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发表于 2019-05-17 23:02:45 股吧网页版
腾讯投资兴盛优选,社区团购谈终局为时尚早

5月10日消息,据知情人士透露,腾讯战略投资部(产业共赢基金)投资社区电商平台兴盛优选,正式入局社区拼团。兴盛优选的A轮投资人、金沙江创投创始人朱啸虎在出席阿拉丁小程序创新大会时提到,兴盛优选已经获得腾讯投资,但他并未透露具体信息。

分析师认为不能因为腾讯投资兴盛优选,就觉得社区团购已近终局。

原因有三:

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相较于朋友圈和公号来说,微信群暂时没有很好的官方变现方式,且属于高度「去中心化」,不同的群有不同的定位,同样不影响用户体验。

社区团购主要通过微信群 小程序结合来进行获客和转化,不影响用户体验且腾讯官方没有很好的广告变现形式及力推小程序和电商来看,社区团购的商业模式符合微信的长远利益。

分析师判断社区团购在未来很长时间内仍会呈现百花齐放的局面,资本将继续大力进行投资,小程序在这种模式下能够得到进一步发展,微信还可以通过微信支付的手续费实现变现,随着投资的公司上市,还有巨大的财务投资收益。

腾讯目前投资的兴盛优选和谊品生鲜在2020年左右上市的可能性非常大。

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分析师还收集了一些机构投资人的观点,供大家参考:

投资了e家洁等众多项目的德同资本投资总监郑凯一直比较看好社区拼团模型,他认为这一模式最大的革新之处在于物流的变革。过去即使拼多多的拼团也没有对电商的快递物流做改变,而社区拼团的「干线 落地配 自提」模式大大降低了履约成本,构成了核心竞争力。

个人认为,(这一轮)谁能胜出关键在于谁能把高频交易的蔬菜做好。

意识到这一问题并充分利用蔬菜价值的是兴盛优选。其CEO周颖洁曾告诉媒体,现在首页SKU数在100款左右,而之后生鲜馆将上新数倍于总SKU数的生鲜品,蔬菜就是其中的重要部分。这与「生鲜 爆品」策略有巨大差异。

对于行业内的传言----阿里巴巴将投资某头部社区拼团企业,投资人郑凯持怀疑态度,认为假若阿里投资,腾讯会不会封掉相关的小程序或群?所有的社区团购的企业也不会轻易拿阿里的资金。

阿里如果真的来投,或许用特殊的SPV,绕几次来投,不会直接来投。

媒体询问天图资本管理合伙人冯卫东询问对于社区团购的看法,他回答是「不看好」。

无论是现在的社区团购还是之前的团购都不是一个真正的品类渠道,这只是一种营销拉客的方式。

投资了社区团购「选好货」的伯藜创投投资总监唐栋则认为,社区团购和曾经的千团大战不一样,主要表现在两方面:

一是美团们当初直接递送产品和服务到终端消费者,容易占领消费者心智,从而形成几家独大局面,而现在的社区团购通过团长连接终端消费者,以动销商品为主,因为基于社区,消费习惯等表现地域性很强;

其次前者主要满足即时性需求,而社区团购满足的是半计划性需求,追求性价比,采用预售制,消费者也相对愿意等。

社区团购观察根据与众多业内人士的交流,综合判断最有可能出现两种局面:一是全国全行业由一家或者几家独大,就像外卖;二是群雄割据,每个地区都有一个或几个龙头。

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唐栋表示,事实上这也是社区团购终局的唯二判断,伯藜创投目前比较偏向后一种,认为短期内不太可能出现一家或者几家独大的情况;但到了很晚很晚期,如果各家背后的资本发力去推动,则也不排除出现第一种局面的可能。

这个「很晚很晚期」很难给出一个具体时间节点。

唐栋认为,现在社区团购这个行业其实才刚刚开始,只看各家的融资金额就可以得出这个结论,只有很大体量的资金进来才能说行业达到了拐点。现在还是大家抢地盘的时候,到了真正关键的拐点,大家会由抢地盘变为护地盘,所有人的增长都开始变慢,资本也会发现在背后谋划打来打去打不出什么结果了,行业就面临整合。

资本层面对社区团购整个赛道愿意看好还有一个深层次的原因:这是一个真正可以创造价值的行业,对社会是个好事情。随着社区团购兴起,很多居民的消费升级或消费分级需求得到了满足,宝妈们做到后期可以有机会从个体户成长为专业的「小B」,唐栋称,这「有助于增强社会经济活力」。

(来源:庄帅行业研究的财富号 2019-05-17 23:02) [点击查看原文]

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