关键词：扩大开放举措、乡村产业振兴、制造业PMI指数、车辆购置税优惠

小海螺：大家早上好！过去这个周末，市场消息可谓一波接一波：备受关注的G20峰会新闻频出；中美领导人的见面也有了不小的进展；国家统计局公布了最新的制造业PMI指数；如此多的财经消息，该如何掌握？小海螺知你所想，为大家奉上了精心制作的【华商早知道】，精彩新闻，一键知晓！

财经消息

国家领导人：同意重启两国经贸磋商

国家领导人29日同美国总统在大阪举行会晤。两国元首同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，同意重启两国经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。在G20闭幕后的记者会上，特朗普表示，美国企业可以继续向华为出售零部件。外交部回应称，如果美方说到做到的话，我们是欢迎的。（新华社）

国家领导人：中国将推出扩大开放5项重大举措

国家领导人在G20峰会宣布，中国将在近期采取措施的基础上，进一步推出若干重大举措。第一，进一步开放市场，即将发布2019年版外资准入负面清单。第二，主动扩大进口，将进一步自主降低关税水平。第三，持续改善营商环境。第四，全面实施平等待遇。第五，大力推动经贸谈判。新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，进一步自主降低关税水平，2020年1月1日实施新的外商投资法律制度。（人民日报）

国务院总理：将出席夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞

2019年世界经济论坛第十三届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）将于7月1日至3日在大连举行。国务院总理将出席论坛开幕式并发表特别致辞，会见论坛主席施瓦布和与会的外方领导人，并同工商、金融、智库、媒体界人士对话交流。（新华社）

国务院：发布《关于促进乡村产业振兴的指导意见》

《意见》指出，引导县域金融机构将吸收的存款主要用于当地，重点支持乡村产业。支持小微企业融资优惠政策适用于乡村产业和农村创新创业。允许权属清晰的农村承包土地经营权、农业设施、农机具等依法抵押贷款。（新华社）

最高法、最高检：明确操纵市场及老鼠仓的司法解释

最高法、最高检发布关于办理操纵证券、期货市场，利用未公开信息交易刑事案件司法解释，明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形，“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算、认定标准等。（新华社）

发改委&商务部：发布新版外资准入负面清单

《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》正式发布，较大幅度增加鼓励外商投资领域，鼓励外资参与制造业高质量发展。7月30日起，外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消。

发改委有关负责人就2019年版外资准入负面清单答记者问时表示，今年修订进一步缩减了负面清单长度，新推出一批开放措施。其中包括推进服务业扩大对外开放；放宽农业、采矿业、制造业准入，继续发挥自贸试验区开放“试验田”作用，取消了水产品捕捞、出版物印刷等领域对外资的限制，继续进行扩大开放先行先试。（新华社）

发改委：计划9月底出台《优化营商环境条例》

据悉，发改委正牵头推进《优化营商环境条例》起草工作，计划9月底前出台。《条例》将对行政审批中介服务进一步明确禁止性规定，强化责任追究，切实解决中介服务领域存在的加重企业负担问题。（21世纪经济报道）

国家统计局：发布6月制造业与非制造业PMI指数

据国家统计局数据显示，6月制造业PMI 49.4，与上月持平；非制造业PMI 54.2，比上月下调0.1个百分点，连续6个月保持在54.0以上的较高景气区间。

央行：发布《2018年中国金融市场发展报告》

《报告》称，2019年加大对高新技术企业、新兴产业和制造业结构调整转型的金融服务与支持，深化创业板和新三板改革，加快科创板和试点注册制试点各项政策细则落地实施。（金融时报）

