每日金曲：50 way say goodbye

财经早餐语音版 来自财经早餐 00:00 10:03

财秘关注

1、外管局副局长宣昌能：综合考虑来看，中国有足够的余地来采取措施进行去杠杆，从而来管理整个债务水平。在维持去杠杆和经济稳增长之间的平衡方面，侧重点是经济高质量增长，而不是高数量增长。中国的债务大多数是国内债，外币计价的债务占中国债务仅有3%左右。

2、证监会副主席李超：科创板、注册制试点包含了大量的制度改革和创新，需要磨合期，希望外界对科创板和注册制保持一定宽容度。科创板行还是不行，要继续摸索。现在这十几家科创板受理公司，大家去关注分析它们是对的，这正好是发挥市场功能。

3、互金协会会长李东荣：这次“团贷网爆雷”事件处置在正常进行过程中，没有什么特别。互联网金融整顿，是国家几年前确定的工作目标，迄今为止一直朝着这个目标迈进，“坏人继续清除出去，好人依法运行”。

4、中国基金报：分析师获奖后身价“水涨船高”或成为历史。中证协近日向券商下发文件，严禁分析师以各种形式向投票人请客送礼，或者以其它变通的方式进行利益输送，同时严禁分析师以各种形式刊载或发送拉票信息。评选结果只是作为对分师个人社会评价的参考依据，不得作为对分析师薪酬依据。

一、宏观经济

1、外管局：截至2018年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额19652亿美元。其中，中长期外债余额6936亿美元，占35%；短期外债余额12716亿美元，占65%。我国外债风险总体可控。未来，外管局将进一步健全跨境资本流动“宏观审慎 微观监管”两位一体的管理框架，加强外债风险防范。

2、证券日报：随着美联储货币政策转向“鸽派”，国内降息、降准的预期再次抬头。分析人士表示，降准仍是货币政策工具首选，预计年内会有三次降准，分别在二季度、三季度和四季度各一次，最近一次或在4月份；预计今年不会降息。

3、中证网：3月29日，浙江、湖北、安徽、北京4省市将发行共14只地方债，发行总额为1321.46亿元。3月份全国地方债发行规模锁定为6245.13亿元，创下2018年10月以来的单月发行规模新高。

4、央行：召开2019年支付结算工作电视电话会议。要全面推广移动支付应用，切实保障支付消费者合法权益，提升支付服务供给效能；要丰富支付服务主体，畅通社会资金循环渠道，服务我国开放型经济发展需要。

5、外管局：2018年第四季度，我国经常账户顺差546亿美元，资本和金融账户顺差158亿美元，其中，非储备性质的金融账户逆差123亿美元，储备资产减少282亿美元。

6、央行：周五未开展逆回购操作，连续第八个交易日暂停；隔夜shibor报2.4860%，上涨44.50个基点。7天shibor报2.6980%，下跌0.70个基点。3个月shibor报2.8010%，下跌0.60个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：发布全国50城房地产市场重要指标偏离度研究报告。京沪厦深近两年房地产市场偏离度最低，2019有望结束筑底；非都市圈三四线城市面临较大下行风险。

2、经济参考报：2019年房贷利率结束了此前单边上涨的趋势，触顶迹象显现，部分地区利率出现松动。业内人士预计，2019年主要城市的房地产供应量相对稳定，房贷利率将整体稳中有降。

3、融创中国：2018年，收入约为1247.5亿元，同比增长约89.4%；合同销售金额约4608.3亿元，同比增长27.3%；净利润约为165.7亿元，同比增长约50.6%。截至2018年底，拥有土地储备面积2.56亿平方米，其中绝大部分是通过并购获取，超过85%位于一二线城市。2019年，公司的销售目标为5500亿，较上年增长约20%。孙宏斌表示，鉴于调控政策不可能大幅放开，房价上涨空间不大，公司将不会太积极增加土地储备。

