这是财小妹的第300篇原创文章
中烟国际最近在香港上市,作为全中国第一纳税大户——中烟公司的嫡子,中烟国际的表现自然不同凡响。
上市的前三天里,中烟国际股价累计上涨了41%,盘中一度上涨高达88%。打他家新股的人,只要买到就能赚到。
加上阿里也打算在香港二次上市,这让很多投资者都动了港股打新的念头。最近也有人到后台留言,让我说一下港股打新的事。
我觉得港股打新虽然是高风险投资,但也有可观的潜在收益,不具有普适性,但也有它自己的受众。
今天就来介绍一下港股打新的实际情况,大家可以看看适不适合自己。
中签率极高
提前申购即将上市的股市股票就叫打新股,根据股票上市地点的不同,在各个股票市场打新的简称也不一样。
提前申购在内地上市的股票叫A股打新,而提前申购在香港上市的股票叫港股打新。
说到A股打新,炒股的朋友可能都不陌生,A股打新是名副其实的买到就是赚到。但是好东西总是一堆人抢的,A股打新之路可以说是千军万马过独木桥。
打新不是申购了就可以打到多少新股的,还得看你中没中签,中了多少。你中签的那些,才是你真正打到的新股。辛辛苦苦打一年,结果一只股票都没有打到,这是A股常有的事。
而且A股打新对于小散户来说非常不友好,资金投入越多,中签概率越大,小散户的资金根本不够看的。
不少散户A股打新选择抱团打,组个队大家一起凑出一个较大的资金池,然后再去打新,最后根据中签的结果和出钱的比例来分赚的钱。
但是港股打新就比较容易,而且散户打新不会因为资金量小就受到区别对待,就算是只申购一手也有很大概率买到。
港股打新是优先保证“一户一签”,尽可能让每个参与打新的人都能买到,当然很抢手的股票就很难保证每个人都有了。
比如我们开头说的中烟国际,它的一手中签率就是60%,虽然不是人人都有,但这个中签率也是很高了。
如果是不太抢手的股票,一手中签率能达到100%,比如今天(6月17日)上市的中国船舶租赁的一手中签率就是100%,只要想买,就能买到。
整体来看,港股打新的中签率是很高的,如果有打新,有很大概率买到。
港股打新门槛低
除了中签率高之外,港股打新对于投资者的要求也是比较低的。
如果在A股打新,除了要有股票账户之外,还要求有对应市场的股票持仓。
比如要打深市的新股,账户里就得有深户的股票持仓,并且T-2日(T日为发行公告确定的网上申购日)前20个交易日,账户中该市场股票的日均持有市值在1万元以上。
要是想去创业板打新,还得有创业板的交易权限。
如果不满足这些条件,哪怕有打新的钱,也不能参加打新。就算符合了这些条件,打新的申购额度还会受到股票日均持仓市值的限制。
而港股打新就比较随意了,只要有账户,账户里有钱就可以申购。也不会根据原来账户的股票持仓市值来限制你的打新额度,你多少钱,就可以申购多少。
不过,港股打新总给人一种没钱勿进的感觉。实际上,港股打新不仅不会因为资金量小就被区别对待,它对于参加打新所需的资金量要求也不高。
大部分港股打新一手的资金需求是在5000港币(大约4422人民币)以内的,很多甚至不到3000港币(大约2653人民币),所以资金量不大的散户也是可以参与这个游戏的。
首日破发率达37.5%
前面两部分基本上基本都是在夸港股,现在我要开始说它坏话了。
就目前的情况来看,A股打新虽然难买,但我们唯一需要发愁的只有中没中签这一个问题,能打到新股就能赚钱,破发是极小概率的事。
但港股打新就不一样了,它虽然好买,但是它破发也是家常便饭。
可能不是每个人都知道啥是破发,我解释一下,破发就是跌破发行价。我们打新股如果中签了,就是用发行价去购买这些中签的股票。
如果上市之后,很多人买,股价蹭蹭蹭地往上涨,那么股价高出发行价的部分就是我们的收益(实际收益还需扣去交易成本)。如果上市之后,这只股票不被人看好,股价也会随之下跌,要是低于发行价,也就是低于我们购入股票的价格,那我们就是亏损的。
很多参与港股打新的人,在第一天就会卖出,所以首日的涨幅是很重要的参考依据。
今年1月有11只新股上市,首日破发的有6只,跌得最惨的彼岸控股,当天跌了25.9%;今年2月份有9只新股上市,首日破发的只有1只,跌幅1.8%;今年3月份有16只新股上市,首日破发的有6只,跌幅最高的达到44%。
从这个数据来看,今年1季度总共上市了36只新股,首日破发的有13只,首日破发率达到36.11%。
而4、5月份也有不少股票一上市就破发,4月有7只新股上市,首日破发的有4只;5月有13只新股上市,首日破发的有4只。
这样算下来,今年前5个月,港股上市的股票,首日破发率为37.5%。
所以说,港股打新,绝对不是稳赚不赔的,要做好亏损的准备。
首日上涨率50%,涨幅3.77%
港股打新虽然不像A股打新那样,基本上都是赚的,但它的潜在收益更高。
港股没有涨跌幅限制,所以,只要有资金去炒它,单日的涨跌幅都可以非常惊人,今年3月上市的康诺希生物,上市首日涨了57.73%,买到的人简直爽歪歪。
不过,也因为没有涨跌幅限制,它要跌起来,也是挡不住的,比如同样是在今年3月上市的润利海事,上市首日跌了44%,就问你害不害怕。
潜在收益和亏损都很大,港股打新玩的就是心跳。
不过,从整体的盈亏状况来看,如果坚持港股打新,还是盈利的可能性更大一点。今年前5个月上市的56只新股里,有28只股票首日实现了上涨,首日上涨率为50%。
除了上涨和破发的之外,其他的股票都是平的,不涨不跌。从概率上来看,打新还是打到上涨股票的概率比较大。
按照首日收盘价来算,今年1-5月份的平均回报率是3.77%。
港股打新是可能赚也可能亏,单只股票的盈利空间很大,但是亏损的空间也很大。但只要打新的样本数量扩大,整体还是盈利的。运气好就能大赚一笔,运气不好,可能面临亏损。
(来源:小妹读财的财富号 2019-06-18 10:05) [点击查看原文]