央行：鼓励境外机构投资中国债券市场

央行表示，2019年鼓励境外机构投资中国债券市场，支持境外主体在境内金融市场融资，推动金融基础设施的统筹管理，加强市场基础设施的国际合作。（新浪财经）

央行：就到期违约债券转让事宜征求意见

央行6月28日就到期违约债券转让事宜征求意见，意见反馈截止时间为7月13日。根据意见稿，发生到期违约的债券，应当通过银行间债券市场的交易平台和债券托管结算机构进行转让和结算。投资人参与到期违约债券转让业务前，应当制定相关内部监控及风险管理制度，并签署承诺函，表明其已充分了解参与到期违约债券转让业务的风险。（证券时报网）

外管局：我国外债规模基本稳定

据外管局数据显示，截至2019年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额19717亿美元，较2018年末增长65亿美元，增幅0.3%。我国外债规模增速放缓，一是外债币种结构继续优化，二是境外投资者配置境内人民币债券需求稳中略升。（中国经济网）

银保监会：当前银行业保险业总体运行稳健

银保监会表示，当前银行业保险业总体运行稳健，保持良好发展态势；金融行业要大力增加和创新金融供给，加大中长期贷款和信用贷款投放，支持先进制造业以及交通、电信、文化、教育、医疗、养老等消费升级，扩大知识产权质押融资，进一步拓宽科创企业融资渠道。（北京青年报）

证监会主席易会满：发挥好科创板对中国科创企业股权融资支持作用

易会满表示，下一步股权融资方面有几个工作，推动科创板顺利开板交易，并发挥好科创板对中国科创企业股权融资支持作用。同时推进资本市场基础性制度改革。这项工作是重中之重。（中新经纬）

证监会上市公司监管部副主任刘连起：资本市场“有进有出”是大势所趋

刘连起在“2019年中国上市公司论坛”上表示，资本市场“有进有出”是大势所趋，空炒“壳资源”没有出路，IPO常态化和严格执行退市制度是巩固资本市场健康发展的基础；内幕交易和“三高”问题（高估值、高商誉、高承诺）仍是并购重组监管重点。（金融界）

科创板：证监会有关负责人答记者问

证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问时表示，注册制审核速度快慢，取决于发行人和中介机构申请材料制作的质量。科创板建立更加市场化交易机制；新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制设定为20%；科创板从维护市场稳定运行和保护中小投资者的利益出发，暂未引入T 0的交易制度；并简化科创板退市环节，取消暂停上市和恢复上市程序，对应当退市的企业直接终止上市，避免重大违法类、主业“空心化”的企业长期滞留市场，扰乱市场预期和定价机制。（中国经济网）

科创板：四家企业首发申请均顺利过会

科创板上市委审议会议结果显示，五家科创板拟上市公司已提交注册申请，三家科创板拟上市企业提交注册稿，四家公司首发申请均顺利过会。科创板上市委6月召开13次审议会议，共审议通过31家企业首发申请。（新浪财经）

科创板：两家企业发行股价公布

科创板第一股公布中签号，共有22929个。两家企业开启科创板公开发行，通过初步询价确定本次发行价格分别为20元/股、25.50元/股。（21世纪经济报道）

科创板：应正确看待初期的投机炒作现象

上交所副总经理刘逖表示，科创板开市初期可能会出现供需不平衡的现象，应正确看待初期的投机炒作现象；科创板运行一段时间后，由上交所对交易制度进行综合评估，必要时加以完善；近期可能会发布科创板长期投资准则，支持长期投资。（证券时报网）

中国结算：修订《证券账户业务指南》

《指南》中表示，为方便投资者办理不合格账户规范业务、解除不合格账户的交易限制，允许证券公司为投资者办理全部类型的不合格账户解除交易限制业务。（券商中国）

沪深两市：2019年半年报预约披露时间出炉

沪市方面，第一家企业预约7月10日，后三家企业分别预约7月17日、20日、23日。深市方面，主板两家企业将于7月19日披露，中小板一家企业将于7月16日披露，创业板两家企业将于7月16日披露。（证券时报网）

