29日,广东省发改委主任葛长伟等一行调研了广州粤芯半导体技术有限公司12英寸厂。粤芯半导体总裁及首席执行官陈卫表示,截止到目前,粤芯半导体第一阶段的生产线调试已经完成,首批样品已经出货,良率已达到预期目标。粤芯半导体项目属于广东省、广州市政府高度支持的重点项目,是目前广东省唯一一条即将进入量产的12英寸芯片厂。智光电气(002169) 在互动平台上表示,公司通过参与认购众芯誉诚有限合伙份额,间接持有粤芯半导体股权。经了解,经过前期主设备进厂、安装、调试,目前生产线调试顺利,粤芯半导体已投片,第三批产品良品率达到97%,粤芯半导体计划于2019年9月份实现量产。

 

【个股利空】

周大生(002867):股东北极光投资有限公司计划减持不超6%股份

TCL集团(000100):持股5.42%股东长江汉翼拟减持不超过0.44%

捷捷微电(300623):股东及董监高拟合计减持不超3%股份

恒立实业(000622):长城资管拟减持不超0.69%股份

中际旭创(300308):持股5.56%的股东辛红拟减持不超过1.12%

 

【个股参考】

金禾实业:定远一期项目即将投产

金禾实业(002597)定远一期项目中4万吨氯化亚砜、1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产和污水处理项目预计在年中投产。氯化亚砜和糠醛分别是公司三氯蔗糖和麦芽酚的主要原材料,将进一步完善产品产业链,为公司后续发展奠定基础。公司坚定看好未来发展,目前已累计斥资9023万元回购公司股份数量约占公司目前总股本的0.89%,随着定远项目的逐渐投放,公司将增添新的增长动力。

 

东方通(300379):上半年净利预增逾26倍

维尔利(300190):预计上半年实现净利润1.40亿元-1.62亿元,同比增长30%-50%

浙江众成(002522):预计上半年净利同比增长50%–80%

锋龙股份(002931):预计2019年上半年净利同比增长40%-60%

华明装备(002270):上半年净利预增51%至95%

首开股份(600376):上半年净利预增25%

万马股份(002276):上半年预计盈利同比增长131.20%-169.73%

平高电气(600312):预计上半年净利5440万元,同比扭亏

凯普生物(300639):预计上半年实现净利润5600万元–6200万元,同比增长20.97%-33.93%

 

【行业情报】

城市老旧小区迎春天”“硬件升级可期

日前,国新办就老旧小区改造举行政策吹风会。住建部经过摸底排查,各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个,从调查和各地反馈看,加快改造城镇老旧小区,群众意愿强烈。一项涉及全国17万个老旧小区、上亿居民的改造将全面启动。

以加装电梯为例,从2016年起,各地相继出台旧楼加装电梯政策,主要面向4-6层的老旧多层住宅;2018年3月,工作报告中明确提出旧楼加装电梯;2019年6月,国常会部署城镇老旧小区改造工作。目前老旧小区加装电梯正全面推开,补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算,全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米,70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台,市场空间超1.5万亿。

可关注沪宁股份(300669)电梯部件制造企业,与世界一线电梯整梯厂商有深度业务合作;以及梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等电梯供应商和服务商。

 

Wi-Fi6商用元年有望开启 产业链将受益

近日,深圳地铁携手中国联通、华为,采用联通5G网络接入,通过华为Wi-Fi6技术进行网络拓展,将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi-Fi6技术的地铁车站。不久前,国际Wi-Fi联盟组织表示,将在今年第3季度推出第6代Wi-Fi,即Wi-Fi6的官方认证计划。这意味着,最新一代的技术标准即将正式出台,今年有望成为Wi-Fi6商用元年。

未来,5G技术和Wi-Fi6将会形成优势互补,通过家用和工业网络边界的有效管控与触达,更好的服务相关应用场景。有机构预计,第三季度开始,Wi-Fi6设备出货量将会有爆炸性的成长,2021年Wi-Fi6将取代Wi-Fi5成为Wi-Fi产品与设备的主流。

上市公司,天邑股份(300504)在物联网的智能家居领域,公司针对数据接入方面正在进行Wi-Fi6产品的研发;剑桥科技(603083)投入研发支持Wi-Fi6的室内AP产品,以支持国内创新企业的应用需求。

 

产业链传导顺畅 萤石价格持续上涨

二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨,相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解,随着绿色矿山建设工作逐步推进,部分中小型矿山或面临永久停产的局面,场内萤石供应略显紧张,加之下游需求和价格传导顺畅,导致萤石价格坚挺。截止1日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨,福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3300元/吨,河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨,江西地区97萤石湿粉价格在3000-3300元/吨,萤石价格走势维持高位。

从产业链来看,场内萤石装置开工率变化不大,但是下游需求有所好转。6月萤石下游氢氟酸市场价格走势上涨,截止月末氢氟酸出厂价格为12040元/吨,6月份价格上涨4.42%,下游氢氟酸市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外,近期下游制冷剂交易行情有所好转,有报道指,多地高温天数较常年同期明显偏多,制冷剂需求放量可期,进而对上游萤石构成利好。

相关上市公司可关注巨化股份(600160)、多氟多(002407)。

 

肝素原料涨价 龙头半年业绩增长可期

2019年以来,生猪开始趋势性短缺,屠宰量相应呈几何式下滑,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,导致肝素粗品与原料药供不应求,最终催生肝素大幅度涨价,也带动了投资者对于肝素行业的关注。

当前,欧美国家原料药产量趋于稳定,而中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比,中国生产的肝素原料药生产成本较低,原料供应充分,因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。

