台系大厂上调偏光片报价、市场供应持续紧张

自年初以来偏光片市场供应持续偏紧，海外厂商调价动作频频。台湾偏光片大厂明基材料为了应对偏光片供货紧张的局面，日前已经提高了其用于32英寸LCD面板的偏光片产品的报价，同时保持其三条偏光片生产线全部满负荷运转。明基董事长陈建志日前表示，目前偏光板供应吃紧状况还会持续下去，产能预计满到年底。

点评：偏光片为面板上游核心的原材料之一，产能及上游供应链高度集中，厂商扩产偏保守。业内预计偏光片的供应紧张状况将持续到2020年底。行业景气度持续回升，相关公司盈利能力望迎来拐点。三利谱（ 002876 ）是国产偏光片龙头，大尺寸偏光片出货量持续提升。深纺织Ａ（ 000045 ）偏光片产线满产满销，二季度有提价准备。

多晶硅产业链触底反弹、相关公司盈利水平望提升

近期光伏产品价格触底反弹，多晶硅产业链持续上扬。硅料价格继前期触底反弹后持续加码上扬，多晶用料均价上调至64RMB/KG，单晶用料均价上调至76RMB/KG。硅片方面，单晶硅片需求拉货动能坚挺，部分临时订单已经提前涨价。单晶均价上调至3.12RMB/Pc，黑硅产品上调至2.13RMB/Pc。电池片方面，由于五一长假原因，少数多晶因为本体供给量短缺导致价格上调，多晶电池片均价上调至0.87RMB/W。

点评：随着国内光伏补贴新政的落地，新增装机有望迎来抢装潮，叠加海外市场需求持续旺盛，多晶硅需求将陆续启动。而国内部分大厂5月份将陆续启动检修，硅片等光伏产品供应将持续紧张，业内预计多晶硅产业链将迎来新一轮反弹，相关公司盈利水平望提升。通威股份（ 600438 ）是国内多晶硅龙头。隆基股份（ 601012 ）是国内单晶硅片龙头。

未来检修密集供应收紧 TDI价格进入暴涨模式

从业内获悉，国内TDI市场报盘价格四月下旬进入暴涨模式，尤其五一节前最后一周涨幅达2000-2500元/吨，创年内单周最大。

点评：5月份厂家检修较为集中，韩国及三井化学的检修消息更令供应气氛紧张，对市场行情带来支撑。未来TDI产出预期将减少。业内预期，伴随未来检修密集，市场心态提振明显，供应面收紧，TDI市场报价有继续上涨的可能。A股上市公司中，万华化学（ 600309 ）为全球TDI龙头企业，总产能达55万吨。沧州大化（ 600230 ）是国内TDI行业领先企业，TDI产能15万吨/年。

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（来源：掘金界的财富号 2019-05-06 22:44） [点击查看原文]