工信部发布《关于开展 2019年 IPv6网络就绪专项行动的通知》，2019年末主要目标：获得 IPv6地址的 LTE 终端比例达到 90%，获得IPv6 地址的固定宽带终端比例达到 40%。LTE 网络 IPv6 活跃连接数达到 8 亿。其中，中国电信集团有限公司达到 1.6 亿，中国移动通信集团有限公司达到 4.8 亿，中国联合网络通信集团有限公司达到 1.6 亿。完成全部 13 互联网骨干直联点IPv6 改造。

基础电信企业数据中心全面完成IPv6改造，为用户提供基于IPv6的互联网数据中心服务；到2019年末，世纪互联、鹏博士、秦淮科技、新网互联、方正信息、西部数码、万国数据、光环新网等数据中心运营企业完成大型以上数据中心内部网络和出口设备的IPv6改造。

网宿科技、阿里云、腾讯云、蓝汛、金山云、世纪互联、UCloud、白山云、七牛云、中国移动完成内容分发网络（CDN）IPv6改造，在全国范围内提供IPv6流量优化调度能力。到2019年末，CDN的IPv6本地覆盖能力达到IPv4本地覆盖能力的85%以上，开通IPv6带宽达到IPv4带宽的10%。

阿里云、天翼云、腾讯云、沃云、华为云、移动云、百度云、金山云、京东云、UCloud、青云等云服务企业完成云平台的双栈改造。到2019年末，完成包含IPv6云主机、负载均衡、内容分发、域名解析、云桌面、对象存储、云数据库、API网关、Web应用防火墙、DDOS高防、弹性IPS等在内的70%公有云产品IPv6改造；根据客户需求，提供支持IPv6的政务云产品。

  各企业要进一步完善网络安全管理制度体系，涵盖IPv6安全防护和管理相关要求；同步升级防火墙/WAF、IDS/IPS、4A系统等IPv6网络安全防护手段；同步改造僵木蠕监测处置系统、移动互联网恶意程序监测处置系统、上网日志留存系统、IDC/ISP信息安全管理系统等网络安全监测处置系统；到2019年末，完成已升级改造的基础网络、业务系统、CDN/IDC、云服务平台、域名系统等网络和系统单元的定级备案、符合性评测和风险评估等网络安全防护工作。

相关机构开展IP承载网、CDN/IDC、核心路由器、安全防护设备等IPv6网络安全防护相关标准制修订工作。搭建IPv6测试环境，通过网络安全漏洞众测等方式，验证相关企业已部署的网络安全防护手段有效性。通过网络安全试点示范等方式，支持相关企业和机构开展工业互联网、物联网、车联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域IPv6网络安全威胁防范和应对研究。

 IPv6 是 5G、物联网时代的承载基础。 IPv6 提出较早，但是由于 CIDR 和 NAT技术的发展，延缓了 IPv4 地址被耗尽的危机。但当下，国家全面推进网络强国战略，未来 5G、物联网引领进入万物互联时代，新增千亿级别的连接节点，除了光纤基础设施的网格化建设作为管道基础，另一方面也需要 IPv6 新一代互联网技术产业生态作为承载基础。

新技术带来网络设备市场集中度提升。 网络设备厂商市场集中度会提升，利好国产自主厂商，提高技术门槛。一线厂商的网络设备均已支持 IPv6，并且在国家推进的自主知识产权的网络技术和加密技术上，产品相比小厂商和国外厂商更具竞争力， 这将带来市场份额朝国内一线厂商集中。比如网络设备的紫光、华为、中兴、烽火等，服务器的华为、浪潮、曙光、中兴、烽火等 应用层是推进重点，明确发展目标。 由于中国网络设备全球领先，现网设备大部分已支持 IPv6，相比于网络投资的平稳发展，更多将体现在应用层的支持和升级。《行动计划》明确至 2020 年全面支持 IPv6 的应用领域包括：国内用户量排名前 100 位的商业网站及应用，市地级以上政府外网网站系统，市地级以上新闻及广播电视媒体网站系统；大型互联网数据中心，排名前 10位的内容分发网络，排名前 10 位云服务平台的全部云产品等。

新一代网络升级带来网安发展新机遇。网安有可能成为此次 IPv6推进最为受益的细分领域。国家网络强国对于互联网信息内容的可管可控是大方向。一方面， IPv6 加密水平更高，对外部安全防范能力更强；另一方面，根据《行动计划》提出：升级安全系统，进一步升级改造现有网络安全保障系统，提高网络安全态势感知、快速处置、侦查打击能力。从 IPv4 到 IPv6的升级和演进，将会带来网安设备新的升级需求，并且 IPv6 采用自主技术将会使用自主加密算法，进一步提升网安的进入壁垒。

投资建议：网络设备受益市场集中度提升，网安全发展新机遇。 重点推荐：中兴通讯、烽火通信、恒为科技。 相关标的， 网络安全： 烽火通信（烽火星空）、紫光股份（新华三）、恒为科技、美亚柏科（计算机覆盖）、任子行（计算机覆盖） ； 网络设备：中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、瑞斯康达。

 风险提示：运营商资本支出下滑， 行业需求不及预期， 行业竞争加剧。

资料来源：东方财富choice、招商证券。

（来源：郑航业的财富号 2019-04-18 10:10） [点击查看原文]