三、股市盘点

1、上证指数报3090.76点，上涨3.2%，成交额3867.00亿。深证成指报9906.86点，上涨3.77%，成交额4495.85亿。创业板指报1693.55点，上涨4.1%，成交额1221.99亿。沪深两市合计成交8362.85亿。北向资金净流入117.44亿元，创去年12月3日以来新高，其中，沪股通净流入70.77亿元，深股通流入46.67亿元。从盘面上看，行业板块几乎全线上涨，券商、白酒等板块涨幅居前。今年初以来不到3个月时间，A股总市值提升近11万亿元，百万散户跑步入场，90%的股票展现赚钱效应。

2、恒生指数涨0.96%，报29051.36点。国企指数涨0.75%，报11379.62点。

3、证监会：成立了投资者保护工作领导小组，由证监会主席易会满担任小组组长，副主席阎庆民任副组长。领导小组将研究部署投资者保护领域的重要工作和重大政策，统筹协调各业务领域的投资者保护工作，督促系统部门及单位落实投保工作要求。

4、财经早餐：本周，沪市股票期权成交1247.77万张，环比微降3.45%。沪市股票期权总持仓量为201.47万张，环比降低36.52%，市场活跃度有减弱趋势。其中，认购合约93.08万张，环比减少37.82%；认沽合约108.39万张，环比减少35.37%。

5、上交所：3月29日，公布9家受理科创板上市申请企业名单。其中北京3家（木瓜移动、中科星图、交控科技），上海2家（中微半导体、安集微电子），天津1家（赛诺医疗），黑龙江1家（新光光电），浙江1家（当虹科技）、广东1家（传音控股）。

6、中注协：约谈会计师事务所，提示债务违约风险较高的上市公司年报审计风险。提示重点关注关注债务合同条款，关注隐性债务，关注债务资金使用和偿还安排，关注持续经营能力。

7、上证报：最近几家ST公司的遭遇透露了最新的监管动向——ST公司是一举摘帽还是只能摘星，需看公司自身是否有硬实力。监管部门对风险警示制度的严格执行，对主营空虚的公司而言，仅依靠“财技”摘帽的套路或将失灵。

8、证券时报：深业集团表示，过去两年，公司一直与恒大地产及有关机构就恒大地产回A事宜保持密切沟通，目前恒大的重组事宜一直在有序进行中。此前，深业集团斥资55亿元参与恒大地产第二轮增资。

9、证监会：核准设立野村东方国际证券有限公司。注册地为上海市，注册资本为人民币20亿元。野村控股株式会社出资10.2亿元，占比51%；东方国际（集团）有限公司出资4.98亿元，占比24.9%；上海黄浦投资控股（集团）有限公司出资4.82亿元，占比24.1%。

10、雏鹰农牧：预计第一季度亏损10.2亿元至11.6亿元，上年同期盈利3.57亿元。第一季度，公司主要生猪养殖基地地区生猪销售价格虽然有所回暖，但整体平均价格水平依然较低；公司资金紧张局面尚未有效解决，公司失去原有的采购优惠等因素，致使生产成本及费用增加。综上，公司的盈利能力下降。

11、两市融资余额：截至3月28日，上交所融资余额报5554.39亿，较前一交易日减少4.70亿；深交所融资余额报3559.68亿，增加13.07亿元；两市合计9114.07亿元，增加8.37亿元。

12、证监会：核发3家公司IPO批文，深圳市智莱科技股份有限公司，广东南方新媒体股份有限公司，深圳市德方纳米科技股份有限公司。

四、行业观察

1、国务院总理李克强：中国开放的大门只会越开越大。中国医药市场潜力巨大，欢迎你们扩大在华研发投入，研究安全、适合中国人民使用的药物。此外，中国正在积极实施创新驱动发展战略，加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业。

2、财政部：公布第二批光伏扶贫补助目录和调整后的第一批光伏扶贫补助目录。对列入可再生能源电价附加资金补助目录内的光伏扶贫项目，将优先拨付用于扶贫部分的补贴资金。对于村级电站和集中电站，用于扶贫部分的补贴资金由电网企业或财政部门直接拨付至当地扶贫发电收入结转机构。

