一、市场发行情况
富国大通投研中心统计,四月第二周(20190408-20190414)定增项目发行共8宗,募资总额约为81.62亿元,较上周有所回升。其中一年期项目为6宗,募资总额为44.38亿元,平均发行折价率为20.53%,较上周有所回落;三年期项目为2宗,募资总额为37.24亿元,平均发行折价率为32.76%,较以往有所回升。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
注:折价率负值代表溢价发行
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注:折价率负值代表溢价发行
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
图表4:上周一年期定增项目发行情况概览
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计,四月第二周共有14宗定增项目解禁。其中一年期项目为7宗,解禁募集资金规模为165.21亿,解禁绝对收益率均值为28.71%,解禁相对沪深300超额收益率均值为32.08%;三年期项目为7宗,解禁募集资金规模为97.50亿,解禁绝对收益率均值为63.25%,解禁相对沪深300超额收益率均值为38.05%。
图表5:上周定增解禁收益情况
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政
图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
本周定增解禁项目近八成取得正收益,其中三年期定增国瓷材料(化学原料及化学制品制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到161.63%;三年期定增开尔新材(非金属矿物制品业)解禁绝对收益垫底,为-27.36%。从定增目的来看,壳资源重组取得了111.31%的浮动绝对收益率,其次为配套融资,平均收益率均为66.55%。
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三、即将解禁项目情况
据Wind资讯,四月第三周(20190415-20190421)即将解禁项目共18宗,其中一年期定增为9宗。截至4月12日收盘情况,浮动绝对收益率均值为35.04%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为19.63%。浮动超额收益率最高为三年期定增恒力股份(化学纤维制造业),为274.95%,最低为三年期定增东湖高新(土木工程建筑业),为-107.16%。
图表8:本周即将解禁定增浮动收益率
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注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政
四、新增定增项目情况
富国大通投研中心统计,四月第二周(20190408-20190414)定增进度方面,新增定增预案28宗,股东大会通过6宗,发审委审核通过6宗,证监会批准通过3宗,停止实施0宗。
图表9:上周定增预案进度概览
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
据Wind资讯,上周新增定增预案28宗,其中竞价项目14宗,定价项目14宗。
图表10:上周新增定增预案情况概览
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据Wind资讯,上周股东大会通过6宗,其中竞价项目4宗,定价项目2宗。
图表11:上周股东大会通过情况概览
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据Wind资讯,上周发审委审核通过6宗,其中竞价项目4宗,定价项目2宗。
图表12:上周发审委通过情况概览
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
据Wind资讯,上周证监会批准通过3宗,其中竞价项目1宗,定价项目2宗。
图表13:上周证监会批准情况概览
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据Wind资讯,上周定增项目停止实施0宗。
图表14:上周停止实施情况概览
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(来源:富国大通的财富号 2019-04-16 16:02) [点击查看原文]