年报、一季报披露完毕，这两周坑确实很多，总算结束了，节后市场怎么走是大家最关心的。今天是节前最后一个交易日，久违的红盘报收，但是个股表现较一般，成交量缩的很厉害。今天猪肉表现抢眼，其他板块弱反弹一下。先来聊聊指数。今天缩量严重，主要也是受节日影响，毕竟外围还会继续交易，尤其谷歌盘前大跌超过7个点，资金害怕节日期间美股下挫，拖累节后A股走势，其实美股最近不断创历史新高，即便节日期间下跌，也只会影响节后开盘价，后面的走势是A股自身影响的，节前连续跌了几天，做空的动能短期释放了很多，当然5月份整体还是谨慎。

今天只能算是止跌的动作，节后才是关键，板块还是会分化，之前一直提起的猪肉和通信依旧是重点配置方向。那节后哪个板块机会大呢？首推通信，逻辑是牌照行情，节后过不了多久就到了5月17日的世界电信日，这期间有发放临时牌照的预期，所以节后5G的确定性更高。最近的下跌，通信板块个股跌幅也很大，很多也把一季度的涨幅快抹平了，这些超跌的通信股是我们重点配置的方向。节日期间可以翻一翻通信板块，没有重大风险的，节后就可以低吸这些超跌股了。

一季报披露完毕其中业绩亮眼的公司也是重点。比如昨晚公布一季报的大参林（略超预期，之前市场普遍预期就是10来个点的增速），郑煤机（超预期，营收、扣非净利皆超过一倍的增长，此前预期煤机业绩确定好看，主要怕收购的亚新科拖累业绩，毕竟汽车销量这么差，已经公布的汽车零配件股业绩普遍难看，还好，亚新科只是微弱下滑，煤机板块业绩靓丽），这类都是中线标的。其实这类公司就是有了业绩的确定性后，市场大跌被拖累时买入中线持有几个月做波段最合适。

今早公布的4月份数据低于预期，没有延续3月的好势头，经济还是会反复，但是二季度上市公司业绩向上改善的确定性极高，所以还是看好5月份调整过后，二季度末开始的盈利改善推升的行情。配置上刚才提到过的这类业绩确定的公司可以做底仓配置，再结合催化剂配置猪肉和通信这类高景气度行业的公司做攻击选择较合适。

上次谈医药提到过三个巨头都是细分领域的王者，这三家公司也是长期跟踪的公司，其中药明康德节后有巨额解禁（500亿左右），解禁后再考虑。恒瑞和迈瑞有波段下跌都是好的买入机会，两家公司都是未来最有可能成为我国顶级医药公司的选手。所以包括海天味业、美的、茅台、恒瑞、迈瑞、爱尔眼科等这类公司可以建一个长期股票池，什么时候大跌了一波，闭着眼睛买就行了。这是我国最优质的核心资产，是其他公司无法比拟的，长期看有非常稳定的投资回报。

（来源：趋势为矛价值为盾的财富号 2019-04-30 16:43） [点击查看原文]