债券动态：上半年共发行2.8372万亿元地方债

据权威数据统计，上半年全国共发行2.8372万亿元地方债，二季度，地方债发行节奏经历了先放缓再提速的过程，6月份为发行节奏最快、规模最大的一个月，创近3年以来新高。（证券日报）

债券动态：多省市集中发行土地储备专项债券

进入6月以来，包括上海市、江苏省、重庆市、河北省、湖南省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区等省区市，集中发行了土地储备专项债券，其中最高的一省一期的发行额度，已经超过180亿元。（新浪财经）

上海：召开推进长三角一体化发展动员大会

据上海发布，上海市推进长三角一体化发展动员大会：要紧紧围绕三项新的重大任务落地和“五个中心”建设，提升综合经济实力、金融资源配置功能、贸易枢纽功能、航运高端服务功能和科技创新策源能力，打响上海“四大品牌”，为长三角高质量发展提供有力支撑。（人民网）

上海：上海自贸试验区新片区将主要在临港地区

上海市委常委、常务副市长、市政府组副书记陈寅表示，上海自贸试验区新片区将主要在临港地区。未来上海自贸区新片区将对标国际最高标准、最富竞争力的制度创新，同时在产业上要有突破，更需要的是解决核心技术所需要的，比如集成电路、生物医药、人工智能、航空航天等产业发展。（每日经济新闻）

上海：自贸区世博片区近日迎来超200亿元央企项目落地

上海自贸区世博片区通过做强做实央地融合平台，近日迎来超200亿元央企项目落地。在最新举行的上海自贸区央地融合发展平台理事会换届会议上，浦东新区与一系列央企进行了项目签约。（新华社）

河北省省长许勤：要紧紧抓住冬奥会筹办的黄金窗口期

许勤在张家口市调研县域经济和特色产业时强调，要坚持生态优先、绿色发展，紧紧抓住冬奥会筹办的黄金窗口期，干事创业敢担当，强化市场意识，无中生有打造高端高新产业，有中做优改造提升传统产业，让张家口这块宝地遍地生金。（人民网）

四川：中小企业融入“一带一路”会议在成都举行

据悉，会议签署多个合作协议，包括工信部“中小企业‘一带一路’合作服务平台”合作协议，四川省中小企业发展中心与某金融信息服务有限公司签署战略合作协议等。（四川日报）

三亚：市级国企改革方案公布

三亚将构建“2个平台公司 6个产业集团”的国有企业发展新格局，即以三亚发控为主体的国有资本投资运营平台公司，以三亚市国资公司为主体的国有资产管理平台公司，组建城投集团、旅投集团、交投集团、农投集团、环投集团、科投集团等六个产业集团。（海南日报）

中国证券报：下半年货币政策仍将坚持“以我为主”和松紧适度

中国证券报表示，从近期监管层释放的信号看，下半年我国货币政策仍将坚持“以我为主”和松紧适度。可以预期的是，未来央行在保持流动性合理充裕的同时，将强化“精准滴灌”，不断加大对经济高质量发展的支持力度，精准处置化解各类风险隐患。（中国证券报）

中国证券报：中国股票型基金逆市吸引资金净流入

据中国证券报报道，资金流向监测机构EPFR数据显示，6月20日至6月26日当周全球股票型基金出现资金净流出，中国股票型基金则逆市吸引资金净流入。全球债券型基金当周吸引152亿美元资金净流入，延续今年以来的良好势头。（中国证券报）

中国证券报：财政、货币等一系列稳投资举措落地可期

近期，监管层及多省份密集开展稳投资调研和督导，多地重大项目投资密集批复开工。专家认为，稳投资仍是政策发力重点。展望下半年，专项债发行将提速，资本金比例有望下调，逆周期调节有望再发力，财政、货币等一系列稳投资举措落地可期。（中国证券报）

证券时报：8家中国实体移出“未经核实名单”