3、发改委：发布《关于持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作的通知》。2019年，原则上完成辖区内所有实行政府定价管理的5A、4A级景区门票成本监审调查、价格评估调整工作。对2018年已经降价，但降价不到位、高定价大折扣等问题仍然突出的景区，要推动进一步降价。

4、广东省教育厅：发布《广东省面向中小学生校园学习类APP管理暂行办法（征求意见稿）》。面向中小学生的校园学习类APP实行黑灰白名单和红黄牌动态管理制度。自9月1日起，凡未在广东省教育厅审查通过并列入白名单的校园学习类APP，学校和校外机构不得要求或推荐给中小学生使用。

5、58同城：乡镇与城市居民购买力差距越来越趋近，乡镇居民购车需求更显著，乡镇汽车下沉市场增量巨大。中国汽车消费市场已然从增量转为存量。对于车企而言，有困境，有挑战，就意味着重新洗牌，中国的汽车以及中国经济的发展，在三四线城市都是一个比较好的发力点。

6、中证报：中船集团（南船）与中船重工（北船）重组方案正在加快制定和上报，船舶制造业“航母”呼之欲出。同时，央企专业化重组也将迎来新突破，石油天然气管网公司组建料提速；新能源汽车、节能环保、海工装备、有色金属等领域专业化平台正在积极打造。

7、上海市消保委：发布对网购平台、旅游出行、生活服务等39款手机APP开展涉及个人信息权限评测结果。截止到3月23日，仍有9款应用未能就其权限和功能无法对应的问题进行改进。涉及神州租车、饿了么、百度糯米等。

8、发改委：发布《关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》。根据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整中石油北京天然气管道有限公司等13家跨省管道运输企业管道运输价格。上述管道运输价格包含输气损耗等费用，管道运输企业不得在运输价格之外加收其它费用。

9、2019年BrandZ中国出海品牌50强：今年中国品牌的品牌力指数同比增长15%，去年指数增幅仅为5%。其中华为、联想、阿里巴巴、小米、字节跳动等品牌排名前五。

五、产业数据

1、财经早餐：据统计，国有五大银行2018年共实现营业收入26699.51亿元，同比增长4.11%；实现净利润10088.3亿元，同比增长4.66%。五大行中农业银行营业收入规模增速最快，同比增长12.2%；交通银行是五大行中唯一营收缩水的，2018年营收同比减少33.21%，但净利润却实现4.85%的增长。2019年政府工作报告提出，国有大型商业银行小微企业贷款今年要增长30%以上。

2、发改委：自4月1日起部分行业降低增值税率。成品油增值税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自2019年3月31日24时起执行。

3、工信部：2018年，中国软件产业实现产值6.3万亿元，同比增长14.2%；产业增加值增速保持在30%左右，从业人数超过600万人。2018年重点企业研发投入强度达到10.4%，研发投入增长20.4%，软件著作权登记量突破百万件，同比增长48.2%。

4、发改委：发布《关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》。电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自4月1日起执行。

5、教育部：下发《教育部办公厅关于开展足球特色幼儿园试点工作的通知》。各省级教育行政部门要根据本地校园足球发展实际情况开展“足球特色幼儿园”试点工作，每省份推荐“足球特色幼儿园”指标范围为50-200个。

6、IDC：2018年，中国PC显示器市场整体出货量为3200.5万台，同比下降6.9%。其中捆绑显示器出货量达到434.1万台，同比下降8.5%；独立显示器出货量达到377.7万台，同比下降5.5%。

7、国际保险经济学研究会：在过去的20年里，由于医疗支出加速上涨和客户需求上升，全球健康医疗支出总额占GDP的比例从8%左右上升至近10%。此外，中国互联网医疗平台平安好医在中国已覆盖超过3000间医院、1100个健康体检中心、500间牙科诊所和7500间药房。

8、上证报：成都双流区政府与建广资产签订了生态圈战略合作协议，布局千亿半导体产业。该战略合作协议涉及组建一只产业基金；规划一个以半导体项目落地为主线，集金融、科技创新、产业服务、相关配套于一体的产业园区。