相关上市公司将受益本轮肝素原料涨价,千红制药(002550)是国内第三大肝素钠生产企业;东诚药业(002675)肝素钠的出口量一直处于国内领先位置,半年报净利润预增50%至65%。

 

国办发文加强洲猪瘟防控、餐厨垃圾处理受到重视

国务院办公厅日前发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见,提出推动尽快修订相关法律法规,进一步明确禁止直接使用餐厨废弃物喂猪,完善罚则。各地要对餐厨废弃物实行统一收集、密闭运输、集中处理、闭环监管,严防未经无害化处理的餐厨废弃物流入养殖环节。督促有关单位做好餐厨废弃物产生、收集、运输、存储、处理等全链条的工作记录,强化监督检查和溯源追踪。按照政府主导、企业参与、市场运作原则,推动建立产生者付费、处理者受益的餐厨废弃物无害化处理和资源化利用长效机制。

雅本化学(300261)子公司艾尔旺的技术和装备在处理餐厨垃圾方面效果良好,在全国已有数十个大型工程项目应用,其中餐厨垃圾处理项目已实施产能约占全国17%;

启迪桑德(000826)去年年报显示,餐厨垃圾处置项目日处理规模2515吨。

 

覆铜板龙头发布涨价通知、5G建设带动下游需求

据媒体报道,继7月1日建滔发布板料涨价通知后,3日威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知。建滔表示,由于工厂生产成本高企,加之工厂纸板库存已达底线,7月1日接单起所有纸板每张加价10元人民币或港币。

下游PCB方面,沪电股份最新公告称,上半年业绩预增124%至154%,盈利4.4亿至5亿元,二季度单季净利环比大幅增长。机构认为,5G对高速传输和高频通信的需求,将带动PCB/CCL材料向高频材料升级,通信板层数也将向更多层发展,从而带动单位价格和需求量的增长。另外,5G进入建设期,基站通信PCB需求有望快速增长,并推升覆铜板需求。

上市公司中,生益科技(600183)主营覆铜板和PCB产品,华正新材(603186)营覆铜板。

 

支持自贸区加大开放、助力贸易便利化创新

要推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限,尤其是投资审批、市场准入等权限。实施好2019年版自贸试验区外商投资准入负面清单,加快调整完善相关法规,对贸易便利化创新、多式联运“一单制”改革等提出具体措施。

受访专家表示,意味着自贸试验区将被寄予更大的责任。新一轮自贸试验区的设立,会推进国家在先进制造业、农业、现代服务业、金融业等领域深层次的开放。自贸试验区未来会成为国家和各省市推进改革开放的重要载体,以及开展制度创新的重要抓手。

上海雅仕(603329)是行业领先的大宗商品全程供应链服务商;

华贸物流(603128)货代主业平稳发展,并切入跨境电商物流市场;

密尔克卫(603713)专业从事化工供应链服务。

ETC行业订单迎来爆发、相关公司有望受益

7月3日,江苏交通控股有限公司招标与采购网公布了“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目”的中标候选人公告,金溢科技成为该项目标段一和标段二”的第一成交候选人。中标金额共计2.77亿元,占金溢科技2018年营业收入的45.86%。这显示出ETC行业已经开发爆发。

政策是推动ETC行业发展的主要因素。要求2019年末全国ETC用户数量突破1.8亿,而2018年末全国ETC用户仅7656万,机构测算2019年全国 ETC市场将超过100 亿,增长近5倍。

万集科技(300552)是ETC行业领先企业之一。

华铭智能(300462)拟收购的聚利科技主营ETC产品。

重点行业挥发性有机物综合治理方案出台 产业迎爆发期

生态环境部网站7月3日消息,生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》,到2020年,建立健全VOCs污染防治管理体系,重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效,完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务,协同控制温室气体排放,推动环境空气质量持续改善。

点评:随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强,VOCs(挥发性有机物)监测与治理已进入加速期。业内分析人士指出,在政策强力推动下,VOCs治理市场将迎来爆发式增长,市场规模预计将超过1500亿元。

A股公司中,雪迪龙(002658)为我国领先的生态环境综合服务商,定增募资11.84亿元用于VOCs监测系统生产线建设项目等,还承担了“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和应用”国家重大科学仪器研发和产业化项目。先河环保(300137)专业从事空气质量连续自动监测系统等生产与销售,承担了雄县包装印刷业18亿VOCs治理项目。

 

中企发布全球首个步态识别互联系统 遮住脸也能认出你

由中科院自动化所孵化的人工智能企业银河水滴7月2日在北京发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”,该系统依托于步态识别技术、集步态建库、步态识别、步态检索、大范围追踪等功能于一体,实现海量摄像机下步态识别的实时智能互联。

点评:步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术,它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂,拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域,未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。

A股公司中,上市公司中,汉王科技(002362)是我国生物识别龙头企业,已在步态识别及扩张方面取得突破性进展。振芯科技(300101)表示,正在结合人的步态识别等技术,强化视频识别跟踪能力。

 

【资金观潮】

市场低位震荡、资金买入卓胜微

周三,沪深两市低位震荡。两市共计成交4882亿元,较上个交易日减少505亿元。盘面上,中船系、国产航母、农业服务等板块涨幅居前;华为海思概念、高送转预期、沪伦通概念等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是卓胜微(300782)、海油发展(600968)、首创股份(600008),金额分别是3.96亿元、2.97亿元、0.56亿元。卓胜微主要从事射频前端芯片的研究、开发与销售。涨停原因:新股。

 

 

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(来源:量化猎手的财富号 2019-07-04 07:07) [点击查看原文]

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