据证券时报报道，美国商务部工业与安全局（BIS）日前将8家中国实体移出了“未经核实名单”（UVL）。（证券时报）

经济参考报：长三角、中西部及东北部可能是自贸区扩容重点

据经济参考报报道，在G20峰会上，我国正式对外宣布将新设6个自由贸易试验区。据悉，依托国家重大战略布局，长三角、中西部及东北部可能是此次扩容重点，以形成区域协调发展格局。目前各地正在加紧完善上报方案。（经济参考报）

券商中国：券商分类评价或有新增项

据券商中国报道，券商分类评价或有新增项：考量“声誉风险管理能力”的指标来了，最高可加3分扣0.5分，相关方案已于27日下发至各券商处进行征求意见。（券商中国）

产业消息

土地管理法修法工作已进入全国人大常委会二审阶段，草案二审稿进一步完善征地补偿标准的规定，增加了区片综合地价“至少每五年调整或者重新公布一次”的规定，还增加了对因征收农村村民住宅造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿的内容。（第一财经）

中国证券报报道，有迹象显示，2019年下半年房地产行业政策及融资环境将有较明显改善，区域市场将呈现需求、供给、政策等各个层面的分化，销售及投资下行压力加大。（中国证券报）

工信部部长苗圩表示，软件是新一代信息技术的灵魂，将从5方面推动产业发展，强化软件定义在工业互联网、大数据、人工智能、智能网联汽车等新兴领域的推广，促进实体经济的数字化、网络化、智能化转型。（澎湃新闻）

《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工信部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。（金融界）

工信部数据显示，1-5月，电信业务收入累计完成5590亿元，同比增长0.3%，增速同比回落3.9个百分点。数据及互联网业务增速放缓。1-5月，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入2574亿元，同比增长1.2%，较一季度回落1个百分点。（证券时报网）

我国将建设首个“人工智能星座”。该星座将由192颗卫星组成，卫星配备智能化大脑系统，能够大幅提高卫星的数据处理能力，将推动我国卫星数据产业的智能化、商业化发展。（央视网）

财政部发布《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。回国服务的在外留学人员用现汇购买1辆个人自用国产小汽车和长期来华定居专家进口1辆自用小汽车免征车辆购置税。（中国经济网）

文化和旅游部对《文化产业促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见。国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划，促进文化产业结构调整和布局优化；促进文化产业区域协调发展，鼓励东部地区同中西部地区开展文化产业合作和帮扶，支持文化企业在西部地区投资文化产业。（证券时报网）

全国人大常委会表决通过疫苗管理法，12月1日开始施行。疫苗管理法对疫苗违法犯罪行为规定了严厉处罚，明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任。（央视新闻）

国内首个氢能基础设施产业联盟成立，由长三角32家行业企业发起成立，以落实长三角一体化发展国家战略，积极有序推进氢能产业发展。（中国证券网）

国网能源研究院表示，2018年，我国电力供需形势从前几年的总体宽松已转为总体平衡，预计2019年电力需求增长将趋缓，增速位于5%-6%区间概率最大。（证券时报网）

游戏出版申报重启后，首批国产游戏版号下发。其中，腾讯在此次版号下发名单中缺席，《量子特攻》、《我的起源》、《神雕侠侣2》获批。（证券时报网）

中国汽车流通协会数据显示，6月汽车经销商库存预警指数为50.4%，环比下降3.6个百分点，同比下降8.8个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。（新浪财经）

6月国内钢铁行业PMI为48.2，环比下降1.8个百分点。数据显示，国内外需求继续收缩，企业生产意愿减弱，采购量和原材料库存均有所下滑，钢市淡季特征显现。（中证网）

受唐山发布限产政策消息影响，废钢市场看涨气氛明显增强。预计7月份国内废钢市场仍有一定的上行动力，但涨价空间或比较有限。（经济参考报）

生态环境部近日发布数据显示，国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》以来，生态环境部按时序进度要求完成24个行业排污许可证核发，截至目前，全国共发放排污许可证近5.1万张。（经济日报）