六、公司要闻

1、华为：2018年，全球销售收入7212亿元，同比增长19.5%；净利润593亿元，同比增长25.1%。研发费用达1015亿元，投入占销售收入的14.1%。此外，消费者业务实现销售收入3489亿元，同比增长45.1%，全球手机发货量达到2.06亿台，创历史新高。目前华为已经拿下逾30个5G的商用合同，5G基站已累计发货4.5万个。华为首席法务官宋柳平称，华为目前没有上市计划。

2、财经早餐：4月8日起，摩拜单车起步价调整为1元（即15分钟内）；骑行超出15分钟，收取时长费，时长费调整为0.5元/15分钟。新版计费规则只在北京地区执行，其他城市不受影响。

3、腾讯：开放暑期校招实习生项目，拟在全球招聘3000人，留用比例达50％，简历投递时间截至3月31日中午12时。

七、资本动态

1、上清所：现在信用风险缓释工具对标的主要是民营企业，未来可考虑更广泛运用信用违约互换等国外比较成熟的衍生品。目前利率、外汇等市场已经有衍生品，发展潜力很大。在鼓励境外机构参与及跨境监管等协调问题上需要进一步研究解决。

2、5年期国债期货主力合约TF1906下降0.04%，至99.620；10年期国债期货主力合约T1906下降0.12%，至97.915。10年期国债利率涨0.49BP，至3.07%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.58%。

3、截至3月29日下午，国内商品期货收盘涨跌参半，铁矿石收涨3.5%，领涨市场，焦炭、螺纹钢均涨逾1%，PTA逆势收涨2.4%。甲醇、乙二醇跌超1%。菜籽跌超3%，菜油跌超2%，菜粕、棕榈油、豆二跌近2%。

4、上海国际能源交易中心：3月29日，原油期货主力合约SC1905以457.9元／桶收盘，上涨1.0元，涨幅为0.22%。主力合约成交299682手，持仓减少4094手至36078手。全部合约成交308818手，持仓增减少3144手至51900手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7202，涨0.1278%；人民币中间价报6.7335，跌0.1070%。NDF：3个月报6.7397，6个月报6.7386，1年报6.7750，2年报6.8255。

6、新三板：3月29日合计挂牌10349家公司，当日减少12家，成交金额3.32亿，其中做市转让1.99亿，集合竞价1.33亿。三板成指报966.95，跌0.07%，成交额1.19亿。

7、上股交：挂牌企业总数9846家，其中N板224家，E板452家，Q板9170家。

八、国际资讯

1、中投公司总经理屠光绍：2019年中投的投资方向更多关注“一带一路”沿线国家和地区。投资重点行业是仍然是新型基础设施等，包括电信、数字化等。同时，中投的投资会注重挖掘与我国经济转型升级相关的投资机会，会关注先进制造、TMT、医疗健康、大消费等领域。

2、波罗的海干散货指数：跌0.43%，报689点。

3、标普500指数收涨18.96点，涨幅0.67%，报2834.40点。道琼斯工业平均指数收涨211.22点，涨幅0.82%，报25928.68点。纳斯达克综合指数收涨60.16点，涨幅0.78%，报7729.32点。标普500指数第一季度累计上涨13%，创1998年以来最佳同期表现。

4、德国DAX 30指数收涨0.86%，报11526.04点，一季度累计上涨约9.16%、创2016年第四季度以来最大单季涨幅。法国CAC 40指数收涨1.02%，报5350.53点，一季度累涨13.1%，创2015年第一季度以来最大单季涨幅。英国富时100指数收涨0.62%，报7279.19点，第一季度累计上涨8.19%、结束之前连跌两个季度的遭遇。

5、日经225指数涨0.82%，报21205.81点。韩国KOSPI指数涨0.59%，报2140.67点。

6、WTI 5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.42%，报60.14美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.57美元，涨幅0.84%，报68.39美元/桶。

7、COMEX 6月黄金期货收涨0.2%，报1298.50美元/盎司，本周累跌逾1.0%，3月份累计下跌约1.4%，第一季度累计上涨约1.2%。

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（来源：财经早餐的财富号 2019-03-30 09:33） [点击查看原文]