早情报 来自财经早餐 00:00 06:22

1、光伏需求逐步增温带动二三线产能启动

集邦新能源网：本周市场受到欧洲展会带动与下个月报价即将公布的气氛，整体市场价格依旧是维稳与乐观看待后势。整体供应链延续上周的观望态度，虽有部分厂家酝酿涨价，碍于市场推动动能依旧不给力，估计下个月初会较为明朗化。观察后续整体市场走势，不论是供给与需求两方，期待畅旺到来的气势无法阻挡，后续延伸的力道有望一直到年底。

2、国内光伏需求大幕正式开启，2019年内投产约4GW平价项目

国家发改委：5月22日，国家发改委、国家能源局发布《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》。共有16个省（自治区、直辖市）能源主管部门向国家能源局报送了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单，总装机规模20.76GW。其中光伏发电总量14.78GW、风电总量4.51GW、分布式交易试点项目1.47GW。

3、中核集团近期13个核电相关招标公告

北极星电力网：近日，中核集团电子商务平台发布了13个核电相关招标公告，涉及三门核电、田湾核电等。

4、机器人无损清洗技术在岭澳一期核电站应用

岭澳：近日，大亚湾核电公司利用自主研发的Rosil机器人，完成了岭澳一期2号机发电机线圈端部的无损检查与清洗工作。这是行业内首次在不解体端部水盒的情况下，成功实施对大型水内冷发电机线棒端部进行视频检查和机械清洗工作。

1、1-4月软包电池装机量翻番，产能持续攀升

电池中国网：动力电池应用分会数据显示，今年1－4月，我国软包电池在新能源汽车上的装机量达到1580．87MWh，同比增长了106．09％。软包电池装机量中，新能源乘用车占比近9成。

2、我国首支钠镍电池即将走出国门

人民网：位于浙江湖州长兴经济技术开发区的浙江安力能源有限公司目前正赶制钠盐电池订单产品，由该公司生产的国内首支钠盐电池将于6月份首次走出国门，出口到“一带一路”国家。

3、中化投100亿进入三元锂电项目

江苏扬州网：中化集团化工事业部与扬州经济技术开发区现场签署谅解备忘录，将在扬州开发区投资新上车用环保三元锂电池项目，总投资超100亿元。

二级市场新能源指数5月23日跌1.62%。

新能源TOP10涨幅

新能源TOP10跌幅

锂电池TOP10涨幅

锂电池TOP10跌幅

燃料电池当前阶段：类似2011-2012年锂电池——国金证券

燃料电池与锂电池的同与异：燃料电池产业与锂电产业发展路径十分类似，前期技术突破瓶颈后，依靠政府政策推动实现规模放大与成本下降，后续产业通过内生驱动成本下降，扩大规模。不同的是，锂电池经历过消费电池产业化，成本已有较大幅度下降。

中国燃料电池产业目前与2011-2012年锂电池极为相似：（1）政策逐渐加大支持力度；（2）国产化程度类似，均为60%左右。

补贴退坡下，铁电池优势明显——财富证券

补贴退坡下磷酸铁锂需求边际回暖。2019年度新能源汽车补贴政策发布，行业毛利承压。乘用车领域取消地方补贴，总体的退坡幅度约为60-67%，公司铁电池产品能量密度为140wh/kg，与NCM622能量密度相当。考虑到磷酸铁锂的安全性以及长循环性带来的经济性，我们认为补贴退坡下磷酸铁锂需求边际回暖，同时铁电池在储能领域有较强的应用能力。

相关标的：国轩高科（002074）

发改委审批落地，中国走出新能源平价第一步——中金公司

光伏占第一批项目规模70%引领平价到来。根据发布的项目细节，20.8吉瓦的第一批平价项目中，光伏、风电和分布式交易试点分别为 14.8 吉瓦 、 4 5 吉瓦和 1 .5 吉瓦 ，占比分别为70%、22% 和7%。其中明确在2019和2020年底前投产的分别为5.5吉瓦（光伏4.5吉瓦，风电1吉瓦）和10.7吉瓦（光伏10.3吉瓦，风电410兆瓦）。

共计25个项目为存量转平价，合计1.1吉瓦其中90%为风电项目。此类项目只分布在吉林、辽宁、安徽，以吉林龙源风力发电有限公司最多（非上市），达到248兆瓦风电项目。

分布式隔墙售电试点启动超预期。此次启动26个项目，新建电源1.47吉瓦，主要是江苏、河南、山西。隔墙售电的最终落地为光伏分布式的商业模式打开空间，工商业分布式有望受益于输配电价的下降而具备更强竞争力。获批规模显著少于申报量，但不宜悲观，后续仍有申报机会。根据我们的渠道

调研，此次申报项目中光伏和风电各有30吉瓦和15吉瓦，实际获批量仅占50%和30%。项目未通过的主要原因是电力送出和消纳落实情况未到位。我们认为市场不宜悲观，此仅为第一批获批项目，后续仍有申报机会。

持续看好光伏行业在平价后的发展空间，重点推荐光伏玻璃环节（受益于行业需求回暖以及双面双玻渗透率提升）以及今年下半年多晶硅投资机遇（国内光伏需求发力供给趋于稳定带来价格复苏）。

相关标的：阳光电源（300274），大全新能源。

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（来源：财经早餐的财富号 2019-05-24 06:14） [点击查看原文]