住建部数据显示，目前，46个重点城市已配备厨余垃圾分类运输车近5000辆，有害垃圾分类运输车近1000辆，并将继续投入213亿元加快推进处理设施建设。生活垃圾分类需长期坚持、不断投入、持续推进。（中国网财经）

2017年，全球男士化妆品市场的规模就达577亿美元，约合人民币4000亿元。据预测，到2023年，全球男士化妆品市场将达到786亿美元，约合人民币5400亿元。社交媒体是推动男士美容发展的一个重要因素。（央视财经）

北京将实施国六机动车排放标准。7月1日起，重型燃气车以及公交和环卫重型柴油车执行国六b排放标准；自明年1月1日起，轻型汽油车和重型柴油车执行国六b排放标准。（搜狐汽车）

天津发布“支持生物医药产业高质量发展”10类政策，包括积极承接北京非首都功能疏解，吸引创新型、龙头型、互补型医疗器械生产企业落户天津；大力支持创新药生产企业落地生产，对获得新药证书的品种给予补助支持；加快推进仿制药质量和疗效一致性评价，抢占医药市场优先权等。（中国新闻网）

从7月1日起，浙江省一般工商业电价每千瓦时再次下调5.29分，本次调整后，浙江省今年累计降低一般工商业及其他用电价格每千瓦时7.48分，全面实现《政府工作报告》关于“降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低10%”的目标。（证券时报网）

江西省正研究出台促进稀土产业高质量发展意见；将珍惜稀土特别是南方离子型稀土作为战略资源的地位，支持南方稀土集团提升资源的掌握力，牢牢掌握资源的主动权和话语权。（证券时报网）

上周五市场相关数据

A股收盘数据

上周五三大板指全天低位震荡。截至收盘，上证综指报收2978.88点，下调0.60%，成交量1836.42亿元；深证成指报收9178.31点，下调0.66%，成交量2318.72亿元；创业板指报收1511.51点，下调0.90%，成交量820.23亿元。沪深两市合计成交4155.14亿元，较前日有所减少。

本周三大板指分别下调0.77%、0.39%、0.81%。6月分别上涨2.77%、2.86%、1.88%。北上资金6月累计净流入426亿元，结束连续两个月净流出，并创2019年2月以来新高，上半年累计净流入963.7亿元。

央行：6月28日不开展逆回购操作

央行官网宣布，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，6月28日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。本周央行公开市场既无资金投放也无资金回笼。6月央行累计开展逆回购操作8250亿元，两次开展MLF操作共7400亿元，合计投放资金15650亿元；不考虑央行票据互换（CBS）操作，对冲当月到期的7950亿元央行逆回购和6630亿元MLF之后，实现净投放1070亿元，为连续第3个月实现净投放。

当日Shibor多数品种调整，隔夜品种大幅上行。隔夜Shibor上涨40.90基点，报收1.3705%；7天期Shibor下调0.60基点，报收2.6040%；14天期Shibor上涨2基点，报收2.5910%，1个月期Shibor下调1.90基点，报收2.6840%。

债券：国债期货明显收红

国债期货明显收红，10年期主力合约上涨0.31%，5年期主力合约上涨0.15%，2年期主力合约上涨0.05%。

石油&黄金：黄金期货创近3年以来最大单月涨幅

NYMEX原油期货下调2.07%，报收58.20美元/桶，周涨幅1.34%，月涨幅8.79%，创今年1月以来最大单月涨幅。COMEX黄金期货上涨0.04%，报收1412.5美元/盎司，周涨幅0.89%，月涨幅7.73%，创2016年6月以来最大单月涨幅。

热销基金介绍

华商研究精选（004423）

研究发展部副总经理童立执掌，2018年逆市飘红录得正收益，关注“制造业升级 消费升级”机遇。

风险提示：基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。上述观点不代表任何投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。

（来源：华商基金的财富号 2019-07-01 09:33） [点击查看原文]